海南橡胶：海南橡胶2021年年度报告（2024年4月修订版）

公司代码：601118 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人艾轶伦、主管会计工作负责人孙卫良及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团2021年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.106元（含税），总计分配利润金额45,361,934.65元，剩余未分配利润636,311,311.09元结转下年度分配，本次不再送股或转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................4第二节公司简介和主要财务指标................................................5第三节管理层讨论与分析......................................................9第四节公司治理.............................................................26第五节环境与社会责任.......................................................46第六节重要事项.............................................................53第七节股份变动及股东情况...................................................65第八节优先股相关情况.......................................................69第九节债券相关情况.........................................................69第十节财务报告.............................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 详见附注十八、1。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是目前中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，胶园管理水平行业领先。公司是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一，是天然橡胶全乳标胶期货交割品的主要生产商。 2021年，是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是海南橡胶在海南自贸港建设中深化改革、加快发展的关键一年。公司上下统一思想，以“防风险、降损失、聚焦主业”为主线，以“夯实基础、堵塞漏洞、合规经营、正风肃纪”为重点，企业生产经营活动稳步推进，主要业绩较去年稳中向好、稳中提质，在橡胶基地建设、加工管理、产业协同、管理能力提升等方面取得显著成效，为公司实现“十四五”高质量发展奠定了良好基础。 （一）全面实施基地管理标准化，资源战略保障能力得到提升 统一标准，修订《橡胶栽培和生产技术规范》、《橡胶林下间种技术规范》，从天然橡胶栽培种植、抚育管理、收割胶等全过程推行生产管理标准化；出台《基地分公司原料收购办法》，将智慧收胶平台采集的市场数据应用于国有胶原料结算，大大提高了基地分公司生产积极性。加强对标，在基地分公司中全面开展亩产对标行动，引导企业创建先进片、先进岗和示范点等标杆单位，营造比学赶帮超的创标氛围，新建标准化示范岗515个、示范片211个，亩产水平明显提升，进一步提高了资源战略保障能力。 （二）推进加工经营模式创新，资源市场控制力显著增强 强化协同，推动加工端与种植端协同，成立橡胶原料收购区域协同体，出台《橡胶原料收购管理办法》，建立基地和加工厂协同收胶机制，鼓励加工厂灵活制定收购策略，破解收购困局，有效解决了橡胶原料收购过程中存在的难点堵点问题，为进一步掌控岛内原料市场奠定了坚实基础。加强对标，总结推广金联、金水、金山等生产质量管控模式、成本管控等先进经营管理模式，修订《天然橡胶代加工管理暂行办法》、《橡胶初加工作业指导书》,产品质量和产量明显提升。创新模式，制定岛内加工厂停割不停产措施，调整生产计划，深挖加工潜能。2021年，岛内完成橡胶加工19万吨，同比增长33.8%。 （三）全面扩大深加工产品知名度，行业市场影响力明显提高 完成八一、西联分公司FSC森林经营联合认证，获得FSC-FM证书；林产集团完成木材产销监管链认证并获得FSC-COC证书，取得木材产品进入欧美等海外市场的“绿色通行证”，荣获2021首届国际进口木材贸易博览会“品牌企业”；实行原木分类定价，林木销售净收益明显增加。