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李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明LeoLi林纯Samantha Lin 非农就业刺激降息押注；香港楼市交易增长。A股4月30日弱势震荡。上证指数下跌0.26%报3104.82点，深证成指跌0.90%，创业板指跌1.55%。医药板块领涨；设备板块等领跌，旅游酒店概念节前回调。港股高位窄幅震荡。恒指收涨1.48%报18475.92点，录得九连涨，恒生科技指数涨2.74%，国企指数涨1.71%。保险、科技板块领涨；煤炭、汽车板块回调。外围方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收涨，道指涨1.18%，标普500指数涨1.26%报5127.79点，纳指涨1.99%。美国4月非农就业弱于预期，刺激降息押注，一度引发美债市场剧烈上涨；服务业数据也意外出现萎缩。香港重振楼市措施见效，楼市交易大增。操作方面，恒指支持18200，阻力18610，谨慎关注大金融等板块投资机会。 国际要闻摘要： 美国上周五公布的4月非农就业人数增加17.5万，增加规模为六个月内最小，失业率意外上升，显示劳动力市场正在降温。数据公布后，美债收益率大跌，交易员对美联储降息时间的预期有所提前。 香港4月登记的房地产交易几乎翻倍，达到近三年来最高水平，得益于几个月前香港政府采取的重振楼市措施。 非农数据公布后，日元兑美元涨幅扩大，创下2022年末以来最大单周涨幅；日本财务大臣铃木俊一拒绝证实上周早些时候是否干预了汇市。 资料来源：彭博 财经要闻 美国非农就业人数录得六个月来最小增幅，失业率上升：美国雇主4月份缩减招聘规模，失业率意外上升，显示劳动力市场继今年强劲开局之后正在降温。美国劳工统计局周五发布的报告显示，上月非农就业人数增加17.5万，增加规模为六个月内最小。失业率升至3.9%，工资增长放缓。周五的报告进一步证明，对劳动力的需求正在放缓，但该数据可能并不等同于美联储主席杰罗姆·鲍威尔所说的需要做出政策应对的“意外趋弱”。美联储本周连续第六次政策会议维持利率不变之后，鲍威尔表示他认为，从劳动力需求减弱可以看出政策具有限制性，尽管劳动力需求仍超供给。他周三表示，鉴于通胀基本上已从2022年峰值回落，官员们现在随之把重点放在确保就业最大化上。数据公布后，美债收益率大跌，交易员对美联储降息时间的预期有所提前。 日本究竟有没有干预汇市？财相铃木继续跟交易员打哑谜：日本财务大臣继续让交易员蒙在鼓里，拒绝证实该国本周早些时候是否入市干预为日元提供了支持。“我对此不予评论，”铃木俊一在回应有关日本是否进行了干预的问题时说。他在格鲁吉亚第比利斯出席亚洲开发银行年会等一系列国际活动期间举行记者会时做了上述表态。“如果汇率波动过大，政府就可能需要进行平滑操作，”铃木说。他还重申了汇率应该稳定浮动并反映经济基本面的标准观点，因波幅过大会降低居民和企业的预测能力。本周前几天日本当局似乎已两次入市支撑本币。一次是在本周初日元兑美元34年来首次跌破160之后。美联储周三决定按兵不动且主席杰罗姆·鲍威尔的讲话表明其不太可能很快降息后日元再度出现大幅波动。彭博新闻对日本央行帐户的分析显示，当局可能实施了本周第二次干预，规模约在3.5万亿日元。 停战谈判转向卡塔尔，哈马斯袭击以色列过境点：在哈马斯发射火箭弹后以色列周日关闭了进入加沙的KeremShalom人道主义过境点，周末关于潜在停战的谈判破裂。在开罗举行的最新一轮会谈之后谈判的状况尚不清楚，哈马斯官员表示他们的谈判代表已返回卡塔尔与该组织的政治领导层进行磋商。据路透社报道，中央情报局局长威廉·伯恩斯也将离开开罗前往卡塔尔进行磋商。以色列和哈马斯已经通过调解人进行了数周谈判以达成潜在的停战协议，其中包括释放被扣押在加沙的人质和被关押在以色列的巴勒斯坦囚犯。