第四范式2023年年报

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號 : 6682北京第四範式智能技術股份有限公司Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.2023年 報 目錄2公司資料4財務摘要5主席報告12管理層討論及分析21董事、監事及高級管理層27董事會報告44監事會報告45企業管治報告62獨立核數師報告70合併綜合收益表72合併資產負債表74合併權益變動表76合併現金流量表78合併財務報表附註158釋義162技術詞彙 2北京第四範式智能技術股份有限公司 2023年年報公司資料董事會執行董事戴文淵博士（董事長、首席執行官兼總經理）陳雨強先生（首席研究科學家）于中灝先生（首席財務官兼副總裁）非執行董事楊強博士竇帥先生張晶先生獨立非執行董事李建濱先生劉持金先生柯燁樂女士審計委員會李建濱先生（主席）劉持金先生楊強博士薪酬委員會柯燁樂女士（主席）楊強博士李建濱先生提名委員會戴文淵博士（主席）劉持金先生李建濱先生監事柴亦飛先生周文靜女士邵麗玲女士註冊辦事處中國北京市海淀區清河中街66號院1號樓十三層L01301-1號總部及中國主要營業地點中國北京市海淀區清河中街66號院1號樓十三層L01301-1號香港主要營業地點香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓H股證券登記處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓香港法律顧問Davis Polk & Wardwell香港遮打道3A號香港會所大廈10樓 3北京第四範式智能技術股份有限公司 2023年年報公司資料合規顧問國泰君安融資有限公司香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓授權代表于中灝先生楊小慧女士聯席公司秘書郭清媛女士(1)楊小慧女士主要往來銀行招商銀行，海澱支行中國北京市北四環西路56號中國工商銀行，海澱西區支行中國北京市北四環西路65號股份代號6682公司網站www.4paradigm.com附註：(1) 郭清媛女士獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二四年一月十九日起生效。熊飛先生辭任本公司聯席公司秘書，自二零二四年一月十九日起生效。 4北京第四範式智能技術股份有限公司 2023年年報財務摘要本年財務摘要截至12月31日止年度2023年2022年金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比 同比變動（人民幣千元）（人民幣千元）收入4,204,142100.03,082,637100.036.4%毛利1,979,54847.11,486,64648.233.2%年度虧損(920,569)(21.9)(1,653,421)(53.6)–44.3%非國際財務報告準則計量：經調整虧損淨額(415,459)(9.9)(504,335)(16.4)–17.6% 四年財務摘要截至12月31日止年度╱於12月31日2020年2021年2022年2023年人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元人民幣千元收入942,2382,018,3993,082,6374,204,142毛利429,735953,4751,486,6461,979,548經營虧損(560,066)(1,172,806)(1,025,902)(545,434)除所得稅前虧損(749,483)(1,791,699)(1,665,094)(930,829) 年度虧損(750,210)(1,802,068)(1,653,421)(920,569) 資產非流動資產213,6671,352,9691,800,8171,490,748流動資產1,802,3425,095,7154,918,1675,656,526 總資產2,016,0096,448,6846,718,9847,147,274 權益及負債本公司擁有人應佔權益(1,178,023)(351,021)(1,574,712)5,349,122非控股權益(4,976)103,008113,701103,392 （總權益虧損）╱總權益(1,182,999)(248,013)(1,461,011)5,452,514 非流動負債2,937,6775,939,7646,628,88651,610流動負債261,331756,9331,551,1091,643,150 總負債3,199,0086,696,6978,179,9951,694,760 權益及負債總額2,016,0096,448,6846,718,9847,147,274 註： 公司於2023年9月28日在聯交所主板上市，公司在刊發的招股說明書公佈了自2020年以來的財務信息，故上表載列自2020年以來的四個會計年度的財務摘要。 5北京第四範式智能技術股份有限公司 2023年年報主席報告各位股東：本人欣然向股東呈報我們截至2023年12月31日止年度的年報。業務回顧及展望2023年，我們在多變的全球經濟環境中，堅定不移通過技術創新支持企業客戶實現數字化智能化轉型，實現業務穩健增長，為可持續發展貢獻力量。2023年，本公司總收入人民幣42.04億元，同比增長36.4%；毛利潤人民幣19.80億元，同比增長33.2%，毛利率為47.1%；我們重視技術投入，2023年研發費用超過人民幣17億元，研發費用率超過40%；盈利目標清晰，全年經調整淨虧損額為人民幣4.15億，較2022年全年減虧人民幣8,888萬元，同比縮窄17.6%。自2021年以來形成逐年環比減虧趨勢。報告期內，我們持續擴大客戶基礎，行業影響力顯著提升，用人工智能技術為千行萬業貢獻價值，深耕金融、能源電力、運營商、交通運輸等行業，並繼續在製造、醫療、零售等戰略領域積極佈局拓展。