天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2023年年度报告

重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。 二、公司全体董事出席董事会会议。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 四、公司负责人李淑香、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）孟波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 168,324,430.19 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 9,408,084.95 元，年末累计未分配利润为 528,250,787.51 元。其中母公司 2023 年度实现净利润为91,401,218.94 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 9,140,121.89 元，年末累计未分配利润为 221,935,428.74 元。 十、重大风险提示 公司已在本报告“经营情况讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 公司董事会拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.36 元 ( 含税 )，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股。 十一、其他 □适用 √不适用 同时公司亦可根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 第一节释义………………………………………………………………………1第二节公司简介和主要财务指标…………………………………………4第三节管理层讨论与分析…………………………………………………12第四节公司治理………………………………………………………………48第五节环境与社会责任……………………………………………………68第六节重要事项………………………………………………………………74第七节股份变动及股东情况………………………………………………92第八节优先股相关情况…………………………………………………102第九节债 券 相 关 情 况……………………………………………………104第十节财务报告……………………………………………………………108 备查文件目录 载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、公司信息 五、公司股票简况 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 三、基本情况简介 八、境内外会计准则下会计数据差异 七、近三年主要会计数据和财务指标 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 （一）主要会计数据 □适用 √不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023 年分季度主要财务数据 十一、采用公允价值计量的项目 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 √适用 □不适用 单位 : 元币种 : 人民币 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用 √不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 二、报告期内公司所处行业情况 一、经营情况讨论与分析 2023 年，在政策与市场的双重带动下，国内消费及旅游市场迎来了快速复苏，公司把握机遇，积极开展营销策划活动，充分发挥一站式旅游模式的优势，拉动多项业务板块的业绩，整体经营管理成效明显。报告期内，公司实现营业收入62,988.93 万元，同比增长 70.90%，归属于上市公司股东的净利润 14,700.11 万元，同比增长 623.90%。 2023 年国内旅游市场加速回暖，入出境旅游供应链逐步恢复，旅游经济保持了量的预期增长和质的有效提升，各地旅游景点“人从众”景象再度回归，人均消费提速恢复。全年来看，在文旅市场供需两旺的背景下，各季度之间的差异缩小，呈现“淡季不淡，旺季更旺”特征。从城乡划分来看，城镇居民是国内旅游的主要客源市场。 （一）旅游成为人民群众泛在化生活方式 （一）经营：拉流量、增收益双驱动，实现经营高增长 第一，复合型产品策略成效显著，通过春节免票、暑期竹海活动、秋冬温泉推广及全年组合产品，实现流量与收益双提升。第二，渠道策略深耕拓面，强化本地市场挖掘与外部市场拓展，移动互联网营销助力流量增长。第三，细分市场创新产品与渠道，聚焦学生研学、老年团、疗休养及会务市场，提升增量与收益。第四，创新整合产品特色，如“景 + 餐”与“景 + 活动”组合，提升经营效益。第五，目的地品牌与新媒体传播结合，借势政企合作、自媒体矩阵，助力流量增长，强化品牌效应转化。第六，利用价格杠杆与成本控制，强化收入与成本收益管理，提升整体收益效果。 1．低线城市、小机场城市、县城和中心城镇成为国内旅游新的增长点。