计算机行业周报：周观点：把握新质生产力投资机遇

计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 8 计算机 2024年03月10日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《Claude 3发布，AI产业加速迭代—行业点评报告》-2024.3.5 《昇腾万里，鲲鹏展翅，华为算力乘风起—行业深度报告》-2024.3.5 《新质生产力高度重视，聚焦智能制造机会—行业点评报告》-2024.3.4 周观点：把握新质生产力投资机遇 ——行业周报 陈宝健（分析师） 刘逍遥（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 liuxiaoyao@kysec.cn 证书编号：S0790520090001  市场回顾：本周（2024.3.4-2024.3.8），沪深300指数上涨0.20%，计算机指数下滑1.07%。  周观点：把握新质生产力投资机遇 （1）政府高度重视发展新质生产力，促进经济高质量发展 新质生产力是技术颠覆性突破、生产要素创新性配置、产业飞跃性升级带来的新时代先进生产力。习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力”。2023年底召开的中央经济工作会议部署2024年经济工作，把“以科技创新引领现代化产业体系建设”摆在九项重点任务第一位。2024年的政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”居于2024年政府工作十大任务首位。 （2）智能制造是发展新质生产力的重要抓手 智能制造可以有效促进产业和资源要素深度融合，推动形成以科技为引领的新质生产力。发展智能制造，一方面，要加快突破工业机器人、工业互联网、工业软件、人工智能、智能装备等关键领域和核心技术，创新拓展智能制造新模式新业态；另一方面，要加快推动高端装备制造、工业机器人、工业互联网、人工智能等智能制造重点领域与新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业进一步深度融合。 （3）政府发布政策推动设备更新，智能制造迎重要催化 国务院总理李强3月1日主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活。国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的市场。在政策催化，智能制造产业迎重要发展机遇。  投资建议 我们认为新质生产力的本质在于科技赋能产业，而智能制造是发展新质生产力的重要抓手之一，建议高度关注相关投资机会。生产控制领域，推荐中控技术、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等，受益标的包括大豪科技、云鼎科技、科远智慧、汉得信息、能科科技、柏楚电子、维宏股份、容知日新等；研发设计领域，推荐中望软件、华大九天等，受益标的包括索辰科技、概伦电子、广立微、浩辰软件、霍莱沃等；智能制造设备领域，受益标的包括思维列控、北路智控、中邮科技、北自科技、今天国际、兰剑智能等。  风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 -43%-29%-14%0%14%29%2023-032023-072023-11计算机沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 8 目 录 1、 周观点：把握新质生产力投资机遇 ......................................................................................................................................... 3 2、 公司动态：海天瑞声等发布 2024年员工持股计划，慧博云通拟定增募集资金4.32亿元 ................................................ 4 2.1、 项目合作与中标：达实智能中标 9170.68万元智慧交通项目 .................................................................................... 4 2.2、 股权激励：海天瑞声等发布 2024年员工持股计划 ..................................................................................................... 4 2.3、 其他公告：慧博云通拟定增募集资金4.32亿元 .......................................................................................................... 4 3、 行业动态：深圳发布计划率先支持鸿蒙原生应用发展，Anthropic推出Claude 3系列大模型 ......................................... 5 3.1、 国内要闻：深圳发布计划率先支持鸿蒙原生应用发展 ............................................................................................... 5 3.2、 国外要闻：阿尔特曼重返OpenAI董事会，Anthropic推出Claude 3系列大模型 ................................................... 