昊华科技：昊华科技2023年年度报告

公司代码：600378 昊华化工科技集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 二、公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为899,813,205.41元,母公司层面截至2023年12月31日累计可供分配利润为253,630,317.24元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并充分考虑公司年度营运资金需求和资本开支计划，公司本年度利润分配方案为：以公司2023年12月31日总股本911,473,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.46元（含税），共计派发股利315,369,937.22元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.05%。公司2023年度不送股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案将提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第四小节“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................50第五节环境与社会责任...............................................................................................................76第六节重要事项...........................................................................................................................88第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................120第八节优先股相关情况.............................................................................................................130第九节债券相关情况.................................................................................................................131第十节财务报告.........................................................................................................................131 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 根据“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受国际国内多重因素影响，化工产品价格持续回落，行业景气持续下行。面对复杂严峻的内外部环境，昊华科技坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展主题，不惧风雨、直面挑战，顶压前行、攻坚克难，进一步聚焦主责主业、突出科技创新、深化企业改革、着力提质增效，布局优化全面加速、产业质量有效提升、卓越运营不断夯实，各项工作取得一定成绩。报告期内，公司实现营业收入78.52亿元，净利润9.00亿元，研发投入强度8.21%，新产品收入同比增长10.4%，主营业务综合毛利率同比提升2.17个百分点。 （一）市场情况回顾 据国家统计局公布，2023年国内石油和化工行业实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%；利润总额8733.6亿元，同比下降20.7%，全行业营收、利润“双下降”。其中，化工板块实现营业收入9.27万亿元，同比下降2.7%；实现利润4862.6亿元，同比下降31.2%。由于原油、天然气及绝大多数石化产品的价格大幅下跌，造成2023年石化全行业呈现“增产增销不增利”的现象。 2019至2022年，国内石化行业处于景气周期，产品产需两旺、价格飙涨、效益大增。特别是2021-2022年，行业价格和效益达到历史最好水平，刺激了行业产能扩张热情，大量项目蜂拥建设。随着2023年产能集中释放陆续投入市场，使主要化工产品产能、产量快速增长。据中国石油和化学工业联合会统计，2023年国内主要化学品生产总量约7.2亿吨，同比增长6%，而2022年总产量为同比下降0.4%。由于产能产量的快速持续扩张远超市场需求增速，导致产业结构性矛盾加剧，2023年主要化工产品价格从2022年高位持续下降。百川盈孚数据统计，2023年PTFE悬浮中粒市场均价同比下降9.3%、分散树脂市场均价同比下降18.4%、分散乳液市场均价同比下降16.2%；氟橡胶二元胶市场均价同比下降57%、三元胶市场均价同比下降53.6%；PVDF电池级市场均价同比下降72.9%。整体含氟聚合物价格呈大幅下降趋势。报告期公司主要产品价格也随行业市场价格出现较大幅度下跌，特别是二季度以来跌幅进一步加剧。公司主要产品中除特种涂料，氟树脂、氟橡胶、含氟气体、聚氨酯材料、橡胶密封制品等全年销售均价全部同比下降，其中氟树脂、氟橡胶、含氟气体、聚氨酯材料分别同比下降13.38%、44.35%、5.36%和6.44 %。 面对部分主导产品市场竞争激烈、价格大幅下降，公司积极应对，充分发挥科研院所集成平台、各业务板块协同发展优势，加快科研成果转化，加大新老产品市场开发力度，狠抓降本增效， 努力将行业下行的不利影响降至最低。分业务板块看，全年高端制造化工材料板块主营业务毛利同比增长9.9%、毛利率同比增长5.31个百分点；碳减排暨工程技术服务板块主营业务毛利增长13.7%、毛利率增长0.38个百分点；高端氟材料板块主营业务毛利下降47.5%、毛利率下降7.36个百分点；电子化学品板块主营业务毛利下降18.7%、毛利率下降3.71个百分点。公司高端制造化工材料差异化竞争优势显著，碳减排业务前景广阔。高端氟材料和电子化学品虽然面临挑战，但公司产品具备技术研发储备、不断迭代并快速响应客户定制化需求等优势，其中含氟聚合物逐步完成高端化转型、含氟特气品质领先行业，在同质化产品中具备错位竞争优势，依托科研院所集成平台优势和持续的高研发投入，公司产品技术优势进一步增强。 （二）重点工作开展情况 1.卓越运营夯实基础，全力以赴提质增效 强化市场开拓提升产品价值。通过差异化产品打开市场、差异化销售推进市场、差异化服务占领市场，提升高附加值产品利润率，实现利益最大化。加大产品市场开发力度，PVDF、催化剂、聚氨酯、三氟化氮、橡胶密封制品等产品销量同比增长超20%。中昊晨光通过自有技术优势对四氟树脂持续迭代升级，推进与高端客户对接，实现产品结构和客户结构的根本转变。海化院抢抓业务发展机遇，涂料业务获得新突破。 优化采购策略节约采购成本。建立健全氟化工原料采购定价机制，氟化工企业共享信息、共同确定采购指导价，采购成本节约取得实效。加强供应商统一管理，分别建立无水氟化氢、R152a统一的供应商准入及考评标准，有效提高采购工作整体效率。建立MRO物资电商平台采购渠道，实现阳光采购。全年节约采购成本1.13亿元。 全面推进卓越运营体系落地实施。以“经营实力一流、效益效率一流、经营成长一流、技术经济一流”为卓越运营总体目标，以生产管理为突破口，全面系统导入卓越运营管理体系。加强卓越运营体系的宣贯辅导，全年共组织五期卓越运营体系总监班培训。昊华气体、西北院分别作为流程化、离散型生产企业代表进行试点，率先引入精益生产为核心的卓越运营管理体系。完成采购、营销、物流、生产及领导力卓越运营成熟度年度评估。 提质增效专项行动取得实效。全年实施提质增效措施190