新三板每日风云榜：前三季度新三板各行业涨跌幅与A股关联度偏小

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 11 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板每日风云榜 前三季度新三板各行业涨跌幅与A股关联度偏小 2016年10月12日 目录 分析师：付立春 执业编号：S0300515120001 电话：010-84938897 邮箱：fulichun@lxsec.com 分析师：郭佳楠 执业编号：S0300515080001 电话：010-64814022 邮箱：guojianan@lxsec.com 研究助理：魏彬 电话：010-64408587 邮箱：weibin@lxsec.com 一、热点评论 .......................................................................................... 2 二、每日市况点评 ................................................................................... 6 三、新增做市 .......................................................................................... 6 四、新增挂牌 .......................................................................................... 7 五、定向增发 .......................................................................................... 7 六、每日十大热点个股 ............................................................................ 8 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 11 一、热点评论 2016年前三季度已经过去，究竟哪些行业为新三板带来的贡献最多，哪些行业表现最好，我们进行了分析总结。 按照证监会一级18个大类行业区分，制造业企业无疑是新三板最重要的组成部分。截至9月30日，新三板制造业企业数量达到4639家，占挂牌企业总数的50.9%，继续占据新三板的半壁江山。软件和信息服务业继续排在第二的位置，占挂牌企业数量的19.8%。但之后各大行业的排位次序却与年初相比，发生了一定的变化。商务服务业和批发零售业挂牌企业数量迅速增加，成为新三板今年以来挂牌企业数量占比提升最快，表现最好的大类行业。相反，金融业今年却受政策限制，挂牌企业数量仅增加了9家，在18个大类行业中的排位也从年初的第9位下降至第11位。 图表1：新三板分大类行业挂牌企业数量排名 证监会大类行业 三季度末挂牌企业数量 三季度末排名 年初挂牌企业数量 年初排名 制造业 4,639 1 2,721 1 信息传输、软件和信息技术服务业 1,808 2 1,015 2 租赁和商务服务业 444 3 203 4 批发和零售业 396 4 167 5 科学研究和技术服务业 395 5 218 3 建筑业 287 6 154 6 文化、体育和娱乐业 205 7 110 8 农、林、牧、渔业 192 8 120 7 水利、环境和公共设施管理业 166 9 79 10 交通运输、仓储和邮政业 136 10 60 11 金融业 116 11 107 9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89 12 35 12 房地产业 62 13 27 13 教育 60 14 20 16 卫生和社会工作 40 15 23 15 采矿业 37 16 24 14 居民服务、修理和其他服务业 25 17 14 17 住宿和餐饮业 25 18 11 18 资料来源：东方财富choice、联讯证券 按从东财二级行业区分，1531家计算机软件企业组成了新三板最大的阵营，从数量上几乎和排在第2-4位的专用设备、通用设备、化学制品三大行业挂牌企业数量之和相当。从数量占比增长角度来看，计算机软件、广告营销、电子器件、影视娱乐和电子元件五大行业今年挂牌企业阵营扩张速度最快，水泥、银行、铁矿石、贵金属等传统行业挂牌企业数量则没有任何变化。 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 11 图表2：新三板二级行业挂牌企业数量占比增幅前十 东财二级行业 年初挂牌数量占比 三季度末挂牌数量占比 增长幅度 计算机软件 16.78% 16.29% 0.50% 广告营销 1.97% 1.53% 0.45% 电子器件 1.64% 1.21% 0.43% 影视娱乐 1.29% 0.92% 0.37% 电子元件 0.86% 0.57% 0.29% 综合 3.48% 3.19% 0.28% 房地产服务 0.73% 0.49% 0.25% 零售 0.79% 0.57% 0.22% 资料来源：东方财富choice、联讯证券 从年初到三季末各大行业板块区间涨跌幅来看，纺织服装、建材、钢铁、交运设备、轻工制造等行业表现较好，房地产、金融、食品饮料等行业表现不佳。