海南橡胶：海南橡胶2022年年度报告（2024年4月修订版）

公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人艾轶伦、主管会计工作负责人孙卫良及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................28第五节环境与社会责任...............................................................................................................48第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................68第八节优先股相关情况...............................................................................................................72第九节债券相关情况...................................................................................................................73第十节财务报告...........................................................................................................................73 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司目前是中国资本市场唯一全产业链天然橡胶上市公司，也是全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业。公司拥有一流的天然橡胶种植园“管理-养护-采割”技术，并在高端天然橡胶研发、智能化割胶机器研发、加工环境保护、信息化技术应用方面均处于国际与行业的领先水平，是天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，也是少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一。 2022年，是国企改革三年行动收官之年，也是公司能力建设提升的关键一年，公司克服了橡胶物候异常、宏观经济“需求收缩、供给冲击、预期转弱”、胶价低迷等多重不利因素的影响，迎难而上、逆势作为，统筹改革与发展，夯实产业根基，规范内部管理，处理遗留问题；同时，实施了对合盛农业的并购，成为全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，公司核心竞争力、行业影响力以及战略资源安全保障能力显著提升。 （一）持续深化改革，发展活力进一步增强 公司全面完成国企改革任务清单和“双百行动”主要任务目标，创造了对标世界一流企业、重构管理体系的典型案例，被国务院国企改革公众号刊发推广。做大做强全产业链，实施对中化合盛农业的并购，推动中央企业与地方经济的协同发展，资源控制力和安全保障能力显著提升，为打造具有核心竞争力和世界影响力的世界一流天然橡胶全产业链科技集团，推动公司实现跨越式发展奠定了坚实基础。持续推进公司“三项制度”改革，创新橡胶经营管理机制，推行职工家庭户承包，实现岗位效益提升、生产稳定持续、胶工收入提高、土地及橡胶资产保全的好局面。加速落实聚焦主业战略，增加基础投入，推广橡胶种植“良种良法”，管养割基础工作明显改善。 （二）坚持强基固本，保障国家战略安全能力不断增强 推进标准化胶园建设。制订《标准化胶园技术规范》，建设示范点51个、示范岗180个，完成80万亩标准化胶园建设任务。抓实橡胶生产，强化中小苗管理，制订《生物性资产投资管理办法》，提升中小苗管理水平。采取保底价结算措施，提振主业生产信心。多措并举狠抓割胶生产和护林保胶，干胶产量11.6万吨，较2021年提高15.1%。 （三）加强产业链各板块建设，经营能力持续提升 推行“停割不停产”措施，2022年停割期加工量4284吨，较2021年同期增加90.5%，停割期工人月均收入同比增长13.7%。同时加大境外原料采购规模，完成境外原料采购、代加工业务3027吨；加强市场开拓和终端客户、长约客户的维护，持续夯实国内外贸易业务优势；巩固种植端与加工端收购联盟机制，岛内原料掌控能力显著提升；强化加工端与贸易端协同，共享产品需求和客户资源，提升市场响应能力；发挥R1公司集采优势，实现境外企业与国内公司协同贸易量1.6万吨，R1公司销售收入创历史新高。 （四）强化项目建设和科技支撑，发展基础更加坚实 天然橡胶生产基地建设项目首创采取EPC模式，实现了2022年项目集中管控、提前开工。统筹推进存续在建项目，全面完成年度重点项目任务；深入推进科技创新，出台项目管理及激励制度，推动“高性能天然橡胶生产及加工示范”等4个省级以上项目的研究；获得25项专利，其中发明专利17件，实用新型专利8件；申报取得两项国家级联合研发项目；海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司荣获“2022年度国家知识产权优势企业”称号。积极推动公司信息化建设，开发期现货业务管理信息系统，实现采购、销售、库存、套保、风控全流程线上管理；研发并启用胶园土地资源管理系统，提升胶园土地规范化、数字化管理水平。 （五）强化风险防范，管控体系不断完善 推进贸易风控体制改革，制定《市场风险管理制度》和《信用风险管理制度》，建立垂直管理体系；推行行情集中研判，实现风控管理常态化，全年未发生重大贸易坏账。完善财务共享业务规范体系，推进财务共享二期项目建设，延伸系统管理，提高运营效率。落实信访维稳、安全生产和环保等社会责任，全年未发生重大安全环保责任事故。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）全球天然橡胶产量增速放缓 据ANRPC（天然橡胶生产国协会，下同）统计数据显示，2022年全球天然橡胶总产量1,436.0万吨，同比增长3.9%，增速较2021年有所放缓，主要原因系受劳动力短缺、橡胶树病害、物候异常等不利因素的叠加影响，中国、印度、马来西亚等地区产量下降。 （二）天然橡胶需求增速同步减弱 据ANRPC统计数据显示，2022年全球天然橡胶需求量为1,475.6万吨，同比增长4.8%，低于2021年的12.2%。中国作为全球天然橡胶消费大国，2022年国内天然橡胶需求增长不及预期。作为天然橡胶消费的主要领域，轮胎行业受国内外物流不畅、内需下滑的影响走弱，同时欧美通胀高企、美联储加息、海外能源价格高位进一步抑制海外市场需求，轮胎行业的不景气影响了天然橡胶需求的增长。 （三）天然橡胶价格震荡下跌后探底回升 2022年天然橡胶期货价格呈现高位回落走势，年初价格达到年内高点，但受俄乌冲突、国内供需和美联储加息等因素影响，价格一路震荡下行，2022年11月在RU2211合约即将交割之际，仓单减少对于盘面产生支撑作用，叠加宏观环境向好，胶价开始触底反弹。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售全乳胶、浓缩乳胶等天然橡胶初加工产品为主要收入来源。2022年，公司实施了对合盛农业的并购，公司产品品种类型更加齐全，天然橡胶产业链更加完善，天然橡胶供应保障能力进一步提升，市场影响力进一步增强。公司主要业务及经营模式如下： 1.橡胶种植 公司是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，拥有土地500万亩，境内外天然橡胶种植基地共29个，天然橡胶种植园400万亩，约占全球的2%；同时，拥有七十余年的天然橡胶种植生产经验和成熟稳定的技术管理队伍，拥有一流的胶园“管理-养护-采割”技术，制