生物高分子改性橡胶木深入拓展B端商业用材领域，先后中标上海图书馆东馆室内装修用实木拼接地板供应安装工程、中国民航大学木结构项目。 （四）多措并举强化贸易端协同，风险防控能力不断增强 推动加工与贸易协同，按市场化定价采用长约模式，破解过去各自为战、合力不足的问题，实现产品结构和客户资源优化。推动国内外贸易协同，统筹境内外贸易平台共享采销网络和客户资源，大幅提升协同作战能力。整合子公司期货套期保值业务，实行专业化集中管理。统一赊销预付政策，显著提升风险防控能力。 （五）积极推动实施创新驱动，科技支撑能力明显提高 持续推广橡胶智慧收购平台，已覆盖海南省16个市县，惠及胶农近18万人。创新科技合作模式，完成智能割胶装备样机制造及四项专利申请，样机试制已进入优化设计阶段，并小批量生 产。持续推进橡胶树病虫害监测系统建设，完成1个监测示范站内7个视频监控点的设备安装与调试。“高性能天然橡胶国产替代研发与加工技术集成”纳入2021年海南省重大科技研发项目。（六）实施对标管理提升行动，发展动力活力得到释放 出台并实施“双百行动”方案、对标世界一流管理提升行动方案、国企改革三年行动方案等，改革成效明显。聚焦主责主业，重组整合非胶业务，风险损失显著降低。优化总部组织架构，压缩管理层级，总部管控能力有效提升。修订公司“三重一大”决策制度，进一步规范重大决策行为。出台《二级企业财务负责人垂直管理办法》、《法律事务统筹管理工作方案》，实现公司财务与法务垂直管理。建立市场化薪酬绩效考核体系，多措并举提高胶工收入，胶工队伍更加稳定。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）天然橡胶产量稳中有增 ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2021年全球天然橡胶产量约为1,381.2万吨，同比增长1.6％。主要原因是：上半年，主要产区物候条件较好，胶园开割提前，产能有效释放，产量同比增长6.8%；下半年，受拉尼娜气候影响，泰国、越南等主要生产国产量减少，12月份产量同比下降3.7%。 从主要生产国来看，2021年，泰国、印尼、越南、中国、印度的天然橡胶产量分别约为467.3万吨、312.2万吨、120.3万吨、85.1万吨、79万吨。其中：印尼、中国、印度同比增长2.8%、22.9%、15.3%；泰国、越南同比下降3.9%、1.9%，下降的主要原因：泰国、越南等国受强降雨袭扰，洪涝灾害严重，生产遭遇冲击。 （二）天然橡胶消费量快速恢复 ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2021年全球天然橡胶消费量约为1,407.9万吨，同比增长8.7%，主要原因是：新冠疫苗在全球开启大规模接种，中国作为全球最大天然橡胶消费国，疫情防控取得重要阶段性成就，企业复工复产加速，居民出行与货物运输显著增加，天然橡胶需求迎来恢复性增长。以橡胶轮胎出口为例，2021年中国橡胶轮胎出口量为730万吨，同比增长16.2%。 从主要消费国来看，2021年，中国、印度、泰国、印尼、马来西亚的天然橡胶消费量分别约为594.9万吨、124万吨、66.2万吨、61.5万吨、52.8万吨。其中：中国、印度、印尼同比增长5.4%、19.2%、2.8%；泰国、马来西亚同比下降4.3%、2.8%，下降的主要原因：二季度受新冠病毒变异毒株影响，泰国、马来西亚采取“全面封锁”措施，物流运输等受到冲击。 （三）天然橡胶库存大幅下降 2021年，受海运费高昂、集装箱紧缺导致船货供应不稳等因素制约，许多企业选择采购本国市场存量现货，天然橡胶库存持续降低。据隆众资讯统计，截至2021年12月底，我国天然橡胶总库存约108万吨，同比下降30.8%，其中青岛地区库存约29万吨，同比下降60.9%，天然橡胶库存加速去化。 （四）天然橡胶价格宽幅震荡 上半年，宏观经济向好，下游复工积极，叠加泰国逐步进入停割期，全球低产季来临，胶价强势冲高，上期所天胶主力合约于2月25日达到峰值17,335点，但随着欧洲、东南亚地区疫情出现反弹，部分国家封锁措施再度收紧，基本面走弱，获利资金逐渐离场，6月跌破13000点。下半年，新冠疫情使得东南亚至中国短途运费不断增加，到货量不及预期，支持胶价回升，但下游需求相对疲软，对胶价上涨形成压制，投机资本反复博弈，造成胶价在一定范围内波动，呈现“波浪式”行情。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。 （一）主要业务及产品 1.天然橡胶业务 （1）橡胶种植 公司拥有341万亩橡胶园、25家橡胶基地分公司，年自产干胶能力15万吨，打造了200万亩核心胶园、20万亩军工胶园，是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，承担了我国天然橡胶保护区建设重任，是国家战略物资安全的重要保障者，一直以来得到国家政策大力支持。 （2）橡胶加工 公司拥有20家橡胶加工厂，其中海南岛内10家、云南海胶下属8家、新加坡R1公司下属2家，初加工产能约5