2023年總用戶數增至445個，其中標桿用戶1數為139個，同比增長33.7%。我們堅持為客戶創造價值為中心，標桿客戶平均營收為人民幣18.38百萬，2023年標桿用戶的NDER（淨收入增長率）2為115%。目前我們已建立三大主要業務板塊：第四範式先知AI平台(4ParadigmSage)、SHIFT智能解決方案(4ParadigmSHIFT)及第四範式式說AIGS服務(4ParadigmAIGS)。第四範式先知AI平台，是開發AI模型的底座平台，是所有業務的內核；SHIFT智能解決方案，是我們為各行業提供的智能解決方案產品；第四範式式說AIGS服務，致力於通過生成式AI技術賦能軟件開發，提升開發效率。1 標桿用戶的範圍為全球財富500 強企業或上市公司。 2 NDER（淨收入增長率）反映了我們的客戶粘度及付費意願，在本報告中，其分母為2022年度標桿用戶群的收入貢獻，其分子為2023 年留存的標杆用戶群在該年度所產生的收入。 6北京第四範式智能技術股份有限公司 2023年年報主席報告各業務表現第四範式先知AI平台(4ParadigmSage)2023年，第四範式先知AI平台（「先知AI平台」）業務收入增長至人民幣25.06億元，同比增長68.0%，收入增長規模突破人民幣10億元；先知AI平台收入佔集團總收入比例由48.4%增至59.6%。先知AI平台是我們開發AI模型的平台。我們的核心產品第四範式先知AI平台可以支持超過萬億參數的模型訓練，支持毫秒級實時推理，支持模型自學習。同時，基於第四範式全球領先的AutoML（自動機器學習）技術，實現低門檻的AI模型構建，幫助企業低成本高效搭建模型。我們的產品多年來一直保持市場領先地位。根據國際權威研究機構IDC的調研，先知AI平台自2018年起連續五年穩居中國機器學習平台市場份額第一3，在全球機器學習操作平台(MLOps)廠商評估排名中國區第一4。式說大模型已經通過國家《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，入選北京市首批7家大模型夥伴。第四範式先知AI平台以低門檻、低成本實現對AI場景規模化覆蓋。作為第四範式所有業務的內核，先知AI平台大幅降低了AI模型構建門檻，通過強大的AI基礎設施，生產標準化模型並進行高效複用，將模型構建的平均周期從半年降低至天級別，促進AI應用規模化落地。目前先知AI平台上構建的模型數超過10,000個。在AI發展和應用的演進中，我們持續致力於解決企業各個階段落地AI應用的痛點，先知AI平台1.0版本（2015年）通過高維、實時、自學習框架大幅提升模型精度，解決了早期模型欠佳等問題；先知AI平台2.0版本（2017年）通過自動建模工具HyperCycle，大幅降低了模型開發門檻，允許中國千萬級別的程序員群體可以直接開發AI模型，從而解決科學家供給瓶頸；我們先知AI平台3.0版本（2020年）通過規範AI數據治理和上綫投產，解決從建模型到落地應用的「最後一公里」；先知AI平台4.0版本（2022年）引入了北極星方法論及平台5，真正幫助企業提升核心競爭力，最大化AI應用落地的業務價值。目前，我們即將在2024年3月底發佈先知AI平台5.0版本，進一步推動AI技術的規模化使用。我們先知AI平台部署方式較為靈活，支持不同客戶對運行環境的不同需求，包括軟件license、服務器等。同時，我們的AI模型和應用也可以大量分佈於邊緣端，以智能物聯網AIoT形式承載。3 信息來源：《IDC 中國人工智能軟件2022 年市場份額報告》 4 信息來源：《IDC MarketScape Worldwide Machine Learning Operations Platforms Vendor Assessment》 5 北極星指標，是企業業務戰略的絕對核心指標，這個指標幫助企業集中關注最重要的增長驅動因素，並指導决策和資源分配，其最能反映公司長期成功和核心價值的實現。例如，對於社交媒體平臺，北極星指標可能是「日活躍用戶數」（DAU）。 7北京第四範式智能技術股份有限公司 2023年年報主席報告報告期內，本公司AIoT業務實現成長力凸顯，可觸達市場規模潛力驟增，業務涵蓋交通、工業自動化、醫療、農業和智能家居等各種市場。例如，通過AIoT技術實現對水電站所有機組設備全時、全景管理，已在某巨型水電站落地，確保水電站安全運行；基於視覺AI連接機械臂智能控制技術，幫助新能源企業實現智能缺陷檢測；通過AIoT技術控制所有手術室設備，實現手術全過程的人機協同決策、手術室監控與管理調度。AIoT業務進一步拓寬了我們的產品邊界，增加了我們的解決方案供給，滿足更廣闊的市場需求。SHIFT智能解決方案(4Paradigm SHIFT)2023年，SHIFT智能解決方案業務收入人民幣12.83億元，同比增長7.4%，佔本集團總收入比例30.5%。SHIFT智能解決方案是基於第四範式底層AI能力，以及第四範式和合作夥伴的行業實踐經驗，沉澱出各行各業的智能解決方案產品。旨在用領先的AI能力，賦能千行百業數字化、智能化轉型，實現企業核心競爭力高效提升。我們擁有豐富的模型及解決方案集合，可以持續助力用戶數字化轉型，為本公司未來發展帶來穩定收入源。我們強調解決方案在特定領域或行業內的高價值屬性，這會帶來可觀的市場佔有率，同時為本公司提供穩定的收入來源。本公司解決方案廣泛應用於金融、能源電力、運營商、交通運輸等重要行業，推動企業及產業的數字化轉型進程，並在製造、醫療、零售等戰略領域正在進行新的佈局和拓展。報告期內，我們發佈了數十個解決方案產品，包括製造行業的智能物資管控解決方案，可通過AI實時預測物資供需情況，以動態調配配給方案；零售行業的智能供應鏈解決方案，從履約達成率出發覆蓋銷售預測、配送能力、庫存管理等端到端供應鏈能力；醫療行業的慢病管理解決方案，以AI模型預測糖尿病及並發症的早篩早診，以生成式AI助力醫生和患者的交互過程，該方案在2023年入選國家衛健委、工信部第一批慢性病防治典型數字產品與服務目錄。此外，在我們與眾多企業的合作中也有大量基於文本、圖像、視頻等多模態數據的解決方案。例如在零售行業，大模型後涌