2024巴西市场中轻度手游洞察报告

2024 巴 西 市 场 中 轻 度 手 游 洞 察 报 告 市场概况丨买量大盘|品类洞察|买量指南 报告说明 数据来源 市场概况数据：综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。买量投放数据：借助于CAS广告素材智能分析系统数据，本次报告的数据样本已经覆盖20多个投放渠道累计超100万条巴西中轻度手游市场情报数据。 统计周期 市场概况数据：数据统计范围涵盖了2023年1月至2024年2月。买量投放数据：数据统计范围选自2023年9月至2024年2月；同比变化选自2024年2月vs 2023年2月。 研究区域及类型范围 巴西市场中轻度手游，包括但不限于超休闲、消除、益智、棋牌、模拟、网赚、博弈、派对游戏等细分类别。 CONTENTS 巴西市场中轻度手游：市场概况 整体市场概况、畅销榜、下载榜、重点产品数据分析等 巴西市场中轻度手游：买量大盘 投放产品数、素材量、创意发现量、开发者数量、发行商来源国家等 巴西市场中轻度手游：品类观察 博弈类、益智类、网赚类的买量情况 巴西市场中轻度手游：买量指南 本地化Tips、投放成功经验关于XMP关于点点数据 巴西市场中轻度手游市场概况 整体市场概况、畅销榜、下载榜、重点产品数据分析等 中轻度游戏是目前全球移动游戏的重要增长点之一 传统休闲、融合休闲、休闲竞技、娱乐场游戏等中轻度类型的移动游戏，在近年来的全球市场表现优异。中轻度游戏具备研发成本较低、买量操作更灵活、变现方式更丰富等特征，是全球移动游戏的重要增长点之一。 2023年巴西整体移动游戏市场收入规模超60亿元 目前巴西移动游戏市场尚未形成稳定的格局，而网络基础建设和移动游戏设备已满足大部分移动游戏的发展需求。 近年来以中国互联网大厂为代表的各类游戏企业在巴西建立工作室，推动巴西游戏行业相关人才库也越发壮大。 更重要的是，巴西是整个拉丁美洲最具代表性的国家。一旦企业能稳定立足在巴西，便有更大的机会将移动游戏业务辐射至整个拉丁美洲。 巴西中轻度移动游戏年收入规模约40亿元 巴西身处南美洲，其文化娱乐属性受美国影响深远，对于以休闲、益智、模拟为主的中轻度移动游戏接受度非常高。耗时短、节奏快、爽感足的移动游戏更受巴西玩家青睐，这也使得中轻度游戏在巴西市场潜力充足。纵观全年，中轻度移动游戏月收入规模分布较为平均，单月收入最高的为10月。 巴西中轻度移动游戏下载量占比超70 % 2023年巴西整体移动游戏市场的全年下载量约为50.7亿次（仅次于印度）。其中中轻度游戏贡献了超70%的下载量。 巴西劳动者每年享有至少30天年假，许多人会选择从圣诞一直休息到狂欢节（多为2月末），这段时间中轻度游戏整体的下载量也较高。 2月畅销榜：中腰部产品/玩家仍具备较大付费潜力 整体来看，主打玩法融合的休闲游戏占据了榜单的主要席位，Playrix成为了上榜产品最多的厂商。而所有上榜游戏的运营时间都超过1年以上，可见巴西玩家更青睐长线运营的中轻度游戏。值得注意的是，Google Play榜的流水数据呈现断崖式下跌，TOP1的《Roblox》与TOP10的《Township》流水差约14倍，巴西中轻度游戏市场中腰部产品/玩家的付费潜力仍有很大的提升空间。 2月下载榜：市场存在较大的竞争机会 巴西的安卓手机市场保有量占比约90%，这也明显体现在了双端头部中轻度游戏的下载量差异上。纵览榜单，即便是超休闲游戏（下图中游戏名标蓝的产品），平均上线时间也已超过半年。这代表着巴西中轻度移动游戏市场的玩家喜好相对固化，市场缺乏有竞争力的新品。但从反面来看，也意味着市场中充满机会，无论是竞争者数量还是竞争压力都弱于其他T1地区。 近半年巴西典型中轻度移动游戏数据表现 从活跃来看，超休闲游戏与休闲游戏的活跃波动较大，即用户的游戏行为更容易受外部因素干扰（如节假日等）；而中度游戏和娱乐场游戏虽然在活跃用户规模上不及其他两类，但表现更为稳定，一定程度上也可以认为是玩家的忠诚度较高。 