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2023年年报&2024年一季报点评：营收持续高增，平台型设备龙头全面发展

2024-04-30 方竞,张文雨民生证券 Explorer丨森

北方华创（002371.SZ）2023年年报和2024年一季报显示，公司营收持续高增，平台型设备龙头全面发展。2023年全年实现营收220.79亿元，同比增长50.32%；实现归母净利润38.99亿元，同比增长65.73%；实现扣非净利润35.81亿元，同比增长70.05%。2024年Q1公司实现营收58.59亿元，同比增长51.36%，延续高增趋势。综合毛利率43.40%，利润率稳健上行。北方华创作为国产半导体设备平台型龙头，持续展现强劲的业绩增速。我们预计公司2024-2026年营收为302.91/393.02/478.88亿元，归母净利润为54.05/72.59/90.63亿元，对应现价PE分别为31/23/19倍。我们看好公司在业内的领先优势，维持“推荐”评级。

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