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24Q1利润大幅增长，AI服务器增长近两倍

2024-04-29 王芳,张琼中泰证券爱吃胡萝卜的猫 

工业富联24Q1季报显示，收入同比增长12.1%，归母净利润同比增长33.8%，毛利率同比增长0.28pct。AI服务器收入占服务器总收入近四成，同比增长近两倍，其中生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数增长。公司交换机覆盖客户占全球75%以上份额，受益数据中心AI化及网络升级趋势，23年高速交换机及路由器营收同比增长两位数，100G/200G/400G已实现量产交付，200G/400G高速率产品出货显著提升。预计24年800G将于24年量产出货，进一步提升整体获利水平。公司2024-26年归母净利润为250/301/331亿元，对应PE估值19.5/16.2/14.7倍，维持“买入”评级。

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