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2023年报、2024年一季报点评：内部变革蓄足增长动力，扣非业绩依旧靓丽

2024-04-29 秦一超,樊翼辰,姚婧华创证券 @·*&&

安克创新发布2023年年报和2024年一季度报告，实现营收175.1亿元，同比增长22.9%，归母净利润16.1亿元，同比增长41.2%。其中，充电储能类收入86.0亿元，同比增长25.1%，智能创新类收入45.4亿元，同比增长18.7%，智能影音类收入42.9亿元，同比增长26.5%。2024年一季度实现营收43.8亿元，同比增长30.1%，归母净利润3.1亿元，同比增长1.6%。公司盈利能力持续改善，2023年净利率同比+1.4pcts至9.7%。24Q1业绩3.1亿元，同比+1.6%，主要系参投公司与远汇合约等公允价值导致部分损失拖累盈利，扣非业绩3.2亿元，同比+29.0%，主业利润增长依旧靓丽。公司内部变革蓄足增长动力，经营势能有望延展。我们调整24/25年EPS预测为4.85/5.86元（前值5.09/6.23元），新增26年EPS预测为7.03元，对应PE为17/14/12倍。我们维持目标价105元，对应24年22倍PE，维持“强推”评级。

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