5 4、 风险提示 ..................................................................................................................................................................................... 6 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 8 1、 周观点：把握新质生产力投资机遇  一周市场回顾：本周（2024.3.4-2024.3.8），沪深300指数上涨0.20%，计算机指数下滑1.07%。  周观点：把握新质生产力投资机遇 （1）政府高度重视发展新质生产力，促进经济高质量发展 新质生产力是技术颠覆性突破、生产要素创新性配置、产业飞跃性升级带来的新时代先进生产力。习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力”。2023年底召开的中央经济工作会议部署2024年经济工作，把“以科技创新引领现代化产业体系建设”摆在九项重点任务第一位。2024年的政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”居于2024年政府工作十大任务首位。 （2）智能制造是发展新质生产力的重要抓手 智能制造可以有效促进产业和资源要素深度融合，推动形成以科技为引领的新质生产力。发展智能制造，一方面，要加快突破工业机器人、工业互联网、工业软件、人工智能、智能装备等关键领域和核心技术，创新拓展智能制造新模式新业态；另一方面，要加快推动高端装备制造、工业机器人、工业互联网、人工智能等智能制造重点领域与新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业进一步深度融合。 （3）政府发布政策推动设备更新，智能制造迎重要催化 国务院总理李强3月1日主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活。国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的市场。在政策催化，智能制造产业迎重要发展机遇。 投资建议 我们认为新质生产力的本质在于科技赋能产业，而智能制造是发展新质生产力的重要抓手之一，建议高度关注相关投资机会。生产控制领域，推荐中控技术、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等，受益标的包括大豪科技、云鼎科技、科远智慧、汉得信息、能科科技、柏楚电子、维宏股份、容知日新等；研发设计领域，推荐中望软件、华大九天等，受益标的包括索辰科技、概伦电子、广立微、浩辰软件、霍莱沃等；智能制造设备领域，受益标的包括思维列控、北路智控、中邮科技、北自科技、今天国际、兰剑智能等。 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4 / 8 2、 公司动态：海天瑞声等发布 2024年员工持股计划，慧博云通拟定增募集资金4.32亿元 2.1、 项目合作与中标：达实智能中标 9170.68万元智慧交通项目 【达实智能】公司与深圳市地铁集团有限公司就深圳市城市轨道交通3号线四期综合监控及MCC系统项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同，合同金额9170.68万元。 2.2、 股权激励：海天瑞声等发布 2024年员工持股计划 【海天瑞声】发布2024 年员工持股计划（草案），员工持股计划设立时资金总额不超过3,000.00万元，参加本次持股计划的总人数不超过50人，员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 【慧博云通】拟向激励对象授予的股票权益合计 1,800 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 4.50%。其中，拟向激励对象授予的股票期权数量为 1,400 万股，拟向激励对象授予限制性股票（第二类限制性股票）400 万股。激励计划首次授予的激励对象为 164 人，股票期权（含预留）的行权价格为 19.31 元/股，授予限制性股票（含预留）的授予价格为 9.66 元/股。业绩考核目标目标值为以2023年扣非净利润为基数，2024-2026年增速分别不低于30%、69%、119.7%；触发值为以2023年扣非净利润为基数，2024-2026年增速分别不低于20%、44%、72.8%。 【霍莱沃】发布2024年限制性股票激励计划（草案），计划授予激励对象的限制性股票数量为55万股，占总股本的0.76%，首次授予部分激励对象共计19人，授予价格为23.07元/股。业绩考核目标为：2024-2026年公司营业收入分别不低于50,000万元、58,000万元、66,000万元。 【宝兰德】发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予第二类限制性股票合计180.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额5,600.00万股的3.21%，授予价格（含预留授予部分）为22.91元/股，业绩考核目标值为以2023年营业收入为基数，2024-2026年增速分别不低于15%、32%、52%；触发值为以2023年营业收入为基数，2024-2026年增速分别不低于8%、17%、26%。 【卓创资讯】发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予不超过120.00万股限制性股票，占总股本的2%，首次授予的激励对象总人数为97人，首次授予部分限制性股票的授予价格为23.17元/股。业绩考核目标值为以2023年扣非后净利润为基数，2024-2026年增速分别不低于10%、20%、30%；业绩考核触发值为以2023年扣非后净利润为基数，2024-2026年增速分