新三板每日风云榜：三季度19家创新层企业被罚

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 9 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板每日风云榜 三季度19家创新层企业被罚 2016年10月17日 目录 分析师：付立春 执业编号：S0300515120001 电话：010-84938897 邮箱：fulichun@lxsec.com 分析师：郭佳楠 执业编号：S0300515080001 电话：010-64814022 邮箱：guojianan@lxsec.com 研究助理：魏彬 电话：010-64408587 邮箱：weibin@lxsec.com 一、热点评论 .......................................................................................... 2 二、每日市况点评 ................................................................................... 4 三、新增做市 .......................................................................................... 5 四、新增挂牌 .......................................................................................... 5 五、定向增发 .......................................................................................... 6 六、每日十大热点个股 ............................................................................ 6 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 9 一、热点评论 我们对三季度新三板市场监管措施进行回顾和总结。 三季度至今，新三板市场共有167家新三板企业受到不同程度的处罚，涉及267项违规事件。从时间上来看，9月份违规处罚事件最为集中。7月份共有80项，8月份共有81项，9月份共有95项。从处罚对象来看，由于公司本身经营问题被处罚的有127项，与公司高管有关的有76项，与公司实际控制人有关的有26项，与公司控股参股公司有关的有11项。 从处理单位的角度来看，三季度至今有128项违规事件是由股转系统进行处罚的，有58项是由证监会及地方证监局进行处罚的，13项是由地方环保局进行处罚的，甚至还有5家公司被地方公安局或检察机关出具了处罚措施。晨龙锯床、ST鑫秋、卫东环保、微网信通四家挂牌企业先后被立案调查，中矿龙科和元和药业两家还分别因高管背信损害上市公司利益及公司实际控制人涉嫌行贿被出具逮捕令。从单家挂牌企业被处罚次数来看，芯能科技无疑是牵连最广的企业。芯能科技因申报报表重大差错，公司本身、两名高管连同审计机构瑞华会计师事务所、主办券商国都证券均被处罚。 从分层角度来看，三季度至今共有19家创新层企业受到32项处罚，占所有处罚挂牌企业比例的11.3%，与创新层企业在新三板的占比基本一致。这19家企业中，米米乐、奇致激光和天富电气3家创新层企业被地方证监局出具了监管措施，创新层位置难保；11家创新层企业被股转公司出具了监管措施，存在被调出创新层的可能。 图表1：三季度以来被监管部门处罚的创新层企业 代码 名称 处罚事件 处罚对象 处罚单位 1 833048.OC 米米乐 2016-08-26 本公司 中国证监会四川监管局 2 832861.OC 奇致激光 2016-09-19 本公司 中国证监会湖北监管局 3 831421.OC 天富电气 2016-09-05 本公司 中国证监会广东监管局 4 834054.OC 游戏多 2016-07-11 本公司 上海市浦东新区市场监督管理局 5 833249.OC 浙江国祥 2016-09-20 浙江国祥控股有限公司 股转公司 6 831093.OC 鑫航科技 2016-09-02 董伟 股转公司 7 430169.OC 融智通 2016-09-05 北京睿之帆科贸有限公司 股转公司 8 832136.OC 蓝天园林 2016-07-01 本公司, 何锋, 申力 股转公司 9 831888.OC 垦丰种业 2016-08-15 范利 股转公司 10 831265.OC 宏源药业 2016-09-13 本公司, 刘展良, 尹国平, 肖拥华 股转公司 11 834160.OC 永联科技 2016-07-12 朱建国、刘晖 股转公司 12 832404.OC 兴邦光电 2016-09-08 孙邦祥 股转公司 13 833677.OC 芯能科技 2016-07-28 国都证券, 瑞华会计师事务所, 本公司, 张利忠, 张子祥 股转公司 14 833656.OC 确成硅化 2016-08-30 华威国际发展有限公司 股转公司 15 832970.OC 东海证券 2016-07-22 吴术 检察机关 16 430005.OC 原子高科 2016-07-22 本公司 北京市海淀区食品药品监督管理局 17 831609.OC 壹加壹 2016-08-22 本公司 —— 18 832540.OC 康沃动力 2016-08-23 本公司 —— 19 430362.OC 东电创新 2016-09-14 本公司 —— 资料来源：东方财富choice、联讯证券 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 9 此外，三季度监管部门对于新三板主办券商的监管力度空前。