海南橡胶：海南橡胶2018年年度报告（2024年4月修订版）

公司代码：601118 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2018年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司（母公司报表）实现净利润471,367,471.62元，加上年初未分配利润总额115,299,854.03元，再提取10%的法定盈余公积47,136,747.16元后，本年可供股东分配的利润为539,530,578.49元。 根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.11元（含税），总计分配利润金额47,073,705.77元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的20.59%，剩余未分配利润492,456,872.72元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。 上述方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要...................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................13第五节重要事项...........................................................................................................................31第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................54第七节优先股相关情况...............................................................................................................61第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................62第九节公司治理...........................................................................................................................68第十节公司债券相关情况...........................................................................................................70第十一节财务报告...........................................................................................................................71第十二节备查文件目录.................................................................................................................217 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2018年天然橡胶价格持续下跌，销售同比减少，受此影响，2018年营业收入较上年下降37.58%。 2、归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，主要是本报告期确认资产处置收益和青苗补偿收益。 3、受归属于上市公司股东的净利润波动影响，公司基本每股收益、加权平均净资产收 益率均呈现关联波动。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家集天然橡胶种植、加工、研发、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。 （一）主要业务及经营模式 1.天然橡胶业务 公司在国内拥有341万亩橡胶园，22家橡胶加工厂，加工产能约50万吨，其中海南岛内15家橡胶加工厂、云南海胶公司控制7家橡胶加工厂（国内6家，国外1家）。公司的主要产品包括全乳胶和浓缩胶乳，其中全乳胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。公司是中国最大的天然橡胶生产企业，也是国际天然橡胶行业最具影响力的企业之一。公司一直致力于成为国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业。 2.仓储物流业务 以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务。公司在海南、云南枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。 3.农资业务 公司控股子公司海南农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药特许经营权的八家企业之一。 4.橡胶木加工业务 公司控股子公司林产集团拥有6家分、子公司，具有多座分布在海南岛各市县的现代化厂房及自动化生产线，具备年加工橡胶木板方材10万立方米、集成材1.5万立方米、防火改性材1万立方米的生产能力。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统产品、“好舒服”家居产品、“赛林格”木屋、“宝船木”户外产品、“宝橡”工艺品等。林产集团于2018年10月9日正式在新三板挂牌，成为海南木材行业第一家新三板挂牌公司。 5.农旅业务 公司将风灾、寒害严重的低产胶园进行产业结构优化，发展热带高效农业，采用合资合作的模式，已完成种植3万余亩蜜柚、芒果、香蕉、凤梨、山油茶等热带作物，田园综合体、观光农业等农旅项目也在有序推进。 （二）行业情况 1.天然橡胶总产量持续增长 2018年，全球天然橡胶供应量持续增长。据ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2018年世界天然橡胶产量为1,396万吨，同比增长4.6％。大多数ANRPC成员国的产量在2018年出现正增长，如泰国（增长9.4％）、印度尼西亚（4.0％）、越南（增长0.5％）、中国（增长4.3％）、柬埔寨（增长13.9％）和菲律宾（增长8.7％）。 由于胶价持续低迷，加之遭遇不利天气影响，部分天然橡胶主产国的胶农存在弃割现象，越南、马来西亚、印度的天然橡胶产量同比下降。 单位：千吨 数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会） 2.天然橡胶消费量增幅放缓 据ANRPC统计数据显示，2018年全球天然橡胶总消费量为1,401.7万吨，同比增长5.2％，增幅放缓。根据国家统计局及中国海关数据显示，2018年中国天然橡胶消费量为341.96万吨，同比下降4.87%。 数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会） 3.轮胎市场需求疲软 据中国橡胶协会轮胎分会统计，2018年国内轮胎行业销售收入同比增长1.22%，增幅减少12.03%，轮胎企业资产总计7,763.69亿元，同比下降1.4%。2018年，中国汽车轮胎总产量约为6.48亿条，同比下降0.76%，其中，子午胎产量为6.09亿条，同比下降0.65%。全国轮胎产量20年来首次出现负增长。 4.天然橡胶价格持续处于低位 2018年，下游轮胎市场需求不振，天然橡胶总产量持续增加、库存高企、产胶国未有明确的限制出口利好、宏观经济面临下行压力，天然橡胶价格反弹无力，仍持续处于低位。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司一直着重培育企业的核心竞争力。目前公司胶园面积在国内保持第一，割胶技术水平稳中提升，智能化割胶设备正在推广试用，公司一直是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，也是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一。公司在定制化产品加工、军工特种胶、技术升级方面取得了实质性突破，在运用金融工具规避风险方面的能力有所增强，市场营销能力、市场占有率进一步提升，公司核心竞争力得到巩固和加强。 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年海南橡胶以党的十九大和海南省第七次党代会精神为引领，以“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”十六字方针为指导,大力推进综合改革，激发内生活力，充分调动基层积极性。公司各项经营工作稳步开展。 （一）全面深化改革，理顺体制机制 2018年公司成立综合改革小组，充分分析海南