在沙特阿拉伯王国实现金融科技的潜力

V IE W P O IN T2 024 重新启用 P 电位沙特阿比亚国王 DOM 中的 FINTECH塑造 KSA 最有前途的行业之一的未来在过去的五年中 ， 沙特阿拉伯王国 （ KSA ） 在将金融科技发展成为一个蓬勃发展的行业方面取得了长足的进步在本观点中, 我们着眼于已经取得的成就, 并为 KSA 的金融科技生态系统提出一些优先事项, 以实现其雄心勃勃的目标。AUTHORSMohammad Nikkar Arjun Vir Singh 博士 V IE W P O IN TA R T H U R D. L I T T L E2沙特阿拉伯王国 FINTECH 潜力的实现如此遥远的 FINTECH 旅程在过去的五年中，KSA 的金融科技行业经历了巨大的增长和创新。2018 年 4 月，沙特阿拉伯金融管理局 （ SAMA ） 与沙特资本市场管理局 （ CMA ） 合作，通过推出 Fitech Sadi 启动了该国的金融科技增长之旅，该计划旨在巩固 KSA 作为领先的金融科技中心的地位。沙特金融科技不断努力推动、支持、。并通过其加速器计划，职业博览会，金融科技巡回赛和夏季会议等举措在 KSA 中代表金融科技行业。自 Fitech 沙特成立以来，在沙特运营的金融科技公司数量增加了 20 倍。已向 KSA 的金融科技公司投资了超过 40 亿里亚尔 （ 约 10 亿美元 ），超过 100, 000 人参与了 Fitech Sadi 组织的金融科技相关活动，培训课程和实习。2022 年 5 月国家金融科技战略 （ 2030 年愿景的一部分 ） 的制定和批准标志着 KSA 金融科技发展的下一阶段。该战略基于六个支柱 ：(1)将 KSA 发展为中东的金融科技中心 ， （ 2 ） 创造支持增长和创新的监管环境 ， （ 3 ） 为初创企业提供资金 ， （ 4 ） 培训和技能提升 ，(5)加速支持基础设施 ， 以及(6)推动本地和国际合作。 KSA 的 2030 年愿景金融科技计划有四个关键目标 ， 构成了其成为全球金融科技领导者的愿望的明确里程碑:1.至少建立 525金融科技公司（ 2023 年为 200 ） 。2.打开 18, 000金融科技工作机会（ 2023 年约为 5400 ） 。3.占 SAR 的 133 亿美元直接 GDP（ 而 2023 年约为 10 亿美元 ） 。4.实现 SAR 的 122 亿美元直接风险投资 (VC)捐款 (2023 年为 14 亿美元) 。G R O W T H H AS B EEN由 A R A N G E O F ME 作为 U R E S T OS T I MU L AT E I N N N OVAT I O N2022 年 SAMA “年度金融科技报告 ” 提到了在一系列领域取得的进展，包括为消费者提供更便捷和更容易获得的支付系统，提供债务众筹等服务的新替代融资平台，以及通过聚合平台进行服务集成，为消费者提供更好的用户体验。KSA 的金融科技公司数量在一年内翻了一番以上，从 2022 年的 89 家增加到 2023 年的 200 家。这种令人印象深刻的增长是由一系列刺激创新的措施所推动的 ， 其中三项尤其突出 ：1.沙特金融科技公司。Fintech Saudi 的成立是变革的催化剂 ， 导致了诸如 Fintech 加速器计划 ， Fintech Saudi 创新中心 ， 在线金融科技目录 ， 与 SAMA 合作的监管增强以及各种旗舰活动 （ 例如 Fintech Tour 和 hackathon ） 等措施。2.金融科技监管沙盒。SAMA 建立的沙箱允许对金融科技创新进行控制实时测试 ， 促进向公开市场的平稳过渡。3.启动资金。在沙特金融科技生态系统中已经部署了各种金融支持机制 ， 其中一些机制与行业无关。