从留存来看，除超休闲游戏外，其他几类产品在安卓端的留存都明显高于iOS端，即相比之下巴西安卓玩家的包容度更高。 （注：典型产品无法代表完整品类特征，数据仅供参考） 巴西市场中轻度手游买量大盘 投放产品数、素材量、创意发现量、开发者数量、发行商来源国家等 2月份益智、网赚投放产品数量同比增幅最高 超休闲的投放产品数量依然保持第一，但同比去年有所缩减。生活模拟、消除、博弈投放产品数量的同比增幅也进入Top 5。 新投产品占比Top 3分别是网赚、博弈、派对游戏 2024年2月，网赚和博弈的新投产品数量占全部投放产品数量的20%以上。 素材曝光量Top 3品类依次为益智、网赚和消除 但就素材量而言，2024年2月使用素材数量最多的前三品类分别是益智、超休闲、消除。 网赚的素材量虽然不多，但复用程度高，而且素材的平均曝光量大，因此位居创意发现量的第二；超休闲虽然曝光量不大，但素材的投放生命周期短、迭代速度快，因而出现素材量和创意发现量排名“倒挂”的情况。 双端曝光量Top 100的产品均集中在益智、网赚、消除 在安卓端，博弈类的数量进入创意发现量Top 100产品的前五名，头部产品倾向在安卓平台投放；在iOS端，经营类则进入前四名，头部产品相对更偏好在iOS平台投放。 开发者数量超休闲保持第一，但生活模拟增幅最大 以在投的中轻度手游为观察范围，2024年2月，超休闲游戏开发者数量超过1,000。相比一年前，生活模拟、网赚游戏开发者数量的增长最明显；新入局的生活模拟类开发者主要来自休闲模拟的细分领域。 曝光量Top 100产品来自欧美发行商的数量最多 同时，新加坡发行商的产品数量在安卓端及iOS端均进入三甲。 在iOS端，中国发行商火力主要集中在iOS市场，来自中国内地发行商的产品数量位列第五。 成本低、热度大，巴西成全球投放热门地 巴西市场双端买量CPI均在全球低位，但广告支出却位于全球市场前列，意味着巴西的潜力被逐步释放。而Mintegral买量成本性价比最高，可实现「质好价优」的高效投放。 视频广告是主流，激励视频eCPM优于插屏视频 当前巴西市场中轻度手游视频素材的占比高达82%，其次是可玩广告，占11%。 从不同视频类型的变现效果来看，根据Mintegral对休闲类游戏的估算，在iOS端和安卓端，激励视频的eCPM均高于插屏视频。 巴西市场中轻度手游品类观察 博弈类、益智类、网赚类的买量情况 博弈类 2月份投放超过800个产品，较半年前增加100个 除了投放产品数，博弈类手游在巴西市场的新增投放产品数也不断上升，2024年2月有超过150个产品是新投放。 博弈类 进入2024年素材量持续上升，月新增素材占比超5成 9月7日是巴西独立日，民众拥有“国庆节”假期，娱乐消费活动火热。2023年9月迎来博弈类手游素材的高峰，有近4万条素材在投，超过6成是新增素材。 博弈类 视频素材量的增加带动整体素材量上涨 进入2024年，视频素材量明显上涨，视频素材占比上升至85%。 博弈类 Meta旗下平台/渠道最受广告主青睐 投放素材创意组数的广告平台/渠道前三名分别是Facebook、Meta Audience Network、Instagram。 博弈类 广告创意强调为日常生活增添小确幸，热舞/球星强势吸睛 高价值实物奖励背后的故事 嘻哈、桑巴动感BGM带节奏 “接地气”日常生活场景 巴西本土人气明星造势裂变 借助巴西本土明星比如球星内马尔的人气，在吸睛的同时也能迅速扩大游戏的影响力，形成裂变传播 视频开头以高价值的物品引起观众注意，比如电器、手机等等，然后娓娓道来博弈游戏能为用户带来额外的“礼物”，满足用户的生活需求，比现金元素更能激发真实的渴望 以葡萄牙语为核心的巴西本土素材中，视频场景更加聚焦在日常生活比如超市购物、餐厅聚餐等等，通过自然轻松的人物对话露出博弈游戏的玩法和亮点 热情、动感的BGM配合节奏强烈的舞蹈是巴西素材的差异化特色，常见于博弈类手游素材。