从空间维度来看，随着大众旅游进入全面发展新阶段，现在越来越多的低线城市和乡村居民加入了旅游活动，成为旅游消费新动力。数据表明，购买人生第一张机票的主力群体的平均年龄，已经下沉到 20 至 25 岁，其中近一半游客来自三线及以下城市。 2．游客需求呈现多样化、个性化和品质化的多元分层趋势。是大众旅游全面发展阶段的显著特征与长期趋势。旅游新需求和细分市场的不断涌现，推动了旅游场景、产品和服务的创造性提升和创新性发展。研究发现：深受青年人喜爱的特种兵旅游、反向旅游、集章、打卡旅游、“进淄赶烤”美食游、围炉煮茶仪式游、城市漫游 (Citywalk)、村超村 BA、45度躺平、沉浸式、研学旅游、避暑、避冷、康养旅游、自驾出游、旅居结合的休闲度假游，都是 2023 年的旅游热词。 （二）管理：聚焦人才与效率，提升组织能力与运营品质 3．近程旅游仍是国内旅游发展的基础支撑。过去三年，以城市休闲、周边游、乡村游为代表的高频次近程游成为国民旅游主要出行方式。疫情让人们更加深刻认识到身边的美丽风景，更愿意体验日常的美好生活。近程旅游也因此而夯实了在旅游经济体系中的基础市场地位，并持续影响着旅游经济发展格局。尽管随着国内旅游市场全面复苏，人们的出游距离、目的地游憩半径不断扩大，但近程旅游仍然是国内旅游发展的基础支撑。监测数据显示，2023 年周边游出游人次在季节性波动中呈现加速增长的发展态势。 第一，深入实施聚焦人才策略，强化招聘与教练式管理，提升团队建设能力，维护团队稳定性。第二，深化划小核算，激发组织活力，实现经营增长与成本优化，提升人效与组织赋能。第三，内外结合标准化建设与产品体验优化，提升景区服务质量与游客满意度，助力经营发展。第四，强化职能部门专业化，提升效率与质量，明确分工与协作，保障关键价值创造输出。第五，聚焦于人举措深入实施，贯穿全年成效显著。 4．旅游组团模式个性化趋势明显。从市场方式看，新旅游正在从传统团队旅游市场为主向散客旅游市场为主转变。传统团队旅游市场的总体式微只是表明传统旅行社简单化、同质化组团和接待模式的萎缩，在新旅游时期，更具个性化的旅游组团模式同样具有广阔的市场前景。同时，伴随旅游市场的进一步去中心化，“趣味”取代“区位”成为划分旅游市场的重要标准，依托不同兴趣划分出的目标市场，对旅游市场开发更具现实意义。 （三）发展：持续推动产品升级迭代，积极谋划与推进储备项目的发展 第一，公司迭代现有产品，强化一站式旅游体验。重点升级山水园景区夜航游船项目，通过氛围营造与互动表演，增强用户体验，实现景区转型。同时，推进精灵国、海洋世界等升级改造，提升整体档次。第二，围绕公司战略，推进储备项目策划与设计。成立平桥漂流公司筹备小组，明确分工与职责，积极推进漂流项目建设。完成南山小寨二期“南山里”项目策划与建筑设计，制定推进计划，为未来发展奠定基础。 三、报告期内公司从事的业务情况 天目湖已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的黏性较高，逐步培养了重复消费的忠实客户群体，形成了可持续旅游经营模式。公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。 （二）“旅游 +”文旅融合政策 文旅融合凸显了国家对文旅产业转型升级和高质量发展的迫切期待，其发展要求与文化产业发展规律具有内在一致性。近年来，国家和地方政府相继出台实施了一系列文旅融合政策，我国文旅市场迅速反应，文旅企业融合主动性、积极性明显增强，学术界也在不断深化文旅融合的理论研究，文旅融合内容生产建设取得显著成效。 2023 年，公司紧抓机遇，在国资政策支持和宣传助力下，通过精准的市场与客群需求洞察，持续完善公司产品序列，策划推出特色体验活动体验，为“一站式模式”实现流量加码和品质加持。 报告期内，公司主营业务如下： 一是文旅业态创新明显。数字文旅、沉浸式文旅、研学旅游、节庆旅游、博物馆旅游、工业遗产游、乡村民宿游、红色文化游、文旅康养游等新业态不断出现，且在数字技术推动下不断迭代，文旅融合的深度和广度持续拓宽，文旅市场展现出良好的市场预期和强劲的发展态势。 1. 景区与主题乐园业务 （1）AAAAA 级景区 二是文旅产品供给质量明显提高。首先是文旅企业融合意识显著增强，文旅产品创新能力渐趋凸显。文旅产品的文化内涵更加彰显，民间非遗、民风民俗等历史文化资源与旅游的融合度显著提高，文旅融合成为文化和旅游行业共同的价值取向。其次是爆款文旅产品不断出现，中华优秀传统文化“出圈”现象明显。中华优秀传统文化与旅游相融相生，文创、考古盲盒、景区表演、沉浸式街区等创意产品推动讲好中国故事，青年对国潮产品的喜爱与消费成为文旅融合发展的一大亮点。上述内容创新在很大程度上推动了文旅深度融合，扩大了中华优秀传统文化的传播力和影响力，实现了社会效益和经济效益的协调发展。 天目湖山水园 景区四面群山枕水，坐船游湖，可欣赏两岸风光。景区内拥有湖里山、龙兴岛、中国茶岛等景点，拥有山水文化、慈孝文化、茶文化等文化脉络，拥有海洋世界、观光游船、演艺剧场、主题街区等核心体验项目。2023年山水园景区推出宴夜天目湖夜游项目，推出山水实景行进式演艺，投运演艺新空间，积极探索夜游经济。 （三）高质量发展的文旅产业 党的二十大报告提出：坚持以文塑旅，以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。文旅融合发展对于顶层设计中创意为王的需求愈加强烈。知识经济时代，创意就是第一生产力，让文旅深度融合，让文化要素产品化、生活化、旅游化，通过融入现代生产生活，坚持守正创新，深挖文化内涵，融合产