北控水务集团二零二三年年报

目錄 2公司資料3集團架構4主席報告8管理層討論及分析34企業管治報告55董事及高級管理人員61董事會報告91獨立核數師報告98綜合損益表99綜合全面收益表100綜合財務狀況表103綜合權益變動表105綜合現金流量表109財務報表附註267五年財務概要 公司資料 註冊辦事處 董事會 執行董事 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 熊斌先生（主席）姜新浩先生周敏先生（行政總裁）李海楓先生沙寧女士張文江先生董渙樟先生李力先生 總辦事處及主要營業地點 香港灣仔港灣道18號中環廣場67樓6706-07室電話：(852) 2105 0800傳真：(852) 2796 9972 非執行董事王殿常先生 獨立非執行董事 佘俊樂先生郭銳先生周安達源先生戴曉虎先生陳肇始女士 主要股份登記及過戶處 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th floor North Cedar House41 Cedar AvenueHamilton HM12Bermuda 審核委員會 佘俊樂先生（主席）郭銳先生周安達源先生 提名委員會 香港股份登記及過戶處 卓佳登捷時有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 薪酬委員會 主要往來銀行 香港：中國農業銀行股份有限公司（香港分行）中國銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司星展銀行有限公司（香港分行）中國工商銀行（亞洲）有限公司 可持續發展委員會 中國大陸：中國農業銀行北京銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司中國銀行股份有限公司中國建設銀行股份有限公司國家開發銀行中國工商銀行股份有限公司中國郵政儲蓄銀行中國進出口銀行 核數師 安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師 集團架構 二零二三年十二月三十一日 主席報告 尊敬的各位股東： 二零二三年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施「十四五」規劃承上啟下的關鍵之年。北控水務集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱為「本集團」或「北控水務」）堅持「一個核心，兩個基本面，三個聚焦」的經營策略，以現金流為核心；提升業務基本面與夯實組織基本面；聚焦客戶經營、存量經營與業務轉型。堅持以高質量發展統攬全域，實現全年自由現金流轉正。 業績回顧 本集團截至二零二三年十二月三十一日止十二個月內，新增設計規模為1,548,909噸╱日。於二零二三年十二月三十一日，總設計能力為43,963,124噸╱日，年內取得營業收入人民幣24,519,374,000元，同比增加14.1%，累計實現本公司股東應佔溢利人民幣1,895,681,000元，同比增加60.5%。年內每股基本盈利為人民幣18.24分。本公司董事（「董事會」）決議向股東派發每股8.7港仙的末期現金股息，以回饋股東一直以來給予本公司的支持。 二零二三年七月，全國生態環境保護大會要求持續深入打好污染防治攻堅戰，加快推動發展方式綠色低碳轉型，守牢美麗中國建設安全底線。中華人民共和國國務院發佈《關於全面推進美麗中國建設的意見》亦是對環保行業的長期利好。北控水務堅決貫徹中央精神，深耕污水業態持續優化，瞄準供水業態精準發力，減污降碳、提質增效，深化低效治理、優化資產質量，持續夯實業務基本面。 本集團始終秉承「客戶為源，創新為道」的經營宗旨，憑藉多年來經營客戶、經營存量的品牌優勢，以及科技創新、管理創新等工藝技術和控制技術優勢，推進輕資產轉型，助力美麗中國建設。