例如 ， 沙特风险投资公司 （ SVC ） 在 CMA 和金融部门发展计划 （ FSDP ） 的支持下 ， 发起了一项 3 亿 SAR 基金 ， 专注于金融科技初创企业 ， 并计划向其他行业的初创企业和中小企业投资 60 亿 SAR 。到目前为止 ， SVC 已经投资了 35 个 VC 基金 ， 这些基金已经促成了 900 多笔交易 ， 并促成了 19 亿 SAR沙特国家技术发展计划 （ NTDP ） 启动了技术发展融资计划 ， 以债务融资支持初创企业。 V IE W P O IN TA R T H U R D. L I T T L E3沙特阿拉伯王国 FINTECH 潜力的实现关键进展区域三个关键领域说明了 KSA 金融科技已经取得的重大进展 ：数字支付 ， 替代融资 ，and金融产品聚合。数字支付KSA 已开始转变社会，以减少对现金交易的依赖。FSDP 是一个基石，它在为金融服务领域引入新参与者方面发挥了关键作用。首先，建立了监管框架，不仅要规范而且要培育支付公司的许可及其在 KSA 内部的服务活动。2030 年愿景设定了一个雄心勃勃的目标，即到 2030 年将非现金交易的比例提高到 80 ％，比 2016 年的 18 ％ 基线有了重大飞跃。事实上，到 2021 年，非现金支付已经占所有交易的 62%，远远领先于该计划。通过沙特支付和金融科技公司之间的合作协同作用，金融科技格局得到了丰富。在各种发展中，数字钱包，本地转账，QR 码支付和 SADAD 系统账单支付是最突出的。根据 SAMA 发布的数据，数字钱包的使用量已从 2018 年的 315, 000 指数增长到 2022 年的 1700 万，占 KSA 人口的一半以上。2018 年，银行转账是充值这些钱包的主要方法，约占所有充值的 70% 。然而，到 2022 年，大约 80% 的充值是通过借记卡或信用卡进行的。KSA 的外籍人士越来越多地采用数字钱包进行国际转账，非沙特用户从 2018 年的 17% 上升到 2022 年的 45% 。在蓬勃发展的数字钱包市场中，出现了两个主要竞争者 ： stc pay （ 第一个在 KSA 出生的金融科技独角兽 ） 和 rpay 。特别是 ， stc pay 报告 2022 年利润同比增长 25% 。替代融资另类融资部门 ， 特别是 “现在购买 ， 以后付款 ” （ BNPL ） 和债务众筹 ， 已成为第二大金融科技沙特阿拉伯的子部门 ， 仅落后于沙特支付。这种增长反映了消费者和企业融资偏好的转变 ， 越来越倾向于比传统银行模式更灵活和更容易获得的选择。BNPL 为消费者提供了一个有吸引力的选择 ， 可以在数周或数月的时间内推迟在线或店内付款。根据 Statista 的说法 ， BNPL 在商家方面 （ 2020 年 780 至 2022 年 30, 000 ） 和客户方面 （ 76, 000in 2020 to > 10 million in 2022). Indeed, according to the 2022 SAMA report, around 45% customers are between age 20 and 30.KSA 主要由 Tabby 和 Tamara 持有 ， 两者都已大幅增长 ， 最近已毕业于独角兽联盟 ， 将其影响力扩展到海湾合作委员会 （ GCC ） 。债务众筹已成为融资的重要途径 ， 尤其是对于在确保传统银行贷款方面面临挑战的中小型企业 （ SME ） 。现在在 KSA 运营的平台提供了简化的数字流程让企业出售发票并获得资金 ， 缓解现金流问题并帮助增长。根据 SAMA 的报告 ， KSA 众筹市场的投资者基础已实现显着增长 ， 从 2019 年的 302 家增长到 2022 年的 92, 000 家。自 2019 年以来 ， 这些投资者共发放了 1800 多笔贷款 ， 价值超过 11 亿沙特阿拉伯里亚尔 ， 仅在 2022 年就发放了约 7.7 亿沙特阿拉伯里亚尔。尽管该行业有所增长 ， 但仍有需要改进的领域。