新永安每日市场资讯
李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 美股第30次新高；外资大幅增持中债。A股走势分化。沪市弱势震荡；深市走强。上证指数跌0.55%报3015.89点，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。苹果概念股领涨消费电子行业；房地产链领跌。北向资金净卖出33.01亿元。港股冲高回落。香港恒生指数收跌0.03%报17936.12点，恒生科技指数涨0.05%，国企指数跌0.02%。银行股支撑大盘，电子股领涨；煤炭、地产领跌。南向资金净买入37.8亿港元。外围方面，欧洲三大股指涨跌不一。美股三大股指集体收涨，道指涨0.49%，标普500指数涨0.77%报5473.23点，纳指涨0.95%。标普500指数创今年第30个纪录新高，华尔街大行争相提高目标位。外资5月大幅增持中国银行间市场债券。操作方面，恒指支持位17679，阻力位18106，谨慎关注金融板块投资机会。 国际要闻摘要： 美股标普500指数创下今年第30个新高，花旗等机构上调年末目标点位，但对冲基金的心态越来越谨慎。 资料来源：彭博中国5月代客结售汇逆差大幅收窄，证券投资跨境净流入创2023年初来最大。境外机构5月大幅增持中国银行间市场债券，政金债增持幅度创有纪录来新高，国债四个月来首度由卖转买。 财经要闻 对冲基金变得谨慎，华尔街策略师变得看涨：华尔街策略师正争相上调标普500指数目标价但由于美联储不愿降息、经济数据疲软以及股市涨跌幅缩小对冲基金对股市越来越谨慎。根据一份报告对冲基金的多空总杠杆率下降幅度为2022年3月以来最大，高盛集团的主经纪商部门高盛团队写道，此举表明所谓的精明投资者将采取更加谨慎的立场。这些基金上周净卖出美国股票主要是指数基金和ETF等宏观产品。然而对冲基金六周来首次成为个股净买家，这可能表明投资经理变得更加挑剔。 费城联储行长Harker表示基于目前的预测2024年降息一次是适宜之举：费城联储银行行长PatrickHarker表示，根据他目前的预测，他认为今年降息一次是合适的，他还补充称希望看到额外“几个”月通胀改善的迹象。Harker表示，最近显示消费者价格在5月份降温的报告“非常令人欣喜，”但他补充称他希望看到更多经济数据，以确保通胀率朝着美联储2%的目标迈进。他表示，由于不确定性仍然很高，他对其他政策路径持开放态度，具体取决于这些报告反映的情况。“如果一切都符合预期，我认为年底前降息一次将是合适的，”Harker周一在为费城一个活动准备的讲话中表示，“事实上，我认为今年很有可能降息两次或零次，具体取决于数据朝着哪个方向发展。因此我们仍将依赖数据。” 通胀居高不下，澳大利亚央行料将关键利率维持在12年高位：澳大利亚央行周二可能将关键利率维持在12年高点，以试图抑制受到极度紧张的就业市场支撑的消费者价格。接受彭博调查的经济学家预期，澳大利亚央行将连续第五次会议维持现金利率在4.35%。政策决定将于悉尼时间14:30公布，一小时后行长MicheleBullock将召开新闻发布会。在澳大利亚召开政策会议前，美联储上周作出了备受瞩目的政策决定，杰罗姆•鲍威尔暗示即使通胀报告疲软，他也不急于放松货币政策。Bullock可能会采取同样的策略，在承认消费者价格粘性的情况下保留温和的鹰派倾向。“我们预计澳大利亚央行将按兵不动并维持略偏鹰派的立场，”MFS Investment驻新加坡固定收益分析师CarlAng称。“展望未来，我们认为澳大利亚央行从2025年初开始降息可以在支持增长和控制通胀之间取得平衡，从而有助于减轻经济衰退风险。” 外资5月大幅增持中国银行间市场债券，政金债增持幅度创有纪录来新高：境外机构5月连续第九个月增持中国银行间市场债券，其中政策性银行债增持幅度创彭博2021年有纪录以来新高，国债四个月来首度由卖转买，同业存单也逼近第一季的大幅增持态势。