与此同时以色列威胁要在Rafah发动军事行动。5月5日以色列坦克靠近以色列南部加沙地带的一个过境点。袭击事件发生数小时后本杰明·内塔尼亚胡准备暂时停止在加沙的战争以使那里的人质获释但不会同意哈马斯完全结束战争的要求。以色列国防部长警告说其部队继续为可能袭击加沙南部的拉法做准备。 柏克夏现金储备再创新高，利润在保险业务推动下攀升：柏克夏在大手笔交易稀缺的环境下又将现金储备提升到了新高度，而公司经营利润也在沃伦·巴菲特积累的保险业务加持下攀升。该公司现金储备在第一季度末增至1,890亿美元，刷新了去年底创下的纪录。柏克夏还公布第一季经营利润在112亿美元，上年同期则为80.7亿美元。今年2月，93岁高龄的巴菲特曾说能让其有机会取得“令人瞠目业绩”的交易少之又少。尽管柏克夏近年来加大了收购力度，但它仍难以找到那种让巴菲特名声大噪的王牌交易，也使手头的现金超过了他们可以迅速部署的水平。在缺乏交易的情况下柏克夏转而回购自家股票。该公司在周六公布的财报中表示第一季为此花费约26亿美元。受益于汽车保险公司Geico业绩改善、巨灾减少以及保险投资收益增加，柏克夏的保险业务利润从上年同期的9.11亿美元跃升至26亿美元。 中国国家主席习近平对法国进行国事访问，法国总统马克龙呼吁重新调整与中国的经济关系：马克龙在接受《星期日论坛报》话题广泛的采访中表示，欧洲希望在与中国的经济关系中有更多的互惠，以更好地保障自身经济安全。“我呼吁‘现代化’，因为中国现在在许多领域产能过剩，并向欧洲大量出口。”马克龙说道。预计习近平将在周日下午抵达法国，这是他五天欧洲之行的第一站。此次访问正值双方关系达到数十年来最令人担忧的水平；欧盟以过度补贴为由对中国产品展开一系列调查，并指责有来自中国的间谍活动和国家发起的网络攻击活动。尽管马克龙据称在去年年底支持了欧盟对中国电动汽车展开调查，但他也在发起魅力攻势，试图吸引中国投资。尽管马克龙在经济问题上立场强硬，但他也在捍卫欧洲作为一个平衡力量的角色，以让中国能够继续参与全球议题。“让我们明确一点，我不是说要疏远中国，”他说，“无论是气候问题还是安全问题，我们都需要中国人。” 香港4月房地产交易登记量触及三年高点：在香港政府采取措施重振楼市几个月后，香港4月登记的房地产交易几乎翻了一番，达到三年来最高水平。香港土地注册处周五发布的数据显示，楼宇买卖合约激增至9,880宗，较3月份增长97%，达到2021年7月以来最高水平。其中包括新房和二手房、商业单元、停车位和其他非住宅单元。激增交易表明在当局2月底取消一些房地产市场限制后，这个亚洲金融中心低迷的房地产市场出现了复苏迹象。主要开发商最近开始以大幅折扣销售新项目，并释放更多库存，刺激了市场活动。在住宅方面，二手房登记达到13个月以来的最高水平5,352套，比3月份的2,701套几乎翻了一番。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 中国平安(2318)对汇丰控股(5)的不满仍在，投票反对再度任命祈耀年为董事：汇丰控股最大股东投票反对再度委任即将退任的行政总裁祈耀年为董事会成员，表明其仍在向这家银行表达自己的不满。据知情人士透露，中国平安在周五的股东大会上对这家欧洲最大银行以祈耀年为首的管理层投下了抗议票。祈耀年几天前刚刚宣布将卸任，令商界大感意外。汇丰报告称，投资者投下的票中有16%反对祈耀年成为董事。考虑到约一半的出席率，这相当于中国平安在该行的持股比例。中国平安发言人对此不予评论。“祈耀年和董事会在他宣布退休之前完全不知道投票意向。”汇丰发言人表示，“从投票结果你可以看出，我们的股东以压倒性多数支持集团的决议。”尽管祈耀年即将离任，但该行已明确表示计划继续实施他主导的战略。汇丰曾表示预计下半年任命继任者。 香港交易所(388)委唐家任主席，获行政长官核准：港交所公布，香港特别行政区行政长官已根据《证券及期货条例》第69条作出书面核准，委任唐家成为主席，其委任于上周五（3日）生效，直至港交所于明年举行的股东周年大会完结为止。 