载歌载舞的形式能迅速吸引玩家的感官注意力 益智类 投放产品数量超过2000个，新投产品比例不高 相比其他品类，益智类手游在巴西市场的投放规模较大，2024年2月份已有超过2,000个产品在投。益智类手游每月的新投产品比例相对较低，大约在20%-30%左右，产品更倾向长线推广。 益智类 每月约6-7成素材是复用，月新增素材占比仅3–4成 由于在投产品数量较多，素材量也处于较高规模，2023年12月的高峰期有超过65,000条素材。但新增素材的比例占3–4成，相对较低，存量素材的复用程度较高。 益智类 可玩广告数量占比飙升至14 % 益智类手游虽然主力投放视频，但可玩广告的比例上升至14 %，偏好利用互动式广告邀请观众体验解谜过程。 益智类 投放广告平台/渠道Top 3是AdMob、Mintegral、AppLovin 益智类手游在头部广告平台/渠道的单条素材创意发现量可高达数十万，曝光范围较大。 益智类 素材利用热带元素传达亲切感，测评/失败广告激起竞技欲 智商评测激起挑战欲 热带元素契合巴西文化 故意失败或错误带来紧迫感 拼图类游戏通常展示极具巴西本土特色的画面，包括热带丛林、沙滩、小麦肤色美女等元素。此类素材更好地迎合了当地的地理和文化特征，给玩家传达亲切感 益智游戏在巴西投放可玩广告的趋势日益增强，这种形式能即时满足当地热情玩家跃跃欲试的心理 对于拉美用户，展示失败的游戏结果或执行错误的场景，能引起紧迫感，激发他们希望修正错误和解决问题的心理冲动 拉美民众对竞技具有高度热情，将游戏过程与智商评分挂钩，激起观众“不服输”的心理，推动观众参与挑战 益智类 素材创意案例：可玩广告驱动用户增长 Bravestar通过Playturbo高效制作可玩素材，驱动用户增长 利用操作演示，短流程也能清晰展示玩法 网赚类 近半年月投放产品数量稳定1千以上 受年末圣诞新年营销旺季推动，2023年11月是投放产品数量的高峰期；同时，近半年的月新增投放产品数量超过250个。 网赚类 9月迎来投放高峰，月新增素材占比超6成 受独立日假期效应刺激，网赚类手游在9月投放超过5万条素材，其中超过3万条是新增素材。 网赚类 可玩广告数量半年内翻7倍 视频素材是网赚类手游投放的主流类型，占比高达8–9成。 可玩广告数量有明显增长，2024年2月较2023年9月增加近7倍。 网赚类 投放广告平台/渠道Top 3是Mintegral、Facebook、Meta Audience Network 网赚类 真人女性营造信服力和现金奖励元素是素材创意的关键 真人女性口播推荐+提现金额 家庭主妇“逆袭”小剧场 收款/到账提示信息 真钞元素+数钱背景音 画面里展示真实的钞票，数钱的动作提示着网赚收入非常可观，背景钞票翻动的声效带来视听觉双重沉浸式体验 拉美真人女性对于目标用户更具信服力，在西式快餐店进行口播推荐，具有日常生活代入感，提现金额界面进一步刺激用户转化 真人女性演员扮演母亲，视频剧情为通过游戏赚钱成功为她摆脱生活困境，这种前后境况的对比能引起家庭用户的共鸣和期盼 不断涌现的确切金额到账提示，为观众带来直接的视觉刺激，具有真实感 巴西市场中轻度手游买量指南 本地化Tips、投放成功经验关于XMP、关于点点数据 巴西手游市场投放本地化Tips 做好葡萄牙语的本地化 遵循自然色彩的审美偏好 紧密结合巴西的社会文化特点 足球、桑巴舞、狂欢节都是当地极具代表性的文化活动，营销策略充分借势这些元素和事件，将有助于产品快速吸引流量和加强认知。同时，由于常年炎热的天气和多元文化的融合过程，造就了巴西人热情奔放的性格，他们喜欢社交，包括合作、分享以及各种竞技性活动。素材以社交性作为卖点是转化用户的重要手段。