计算机行业周报：周观点：重视新质生产力，把握AI+低空+量子加密的机会

计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 8 计算机 2024年05月05日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《美股科技巨头上调开支，继续看好AI算力和应用—行业点评报告》-2024.4.30 《周观点：量子加密迎来布局机会—行业周报》-2024.4.28 《Llama 3性能升级，AI应用和算力厂商持续受益—行业点评报告》-2024.4.22 周观点：重视新质生产力，把握AI+低空+量子加密的机会 ——行业周报 陈宝健（分析师） 闫宁（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 yanning@kysec.cn 证书编号：S0790523080003  市场回顾：本周（4.29-4.30），沪深300指数上涨0.56%，计算机指数上涨1.70%。  周观点：重视新质生产力，把握AI+低空+量子加密的机会 （1）政治局会议再次强调发展新质生产力 4月30日，中共中央政治局召开会议，强调要因地制宜发展新质生产力，加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。求是网发文表示聚焦人工智能、量子科技、生物科技、新能源等关键领域，以原创性、颠覆性技术突破引领新质生产力发展。科技创新是发展新质生产力的核心要素，建议重点关注AI、低空、量子加密等领域。 （2）AI：海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级 2024年3月，英伟达发布了基于Blackwell架构的B200系列，性能大幅升级，为AI产业加速发展提供算力支撑。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支并上调指引，AI军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。 （3）低空经济：基础设施建设先行，招投标密集落地 低空空域是国家重要战略资源，经济价值凸显。2023年12月，中央经济工作会议将低空经济提升至战略性新兴产业的高度，地方政策也密集出台，低空产业迈入发展新阶段。低空基础设施作为低空经济的基础，在政策推动下，有望加速发展。近期，低空基础设施招投标密集落地，低空产业链有望持续受益。 （4）量子加密：顶层设计与地方规划共同发力，量子产业发展有望提速 4月29日人民日报发表《推动量子计算机更好更快发展》，文中指出，量子计算关系到未来发展的基础计算能力，是必须全力争取的新赛道。2024年政府工作报告明确提出开辟量子技术等新赛道，安徽、无锡、宁波等地方政府也围绕量子产业开展行动，量子产业发展有望提速。  投资建议 （1）人工智能：AI算力领域，推荐中科曙光、神州数码、淳中科技、海光信息、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等；AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。（2）低空经济：推荐中科星图、航天宏图、普天科技，受益标的包括莱斯信息、深城交、恒拓开源、四川九洲、新晨科技等。（3）量子技术：受益标的包括国盾量子、大豪科技、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创、金卡智能等。  风险提示：政策支持力度不及预期；技术发展不及预期；市场竞争加剧。 -58%-43%-29%-14%0%14%29%2023-052023-092024-01计算机沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 8 目 录 1、 周观点：量子加密迎来布局机会 ............................................................................................................................................ 3 2、 公司动态：零点有数等公司发布2023年年报 ....................................................................................................................... 4 2.1、 业绩公告：零点有数等公司发布2023年年报 ............................................................................................................ 4 2.2、 其他事项：云涌科技收到政府补助.............................................................................................................................. 5 3、 行业一周要闻：通义千问开源千亿级参数模型 ..................................................................................................................... 5 3.1、 国内要闻：通义千问开源千亿级参数模型 .................................................................................................................. 5 3.2、 海外动态：苹果寻求为iOS 18增添AI聊天功能 ...................................................................................................... 5 4、 风险提示 .................................................................................................................................................................................... 6 表1： 零点有数等公司发布2023年年报 ..................................................................................................................................... 4 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 8 1、 周观点：量子加密迎来布局机会 市场回顾：本周（4.29-4.30），沪深300指数上涨0.56%，计算机指数上涨1.70%。  周观点：重视新质生产力，把握AI+低空+量子加密的机会 （1）政治局会议再次强调发展新质生产力 4月30日，中共中央政治局召开会议，强调要因地制宜发展新质生产力，加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。求是网发文表示聚焦人工智能、量子科技、生物科技、新能源等关键领域，以原创性、颠覆性技术突破引领新质生产力发展。科技创新是发展新质生产力的核心要素，建议重点关注AI、低空、量子加密等领域。 （2）AI：海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级 2024年3月，英伟达发布了基于Blackwell架构的B200系列，性能大幅升级，为AI产业加速发展提供算力支撑。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支并上调指引，AI军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。 （3）低空经济：基础设施建设先行，招投标密集落地 低空空域是国家重要战略资源，经济价值凸显。2023年12月，中央经济工作会议将低空经济提升至战略性新兴产业的高度，地方政策也密集出台，低空产业迈入发展新阶段。低空基础设施作为低空经济的基础，在政策推动下，有望加速发展。近期，低空基础设施招投标密集落地，低空产业链有望持续受益。 （4）量子加密：顶层设计与地方规划共同发力，量子产业发展有望提速 4月29日人民日报发表《推动量子计算机更好更快发展》，文中指出，量子计算关系到未来发展的基础计算能力，是必须全力争取的新赛道。2024年政府工作报告明确提出开辟量子技术等新赛道，安徽、无锡、宁波等地方政府也围绕量子产业开展行动，量子产业发展有望提速。  投资建议 （1）人工智能：AI算力领域，推荐中科曙光、神州数码、淳中科技、海光信息、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等；AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。（2）低空经济：推荐中科星图、航天宏图、普天科技，受益标的包括莱斯信息、深城交、恒拓开源、四川九洲、新晨科技等。（3）量子技术：受益标的包括国盾量子、大豪科技、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创、金卡智能等。 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4 / 8 2、 公司动态：零点有数等公司发布2023年年报 2.1、 业绩公告：零点有数等公司发布2023年年报 表1：零点有数等公司发布2023年年报 2023年归母净利润（亿元） 同比增速（右轴） 零点有数 -0.53 -403.78% 天亿马 0.06 -83.85% 魅视科技 0.87 2.74% 法本信息 1.13 -12.57% 国联股份 14.28 26.89% 同有科技 -1.90 -850.77% 永信至诚 0.31 -38.78% 常山北明 -0.96 53.69% 三维天地 0.08 116.53% 福昕软件 -0.91 -5114.76% 麒麟信安 -0.30 -123.37% 华大九天 2.01 8.20% 竞业达 0.10 -79.86% 东方通 -6.73 -1609.01% 同辉信息 -1.28 -175.54% 四维图新 -13.14 -290.58% 龙宇股份 0.66 103.50% 石基信息 -1.05 86.57% 卓朗科技 -1.22 -130.31% 微创光电 -1.92 -767.20% 浩丰科技 -1.62 -505.64% 新智认知 -0.71 -496.58% 证通电子 -0.72 86.60% 新致软件 0.69 232.11% 银江技术 -2.34 -437.10% 威创股份 0.00 0.00% 国华网安 -1.57 73.62% 中国长城 -9.77 -895.98% 麦迪科技 -2.69 -902.79% 南威软件 0.56 -59.18% 品高股份 -0.11 -122.67% 紫光股份 21.03 -2.54% 达华智能 -2.96 9.39% 健麾信息 0.60 -48.13% 达实智能 1.15 -45.80% 恒拓开源 0.20 191.20% 数据来源：Wind、开源证券研究所 行业周报 请务必参阅正文后