GIC增持福耀玻璃(3606)16万股，涉资约741万元：根据联交所资料显示，新加坡政府投资公司(GIC Private)于本周一(29日)增持福耀玻璃16万股，每股平均价46.3388元，涉资741.42万元，最新持股量增至5.01%。 吉利汽车(175)分拆极氰美国上市交章程，拟最多25亿元认购：吉利汽车公布，有关建议分拆极氪美国上市，极氪于本月3日向美国证交会公开提交初步招股章程，该集团已提供书面意向，认购极氪发售中最多3.2亿元（美元．下同）（约25亿港元）的美国存托股票，并建议以实物方式向股东分派美国存托股票。 科伦博泰生物-B(6990)医瘤产品获准2期试验：科伦博泰生物-B公布，主要产品A400(EP0031)获美国食品药品监督管理局批准开启2期试验。该集团指，A400(EP0031)之前获美国食品药品监督管理局授予孤儿药资格认定，用于治疗在转染过程中重排融合阳性实体瘤，以及授予快速通道资格认定，用于治疗在转染过程中重排融合阳性非小细胞肺癌。 WestwoodGlobal减持东风集团股份(489)635万股：根据联交所资料显示，Westwood Global于本周二(30日)减持东风集团635万股，每股平均价2.8942元，涉资1837.82万元，最新持股量降至6.94%。 滨海投资(2886)获新天绿色能源(956)供应天然气：滨海投资全资附属深圳市滨海能源与新天绿色能源全资附属河北建投新能订立天然气购销合同，获以具有竞争优势的气价供应天然气以支持集团于中国内地之燃气业务。新天绿色能源在河北唐山的液化天然气接收站整体设计接卸能力每年1200万吨，对优化京津冀地区能源结构具有重要现实意义。其中一期工程接卸能力每年500万吨，已于2023年建成投产。该公司认为，本次购销合同的签署将进一步优化集团之上游产业链，降低采购成本和提升盈利能力。 碧桂园(2007)4月合同销售金额按年跌83%至38.5亿元人民币：碧桂园公布，于2024年4月单月，共实现归属公司股东权益的合同销售金额约38.5亿元人民币，按年跌83.03%；归属公司股东权益的合同销售建筑面积约43万平方米，按年跌84.53%。 碧桂园(2007)即将迎来两只担保债付息日，关注公司兑付计划：在碧桂园对多只境内公司债本息兑付二次展期后，两只由国有机构中债增进担保的债券付息日即将来临，市场关注公司的兑付计划以及为市场上同类债券提供的参考。根据彭博汇总的数据，碧桂园两只由中债增进担保的“23碧桂园MTN001”、“23碧桂园MTN002”将于5月9日面临付息，应付息总额为6595万元人民币。作为首批获得中债增进担保支持的房企，碧桂园仍在去年下半年境外债发生违约，并于上月将3只境内债券二次展期。 新濠国际发展(200)获何猷龙增持共155万股，涉资约908万元：根据联交所资料显示，新濠国际主席兼行政总裁何猷龙于上周五至本周二(26日至30日)三个交易日，分别增持公司40万、60万及55万股，每股平均价分别为5.3518元、6.1252元及5.9429元，涉资908.44万元，最新持股量增至62.88%。 佳源国际控股(2768)委任法律顾问及财务顾问：据香港交易所公告，佳源国际已聘请礼德齐伯礼律师行作为其法律顾问，及德勤企业财务顾问作为其财务顾问。公司及其顾问将与利益相关方合作，以制定一个各方同意的重组方案，并在切实可行情况下尽快落实条款。公司股份将继续停牌至另行通知为止。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜（截止4月30日数据） 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。 全球投资就在新永安 免责声明及披露 分析员声明 负责撰写本报告的全部或部分内容之分析员，就本报告所