年內以存量項目為依託新增簽約水量1,548,909噸╱日，其中，超過一半項目為輕資產委託運營項目，凸顯業主客戶對北控水務的滿意與信任，發展差異化競爭優勢，保持行業領先地位。 主席報告 業績回顧（續） 二零二三年，本集團成立供水事業部，緊扣供水項目的強經營屬性，解決水司發展的歷史性、根本性問題，激發供水經營活力，基本面穩步提升。年內完成湖南新化、湖南永州兩家水司的水價調價工作，進一步提升項目淨資產收益率，提升股東回報。 本集團積極推動與北控城市資源集團有限公司（「北控城市資源」，股份代號：3718）的深入協同發展，年內水務和環衛一體化協同效果顯現。以山東試點區域為樣板，開發協同潛力，實現多點突破，北控城市資源先後中標寧波奉化、山東龍口等6個新項目，形成強大的市場合力。二零二三年，通過公開招標中標52個新的城市服務項目，合同總值約人民幣54億元，估計年收入約人民幣10億元，進一步確立北控城市資源於城市服務業務的領先優勢。 本集團海外業務在國際政治、經濟形勢諸多不利因素疊加的環境下，積極應變，內外統籌，主營業務收入、利潤逆勢增長。博茨瓦納項目順利驗收，中標塞爾維亞共和國污水處理設計、採購、施工(EPC)項目。 公司管控 二零二三年，國家發展和改革委員會、住房城鄉建設部、生態環境部聯合印發《關於推進污水處理減污降碳協同增效的實施意見》，要求到二零二五年，污水處理行業減污降碳協同增效取得積極進展，能效水平和降碳能力持續提升。北控水務提前佈局、精準施策，圍繞低碳技術、低碳施工、低碳運營、低碳辦公四個維度，多方面、深層次地開展碳減排工作的研究與實踐，提高精細化管理，強化科技創新引領，助力實現碳達峰及碳中和目標。 二零二三年，本集團搭建交付一體化數字平台，實現以計劃為牽引的進度、品質、成本三要素全面管控，提升管理效率的同時，為業財打通奠定基礎；升級採購線上系統，打通運營庫存、合同及財務系統，減少項目側人工作業，實現標準化與線上化，為提升集採效率和合規性提供技術手段支撐。 基於「雲—鏈—端」運營理念的升級，本集團全面推動污水廠數字化污水運營管理平台(SED)管理系統重構及部署，覆蓋運營水廠數字化管理；反覆打磨運營標準化管理體系，通過SED平台完成標準化業務植入，持續賦能打造高效運營管理模式；持續推進「1+N」組團模式，完善水廠集約化的管理體系，開展區域集約化管理模式變革。 主席報告 公司管控（續） 本集團始終堅持「客戶為源，創新為道」的經營宗旨，年內重點加強客戶關係管理，大力推動市場營銷作業，創新創建營銷五板斧指引等營銷作業流程，逐步構建立體式客戶關係，穩步實現營銷轉型落地。 北控水務高度重視資本管理。基於運營項目迭代升級資產管理模型，量化分析資產價值，助力經營決策，看護資產全週期價值；面對外部不確定性攀升的不利形勢，本集團主動採取措施，強回款、控投資，啟動境內外債務置換、成本壓降動作，並於年內完成了首次完整的資本規劃，優化業務財務機制。本集團由點及面構建流動性安全屏障，升級資本管理能力。 可持續發展 本集團將可持續發展理念融入集團中長期發展戰略中，通過創新可持續、數據可持續、客戶與品牌可持續、組織人才可持續等多維度打造企業經營可持續的基本面，為北控水務高質量、永續發展奠定堅實基礎。 二零二三年，本集團鏈接行業頂尖智庫，提出「未來新水務」概念，提供搭建內外部專家課題組，探索研究行業發展重大課題，有力牽引本集團科技發展。以創新戰略為指引，本集團持續推進科技研發，年內錨定已有技術極致化應用，推出28個產品系列，同時協同專業公司聯合開發，推動產品市場化。 本集團重點聚焦核心業務領域數字化能力提升，實現投資領域有效商機管理，落地交付一體化管理平台，全面推廣水廠數字化SED管理。數據價值顯性化，逐漸形成管理決策之數據基礎，助力提升管理效能。 本集團始終關注各利益相關方的期待，升級供應商管理制度與體系，堅持「綠色採購」；集團人力策略轉向整體化，同步聚焦核心崗位，持續優化人才管理機制，提升人力資源創效能力，助力本集團轉型變革期的人才識別與發展。 主席報告 展望未來 二零二四年，北控水務將「科技發展平台」融入「平台化戰略」，以科技發展引領輕資產轉型，推動行業發展、服務國家戰略，開啟輕資產「元年」。