中国央行周一发布的数据显示，5月末境外机构在银行间债券市场的托管余额为4.22万亿元人民币，约占银行间债券市场总托管量的3%，较4月末增加约0.17万亿元。从券种来看，据中债登公布的详细数据，境外机构增持国债约253亿元，增持政策性银行债约513亿元；此外，上清所数据显示外资5月增持同业存单约880亿元，增持幅度明显高于4月。中国1年期AAA评级同业存单利率在4月末大幅反弹后回落，5月份大致在2.1%下方小幅波动，不过掉期点深度贴水依然是吸引外资通过外汇掉期做多同业存单的重要因素。 中国5月代客结售汇逆差大幅收窄，证券投资跨境净流入创2023年初来最大：根据中国国家外汇管理局数据，5月份代客结售汇差额为逆差143亿美元，较前月逆差367亿美元大幅收窄，体现当月外汇供求压力出现明显改善。当月收益和经常转移项下净购汇85.2亿美元，为2022年7月以来最大净购汇。该项目记录了外资企业利润汇回和海外上市企业分红派息等相关的购汇需求，体现季节性购汇压力开始出现明显上升。直接投资结售汇差额5月报-66.9亿美元，为2015年12月以来最大逆差。证券投资收支差额5月报150.6亿美元，为2023年1月以来最高。5月人民币收付净流出806亿元，在4月人民币净流出2455亿元后出现明显缓和。 法国称中国对欧盟猪肉的反倾销调查将持续一年：法国农业部在一份声明中表示，中国对自欧盟进口猪肉的反倾销调查将持续一年，还称希望此举不会导致贸易关系恶化。企业有20天的时间在中国商务部注册。如果规定期限内没有注册，这些公司将在调查后被加征最高的额外关税。注册完成后中国商务部可能会向选定的企业发送调查问卷并举行听证会和进行实地考察，然后再做出最终决定。在调查于2025年6月17日结束前不会适用临时关税。 香港商业房产持续低迷，李嘉诚旗下写字楼租值自2019年以来下跌33%：在香港商业地产市场遭遇十多年来最严重滑坡之际，香港富豪们眼见旗下写字楼租金价值缩水多达三分之一。根据中原地产的数据，亿万富翁李嘉诚的长江中心在截至2023年的五年下跌33%，领跌香港主要写字楼。中原地产表示，TheHenderson在内的新商厦降低了现有租金。租金收入的暴跌凸显了香港商业地产市场的困境。过去几年疲弱的经济和跨国公司的撤离令该行业承压。据世邦魏理仕的数据，香港一季度的空置率达到16.7%的历史高位。知情人士5月份表示，长实集团旗下的长江中心在过去一年里约有四分之一是空置的，该集团位于附近的新大楼仅租出10%的空间。恒基兆业地产旗下The Henderson截至5月仍有约40%的空间空置。 资料来源：彭博,经济通 2024年6月18日星期二 公司新闻 腾讯控股(700)今斥约10亿元回购263万股：腾讯控股公布，今日斥约10.03亿元回购263万股，每股回购价介乎374.8元至385.6元。集团指自普通决议案通过以来，腾讯累计回购5411万股，占该公司已发行股本约0.57445%。 中信证券资管增持中国银行(3988)逾1亿股H股，涉资3.9亿元：根据联交所资料显示，中信证券资管-三号单一资产管理计划于上周五(14日)增持中国银行约1.04亿股H股，每股平均价3.756元，涉资3.92亿元，最新持股量增至7.07%。中信证券资产管理有限公司是中信证券资管-三号单一资产管理计划的管理人。 巴菲特再减持比亚迪股份(1211)套现3.1亿，持股降至6.9%：根据联交所股权披露显示，股神巴菲特旗下巴郡于上周二(11日)再减持比亚迪134.75万股H股，每股平均价230.46元，套现3.1亿元，持股量由7.02%降至6.9%。 紫金矿业(2899)发20亿美元换股债，另折让5%配股筹39亿港元：紫金矿业公布拟不少于六名独立承配人，发售20亿美元2029年到期有担保可换股债券，发行为本金额100%，票息1%，换股价每股每股H股19.84元，比该股昨日收市价16.32元溢价约21.57%，可转换约7.87亿股H股，占及经扩大的已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.90%。