第四范式招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 6682 全球發售 獨家保薦人、聯席全球協調人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） :18,396,000H:1,839,600H:16,556,400H:H61.161.0%0.0027%0.00565%0.00015%:H1.00:6682 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與我們於定價日協議釐定。預期定價日將為2023年9月21日（星期四）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2023年9月27日（星期三）（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份61.16港元，且現時預期將不會低於每股發售股份55.60港元。倘因任何理由，整體協調人（代表包銷商）與我們未能於2023年9月27日（星期三）（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 55.6061.16www.4paradigm.comwww.hkexnews.hk 發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（www.4paradigm.com）刊發。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 2023年9月18日 www.hkexnews.hkwww.4paradigm.com 閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份： (1)在 網 上 通 過服 務 經I P OA p p（ 可 通 過 在A p p S t o r e或GooglePlay中搜索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk提出申請；或 (2)通過EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過： (i)指示閣下的或（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出，代表閣下申請香港發售股份；或 (ii)（倘閣下為現有）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下如通過服務或EIPO服務申請，則須申請認購最少100股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 如以下香港公開發售預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.4paradigm.com刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月18日（星期一）上午九時正 通過以下方式使用服務完成電子申請的截止時間(2)： (1)IPO App，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載 (2)指定網站www.hkeipo.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月21日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月21日（星期四）上午十一時四十五分 向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . 2023年9月21日（星期四）中午十二時正 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月21日（星期四）中午十二時正 如閣下指示閣下的或（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的或，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月21日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月21日（星期四） (1)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.4paradigm.com刊登有關發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準的公告(6)(9). . . . . . . . . . .2023年9月27日（星期三）或之前 (1) (2)通過各種渠道（包括聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.4paradigm.com）公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））（請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」）(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月27日（星期三）起 (3)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.4paradigm.com刊登載有上文第(1)及(2)項的香港公開發售完整公告(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月27日（星期三）起 可於IPO App的「配發結果」功能或分配結果指定網站www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result透過「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月27日（星期三）至2023年10月3日（星期二） 就香港公開發售全部或部分獲接納的申請寄發H股股票 ╱ 將H股股票存入中央結算系統(6)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月27日（星期三）或之前 寄發電子自動退款指示 ╱ 退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月27日（星期三）或之前 H股開始於聯交所買賣(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月28日（星期四） 附註： (1)除非另有指明，否則所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2)閣下不得於截止遞交申請當日上午十一時三十分之後通過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交閣下的申請。倘閣下已於截止遞交申請當日上午十一時三十分之前遞交申請並從IPO App或指定網站取得付款參考編號，則閣下將獲准於中午十二時正（即截止辦理認購申請登記之時）之前（透過完成繳付申請股款）繼續辦理申請手續。(3)倘於2023年9月21日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，八號或以上颱風警告信號、「黑色」暴雨警告信號及 ╱ 或極端情況生效，則當日不會開始辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －10.惡劣天氣及 ╱ 或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」。(4)透過向香港結算發出申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －6.通過EIPO服務提出申請」。 (1) (5)定價日預期為2023年9月21日（星期四）或前後，並無論如何不遲於2023年9月27日（星期三）或各方協定的其他日期。倘因任何理由，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2023年9月27日（星期三）或各方協定的其他日期之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。(6)H股股票預期於2023年9月27日（星期三）發行，股票僅會於全球發售於所有方面均成為無條件及包銷協議未有根據其條款終止的情況下，方會於2023年9月28日（星期四）上午八時正前後成為有效。投資者如於收到H股股票前及於其成為有效前根據公開可得的分配詳情買賣H股，則須自行承擔一切風險。(7)網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。(8)如發售價低於申請時應付每股發售股份價格，將會就全部或部分不獲接納的申請以及全部或部分獲接納的申請發出電子自動退款指示 ╱ 退款支票。(9)倘於2023年9月18日（星期一）至2023年9月28日（星期四），八號或以上颱風警告信號、「黑色」暴雨警告信號及 ╱ 或極端情況生效，則(i)香港公開發售分配結果公告；(ii)寄發H股股票及退款支票 ╱電子自動退款指示；及(iii)H股於聯交所買賣的日期可能會延後，在該情況下或會作出公告。 H 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .