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平安银行2023年报点评：分红率提升至30%，内外平衡寻求持续发展

2024-03-15 刘源国泰君安证券 ζޓއއKun

平安银行2023年年报显示，其分红率提高至30%，内外平衡寻求持续发展。尽管受到外部需求修复缓慢、金融让利实体和内部结构调整、业务转型的双重影响，平安银行业绩增速阶段性承压，但当前重在夯实内功、提质增效、动态调整，与外部大环境相适宜，并兼顾多方利益相关者，谋求长期共赢和可持续发展。预计2024-2026年净利润增速为1.5%、7.5%、10.2%，对应EPS为2.28、2.47、2.73元/股，维持目标价13.5元，对应2024年0.6倍PB，维持增持评级。

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