集资净额约19.79亿美元，用于集团离岸债务的再融资。 中国宏桥(1378)控股股东昨斥7815万元增持665万股：中国宏桥公布，控股股东宏桥控股昨日从公开市场以每股平均价约11.76元进一步购买合共664.5万股，相当于已发行股份总数约0.07%，涉约7814.5万元。宏桥控股不排除未来增持股份。该集团指，宏桥控股持股由约64.2%升至约64.27%。根据该集团获授相关公众持股量豁免，须满足公众持股量为15.04%。根据可以得悉的公开资料及就董事所知，该集团在增持股份后依然能够满足公众持股量的要求。 龙源电力(916)完成发行15亿人民币超短期融资券：龙源电力公布，已于今年6月14日完成本公司超短期融资券发行。该超短期融资券发行总额为15亿元人民币，期限为85天，单位面值为100元人民币，票面利率为1.75%。利息自今日起开始计算。相关超短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商公开发售；所募集资金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。 欧舒丹(973)股东就私有化可选择现金或存续股份，下午复牌：早前欧舒丹获大股东溢价提私有化建议，欧舒丹公布，早前公告提及，LOG保留提供股份选择作为股份要约额外结算方式之权利，于今日，LOG知会董事会LOG拟行使此权利。欧舒丹表示，J.P.Morgan将代表要约人就所有要约股份向少数股东提出股份要约，以换取以下两者之一，包括现金选择，即就每股要约股份现金34元；或股份选择，即就每股要约股份10股存续股份。接纳股份要约之少数股东可选择以下任何一种方式作为结算方式，包括现金选择或股份选择（而非结合两者），当中涉及彼等有效递交以供接纳之要约股份。 脑洞科技(2203)售泡泡玛特(9992)股份料赚400万元：脑洞科技公布，昨天于公开市场以总代价约1500万元出售泡泡玛特共37.8万股，料收益约400万元。该集团指，出售每股泡泡玛特平均价约39.66元，而出售乃重新分配资源及投资组合，出售所得用于一般营运资金。 摩通增持瑞声科技(2018)405万股，涉资1.22亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周三(12日)增持瑞声科技405万股，每股平均价30.2055元，涉资1.22亿元，最新持股量增至7.06%。 新创建集团(659)首次申发熊猫债券上海上市，筹最多50亿人币：新创建集团公布，向中国证监会及上交所申请注册总金额不高于50亿元人民币，分多个批次发行的公司债券，即熊猫债券，将在接获注册通知起计两年内进行。发行熊猫债券所得款项拟用作偿还有息银行贷款本息、赎回永续资本证券及补充流动资金。 上海石油化工股份(338)注销逾1亿H股，涉1.1%股权：上海石油化工股份公布，根据一般性授权，自去年11月3日至今年本月5日期间回购约1.24亿股H股，占约1.15%股权。有关股份已于昨天注销。该集团指，本次注销后，已发行股份总数减至约106.75亿股，其中约73.29亿股A股及约33.46亿股H股。 光大水务(1857)伙中交建设合营河南安阳污水处理厂：中国光大水务公布与上海交通建设、安阳住建局于6月6日订立的特许经营协议，该公司与中交建旗下上海交通建设设立一间合营公司光水水务（安阳），以承接河南省安阳市的污水处理厂。新合营公司以约2.21亿元人民币的注册资本设立，持股分别为99%及1%。 资料来源：彭博,经济通 中美一周主要经济数据公布 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务
