电子板块推荐点评：OpenAI发布扩展视频生成模型Sora，算力基建加速

Sora模型扩展视频生成表现出色，探索物理世界模拟器。2月16日，OpenAI发布扩展视频生成模型Sora，在自然语言输入基础上生成长达1min的人物背景连贯一致的多角度镜头视频，表现优异。根据OpenAI Sora技术报告，Sora模型架构为diffusion + transformer，训练时先把大量的大小不一的视频源文件编码转化为统一的patch，把时空要素提取作为transformer的token进行训练。该技术报告表明，尽管Sora模型还并不能准确地模拟出许多基本交互的物理特性，比如玻璃破碎等；但扩展视频生产模型是建立通用物理世界模拟器的一条可行路径。 Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。Altman表示，OpenAI每天能够创造出约1000亿字的内容，而全世界的人类每天总共能产生约100万亿字。Altman认为，世界对AI基础设施的需求，包括芯片制造能力、能源供给、数据中心等，已经远远超过了目前的建设计划；构建大型的AI基础设施和建立一个稳健的供应链，对于保持经济的竞争力至关重要。Altman计划筹集数万亿美金扩张GPU等AI算力基建。 AI迭代速度快，AGI发展将持续拉动AI算力基建。ChatGPT、Sora等模型的出色表现，再次验证了AGI方法论中“the bitter lesson”、“Scaling Law”、“Emerging properties”。“The bitter lesson”，长期来看AI领域奇技淫巧都比不过强大的算力夹持的通用的AI算法。 “Scaling Law”，模型的参数固定，无限堆数据并不能无限提升模型的性能 ， 模型最终性能会慢慢趋向一个固定的值 。“Emerging properties”，即涌现性，随着scaling law的进行，模型突然就能稳定掌握之前不能掌握的能力。目前，AGI仍未看到scaling law的尽头，算力在AGI发展过程中仍将是持续的硬件瓶颈。持续推荐AI算力基建，GPU芯片企业海光信息；服务器代工企业工业富联；PCB企业沪电股份。相关受益标的，寒武纪、高新发展、浪潮信息。 催化剂。AI模型加速发展；算力紧缺。 风险提示。AGI产业发展不及预期；国产化进程不及预期；国际关系不稳定。 86803