可以看出，这一年里，新三板与A股行业涨跌幅关联度偏小，A股热门概念板块在新三板市场上对应的行业股票表现也没有达到预期。 图表3：2016年前三季度新三板东财行业区间涨跌幅 数据来源：联讯证券新三板研究院 -40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.0纺织服装 建材 综合 钢铁 交运设备 轻工制造 有色金属 农林牧渔 医药生物 电子设备 基础化工 文化传媒 信息技术 电气设备 能源 公用事业 餐饮旅游 家电 机械设备 商贸零售 建筑 交通运输 食品饮料 金融 房地产 成份区间涨跌幅（总市值加权平均，%） 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 11 图表4：2016年前三季度A股东财行业区间涨跌幅 数据来源：联讯证券新三板研究院 10月12日，联讯创新层涨幅为0.27%（相对于6月24日基准日，下同）。 图表5：联讯创新层行情 数据来源：联讯证券新三板研究院 联讯创新做市跌幅为4.30%； 联讯创新盈利涨幅为0.79%； 联讯创新成长跌幅为2.19%； 联讯创新资本跌幅为4.13%； 联讯交易100跌幅为0.93%； 联讯交易500跌幅为2.58%。 -35.0-30.0-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.0食品饮料 家电 日常消费品 金融 有色金属 金融 能源 能源 建材 农林牧渔 电子设备 医药生物 原材料 医疗保健 基础化工 交运设备 非日常生活消费品 轻工制造 房地产 房地产 钢铁 建筑 公用事业 综合 公用事业 机械设备 电气设备 纺织服装 商贸零售 信息技术 餐饮旅游 工业 信息技术 交通运输 文化传媒 电信业务 成份区间涨跌幅(总市值加权平均，%) -10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10% 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 11 图表6：联讯创新做市行情 图表7：联讯创新盈利行情 数据来源：联讯证券新三板研究院 数据来源：联讯证券新三板研究院 图表8：联讯创新成长行情 图表9：联讯创新资本行情 数据来源：联讯证券新三板研究院 数据来源：联讯证券新三板研究院 图表10：联讯交易100组合 图表11：联讯交易500组合 数据来源：联讯证券新三板研究院 数据来源：联讯证券新三板研究院 -10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 11 二、每日市况点评 2016年10月12日，三板做市指数收盘于1086.91，下跌0.20%，成交额为3.17亿元，成交额较前一交易日减少0.63亿元。做做市转让板块共有303只股票上涨，331只股票下跌。个股表现方面，网阔信息上涨40.00%，翰博高新上涨29.90%，金丹科技上涨17.32%，分列涨幅榜前三位。海泰斯下跌13.95%，占据跌幅榜首位。新三板成分指数当前数据只截止到2016年10月11日，收盘于1171.35，上涨0.58%，三板成指成交金额5.43亿元，成交额较前一交易日减少2.45亿元。 今日做市板块总成交3.70亿，协议板块总成交5.10亿元。 图表12：新三板做市指数 图表13：新三板成分指数 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 三、新增做市 2016年10月12日，共有1家新增做市转让公司，其中，华龙证券,九州证券2家做市商将参与网阔信息的做市转让。 网阔信息于2015年04月02日挂牌。公司所属行业为信息技术服务业，定位于车联网行业，主要业务为依托卫星定位与移动互联技术，通过车辆行驶记录等信息的采集与大数据分析，为长途客运、出租车、物流车、机动车驾驶培训等车辆提供集系统平台、车载终端、数据服务为一体的智能交通解决方案。 公司面向交通运输、物流、机动车驾驶培训的企业和个人客户，通过系统平台和智能终端 设备的销售以及为客户提供运营服务获取盈利，同时通过平台积累的大数据带来的增值服务获取收益。 2015年年报，营业收入9562.76万元，同比下降15.70%，净利润915.70万元，同比下降51.93%。营业收入和净利润减少的主要原因系去年同期公司根据市场需求对机动车驾驶员计时培训设备进 行了大规模的升级换代，设备的销售安装业务已于去年全部完成。本报告期内此项业务只有新增加少量车辆的销售及安装，因此营业收入、净利润较去年同期有所下降。公司业务受区域监管体系影响较大风险、关联交易引致的业务经营风险、应收款项不可回收风险是公司面临的主要风险。 图表14：新增做市公司一览 代码 名称 做市商总数 做市商明细 总股本（万股） 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 11 代码 名称 做市商总数 做市商明细 总股本（万股） 1 430479.OC 网阔信息 2 华龙证券,九州证券 3,063.53 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 截止2016年10月12日，总计有1646家公司选择做市转让。 四、新增挂牌 2016年10月12日，全国股转系统新增挂牌公司总计有4家，其中规模增速最快为西施兰，其2015年营收同比增长266.48%。 图表15：新增挂牌公司一览 代码 名称 主办券商 总股本(万股) 2015年每股收益