本集團錨定戰略目標，堅持「一個核心，兩個基本面，三個聚焦」的經營策略，堅定戰略自信，保持戰略定力，全力以赴推動本公司的二次增長，推動發展能級和核心競爭力持續躍升，實現高質量可持續發展。 最後，對一貫給予本集團大力支持的股東、客戶、員工及合作夥伴致以最誠摯的感謝。 熊斌 主席 二零二四年三月二十六日 管理層討論及分析 本公司股東應佔年內溢利增加60%至人民幣1,895,700,000元。因水處理服務之營業收入貢獻增加，以及自去年下半年起將北控城市資源集團有限公司（「北控城市資源」）綜合入賬，營業收入增加14%至人民幣24,519,400,000元。 1.財務摘要 本集團年內之財務業績分析詳情載列如下： 1.水處理服務 管理層討論及分析 1.財務摘要（續） 本集團年內之財務業績分析詳情載列如下：（續） 2.水治理建造服務 管理層討論及分析 1.財務摘要（續） 本集團於去年之財務業績分析詳情載列如下： 1.水處理服務 管理層討論及分析 1.財務摘要（續） 本集團於去年之財務業績分析詳情載列如下：（續） 2.水治理建造服務 其他# 管理層討論及分析 1.財務摘要（續） 本集團截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度之財務業績比較詳情載列如下： 管理層討論及分析 1.財務摘要（續） 本集團截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度之財務業績比較詳情載列如下：（續） 管理層討論及分析 2.業務回顧 本集團之主要業務包括經營水處理業務、水治理建造服務、技術服務及設備銷售以及城市資源服務。本集團水廠之覆蓋已擴展至遍及中國大陸20個省、5個自治區及4個直轄市。 2.1水處理服務 於二零二三年十二月三十一日，本集團就合共1,455座水廠及鄉鎮污水處理設施（其中包括1,215座污水處理廠及鄉鎮污水處理設施、170座自來水廠、69座再生水處理廠及1座海水淡化廠）訂立服務特許權安排及委託協議。年內新項目之每日總設計能力為1,548,909噸，包括規模258,795噸之建造－經營－移交（「BOT」）項目、規模153,941噸之移交－經營－移交（「TOT」）項目、規模62,877噸之建造－擁有－經營（「BOO」）項目、規模1,018,296噸之委託營運項目及透過併購所得規模55,000噸之項目。 由於委託營運項目到期等原因，本集團於年內退出項目之每日設計能力合共為1,872,878噸。於二零二三年十二月三十一日，每日總設計能力為43,963,124噸。 管理層討論及分析 2.業務回顧（續） 2.1水處理服務（續） 持有項目之分析如下： 管理層討論及分析 2.業務回顧（續） 2.1水處理服務（續） 污水及再生水處理服務： 管理層討論及分析 2.業務回顧（續） 2.1水處理服務（續） 2.1.1污水及再生水處理服務 2.1.1a中國大陸： 於二零二三年十二月三十一日，本集團於中國大陸擁有運營中之934座污水處理廠及鄉鎮污水處理設施以及42座再生水處理廠。污水處理廠及鄉鎮污水處理設施以及再生水處理廠之每日運作總設計能力分別為19,292,466噸（二零二二年十二月三十一日：18,517,545噸）及2,183,800噸（二零二二年十二月三十一日：2,193,488噸）。平均每日處理量為16,405,750噸*及平均每日處理比率為79%*。水廠之實際平均水處理合同價格約為每噸人民幣1.49元（二零二二年十二月三十一日：每噸人民幣1.47元）。年內實際總處理量為5,925,400,000噸，其中5,377,400,000噸由附屬公司貢獻，而548,000,000噸則由合資企業及聯營公司貢獻。年內之總營業收入為人民幣8,204,600,000元。本公司股東應佔溢利淨額為人民幣3,643,700,000元，其中人民幣3,386,400,000元由附屬公司貢獻，而人民幣257,300,000元則由合資企業及聯營公司貢獻。中國大陸污水及再生水處理服務之資料如下： 中國南部地區 中 國 南 部 地 區 之 水 廠 主 要 位