根据研报,国内消费电子及上游IC陆续进入盈利释放阶段,供应链公司将深度受益。其中,华天科技、甬矽电子、兆易创新等公司受益明显。此外,随着国产安卓手机份额提升,国内供应链量价齐升。同时,AI手机出货量有望快速攀升,刺激新一轮换机潮。因此,建议投资者关注华天科技、甬矽电子、兆易创新等公司。