该市场的利率已从 2019 年的 10% 上升到 2022 年的 16% 以上 ， 批准利率经历了波动 ， 在 2021 年下降到 48% ， 然后在 2022 年恢复到 66% 。此外 ， 虽然贷款期限从3 到 11 个月 ， 平均发票信用期限从 80 天缩短到 48 天。这个市场上很大一部分借款人是一次性用户 （ 约 62% ） ， 只有 15% 的人参与众筹超过三倍。 V IE W P O IN TA R T H U R D. L I T T L E4沙特阿拉伯王国 FINTECH 潜力的实现AG G RE G ATI O N LE A D S T O S IG N I FIC A N TI MP R OV EMEN T S在 A L E FFI C I E N CY 上操作 E R AT I金融产品聚合金融产品聚合利用在线平台充当消费者与保险公司或贷方等多个金融服务提供商之间的中间人。这些平台的本质在于它们能够简化消费者的决策过程，为他们提供一种高效便捷的方式来浏览来自不同提供商的产品并并排比较它们。在保险领域，聚合平台在 KSA 中获得了巨大的吸引力。尽管只有大约 37.5 万人下载了保险聚合应用程序，但该行业的网站在 2022 年每个 SAMA 的访问量达到了 2010 万。主要通过这些聚合器提供的产品是健康保险 （ 10 ％ ） 和汽车保险 （ 90 ％ ） 。反映该行业的增长，通过保险聚合器发行的保单总价值从 2018 年的 5.73 亿里亚尔上升到 2022 年的 42 亿里亚尔，这与保单发行量的增加有关。2018 年的 662, 000 到 2022 年的 430 万。聚合导致运营效率的显着提高 ： 发布政策所需的时间从 2018 年的 836 秒减少到仅2022 年 133 秒金融产品和保险聚合器的作用预计将变得更加突出 ， 在 KSA 中培养一个更具包容性、透明度和以消费者为中心的金融生态系统。目前有 8 家公司正在 SAMA 的管道中 ， 作为 KSA 的金融服务聚合器运营 ， 其中 4 家公司已获得初步批准 ， 其中一家处于最终许可阶段。前进的挑战虽然金融科技在 KSA 的未来看起来很光明 ， 但仍有一些重要的挑战需要克服 ， 包括 ：-加强国际定位。WhileKSA 的金融科技增长令人印象深刻 ， 提高其知名度和独特性将有助于其与已建立的全球金融科技中心并驾齐驱。这涉及向全球企业家和投资者澄清其独特的生态系统产品。-简化监管框架。正在努力简化设置和许可流程 ， 为金融科技实体创造更通航的监管环境。该领域的持续增强将支持本地和国际企业。-拓宽筹资渠道。The发展更容易获得的金融机制 ， 包括加速器和赠款 ， 预计将刺激更有活力的投资环境。更广泛和更公平的资源分配将赋予多样化的金融科技计划。-培养人才。解决人才缺口is a priority, with strategies aimed at naturing local expertures while mitigating challenges like turnover and competitive salf requirements. This approach aligns adjustment with the global trend of opportening homebrow talent.-优化基础设施投资。正在探索降低基本技术基础设施成本的举措。这些努力旨在平衡对本地数据法规的遵守以及对高级应用程序编程接口 (API) 集成和数据可访问性的需求。 V IE W P O IN TA R T H U R D. L I T T L E5沙特阿拉伯王国 FINTECH 潜力的实现FU T U R E FO RFI N T EC H I N K S A LOO K S B RI G H T ， B U T T E A R E S T IL L S O M E IM P O R TA N T C H A LLE N G E S T OOV ER C O