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Q1业绩贴近预告上限，盈利能力显著提升

2024-04-27 姚遥国金证券 yuAner

根据研报，公司2024年一季度实现营业收入25.79亿元，同比增长33.53%，环比增长10.78%；实现归母净利润5.78亿元，同比增长71.93%，环比增长40.73%，业绩贴近预告上限，超市场预期。公司净利润率22.49%，同比增长5.07pct，环比增长4.80pct，毛利率创2018年三季度以来最高。此外，公司在钙钛矿领域的竞争力持续提高，子公司创微微电子中标半导体碳化硅整线湿法设备订单并顺利完成合同签署。预计公司2024-2026年盈利分别为29.30/36.50/27.91亿元，对应EPS为8.42、10.50、8.02元，当前股价对应PE分别为7/6/8倍，维持“买入”评级。

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