七月份以来，先后有19家券商收到股转公司的自律监管措施处罚，其中东莞证券和财通证券还各领到两张自律监管措施处罚通知。而在2016年三季度之前，仅有10家券商被股转公司处罚过。 10月17日，联讯创新层跌幅为0.93%（相对于6月24日基准日，下同）。 图表2：联讯创新层行情 数据来源：联讯证券新三板研究院 联讯创新做市跌幅为4.42%； 联讯创新盈利涨幅为1.82%； 联讯创新成长涨幅为0.10%； 联讯创新资本跌幅为4.28%； 联讯交易100跌幅为1.12%； 联讯交易500跌幅为2.71%。 图表3：联讯创新做市行情 图表4：联讯创新盈利行情 -10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 9 数据来源：联讯证券新三板研究院 数据来源：联讯证券新三板研究院 图表5：联讯创新成长行情 图表6：联讯创新资本行情 数据来源：联讯证券新三板研究院 数据来源：联讯证券新三板研究院 图表7：联讯交易100组合 图表8：联讯交易500组合 数据来源：联讯证券新三板研究院 数据来源：联讯证券新三板研究院 二、每日市况点评 2016年10月17日，三板做市指数收盘于1084.10，下跌0.13%，成交额为2.84亿元，成交额较前一交易日减少0.18亿元。做市转让板块共有289只股票上涨，302只股票下跌。个股表现方面，阿拉科技上涨11.34%，凯德自控上涨11.15%，恒源食品上涨9.39%，分列涨幅榜前三位。必控科技下跌29.92%，占据跌幅榜首位。新三板成分指数当前数据只截止到2016年10月14日，收盘于1157.74，下跌0.81%，三板成指成交金额7.67亿元，成交额较前一交易日增加1.05亿元。 今日做市板块总成交3.15亿元，协议板块总成交1.88亿元。 图表9：新三板做市指数 图表10：新三板成分指数 -10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04-0105-0106-0107-0108-0109-0110-01 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 9 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 三、新增做市 2016年10月17日，无新增做市转让公司。 截止2016年10月17日，总计有1645家公司选择做市转让。 四、新增挂牌 2016年10月17日，全国股转系统新增挂牌公司总计有18家，其中规模增速最快为仙谷股份，其2015年营收同比增长391.92%。 图表11：新增挂牌公司一览 代码 名称 主办券商 总股本(万股) 2015年每股收益(元) 2015年每股净资产(元) 2015年营收增长率(%) 所属行业 1 839349.OC 仙谷股份 2016-10-17 国融证券 0.51 1.15 391.92 快速消费品 2 839390.OC 飞通科技 2016-10-17 国金证券 0.13 1.24 172.65 其他电子器件 3 839367.OC 朗高养老 2016-10-17 光大证券 0.29 2.82 139.19 综合 4 839396.OC 鸣泰信息 2016-10-17 光大证券 0.10 1.25 102.61 其他软件服务 5 839391.OC 金恒新材 2016-10-17 长江证券 0.19 1.12 43.96 耐火材料 6 839311.OC 景曜科技 2016-10-17 东莞证券 0.33 1.99 30.08 电子设备制造 7 839354.OC 森博营销 2016-10-17 申万宏源证券 1.64 3.15 29.16 广告营销 8 839326.OC 科玛股份 2016-10-17 东北证券 0.21 1.02 23.00 日用化学品 9 839341.OC 福立仪器 2016-10-17 东吴证券 1.23 3.33 20.09 仪器仪表 10 839344.OC 京立医院 2016-10-17 中原证券 1.53 1.01 12.75 医疗服务 11 839121.OC 布丁股份 2016-10-17 天风证券 -0.04 7.59 11.43 酒店 12 839272.OC 华英包装 2016-10-17 国盛证券 0.22 1.02 7.57 造纸 13 839323.OC 天人节能 2016-10-17 联讯证券 1.10 2.33 6.08 专业工程 14 839213.OC 宏基管理 2016-10-17 国融证券 0.15 1.12 5.20 综合 15 839343.OC 泰鸿科技 2016-10-17 安信证券 —— 1.16 2.97 其他软件服务 16 839364.OC 赛骄阳 2016-10-17 中信证券 0.47 1.39 -2.76 电池 17 839381.OC 海鹰科技 2016-10-17 中泰证券 0.03 0.70 -29.89 塑料制品