部门：消费业务部©2024 iResearchInc. 2024年中国婴幼儿零辅食行业洞察报告 2目 录CONTENTS01中国婴幼儿零辅食市场发展历程及现状中国婴幼儿零辅食市场发展历程中国婴幼儿零辅食市场增长驱动中国婴幼儿零辅食市场发展格局02中国婴幼儿零辅食需求分析03中国婴幼儿零辅食趋势洞察1.11.21.3中国婴幼儿零辅食人群画像中国婴幼儿零辅食添加场景中国婴幼儿零辅食消费决策及市场机会中国婴幼儿零辅食购买行为及渠道2.12.22.32.4中国婴幼儿零辅食品类创新机会中国婴幼儿零辅食供应链挑战中国婴幼儿零辅食品牌策略升级3.13.23.3 3中国婴幼儿零辅食市场发展历程及现状01 4©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn资本方进入市场，通过大量补贴打价格战。平台升级，内容电商和线上电商成主流，下沉市场需求被大量激活，出现小红书、抖音、育儿达人发展历程：中国婴幼儿零辅食市场已进入成熟阶段来源：专家访谈。80年代后期市场萌芽阶段2015-2019年品类拓展阶段2019-2021年补贴竞争阶段22年至今成熟市场阶段婴幼儿零辅食作为全新品类，在国内的普及率不高，主要市场在一线及省会城市。以婴幼儿米粉为主要品类母婴市场消费升级，线上渠道高速增长，零辅食新品类爆发，进口品牌市场份额约占70%-80%。多个淘系新品牌进入市场，国内零辅食供应链逐渐成熟零辅食市场经过多年发展，已成为刚需品类，抵消了因出生率下降对市场增长的部分冲击。品牌开始关注真实的用户，发力产品升级、渠道升级等1986年亨氏婴儿辅食进入中国，开创中国宝宝第一口米粉1992-1995年国内辅食品牌贝因美、双熊、方广相继成立2008年国内辅食品牌英氏成立2011-2015年喜宝、爱思贝、嘉宝进入中国2015年底小皮成立，在国内市场推出果泥2015-2018年黄金大地面条代购火爆、爷爷的农场辅食油进入中国市场2016-2019年宝宝馋了、秋田满满、窝小芽相继成立，主要在线上渠道销售2020年Babycare推出光合星球辅食品牌，三只松鼠推出小鹿蓝蓝婴幼儿零食品牌2021年宝宝馋了、窝小芽等获得过亿元A及A+轮融资2022年亨氏推出新品婴幼儿有机营养米粉，推出五重有机概念婴幼儿辅食于80年代后期进入中国，经历品类拓展、线上渠道爆发和补贴竞争，进入成熟发展阶段 5©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn国家政策：强化零辅食国家标准，鼓励多样添加根据国家卫健委官方指导，6个月应开始添加辅食，辅食每日不少于4种，保持清淡口味，无添加或少添加为6个月-36个月婴幼儿提供的食品类应符合最新国家标准，目前国家标准涵盖婴幼儿谷类辅助食品标准、婴幼儿罐装辅助食品标准和辅食营养补充品标准。来源：网络公开资料。婴幼儿零辅食国家安全标准GB 10769-2010 《食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品》明确要求谷物的比例应达到25%以上，适用以谷物为主的婴儿食品GB 10770-2010 《食品安全国家标准 婴幼儿罐装辅助食品》2010年更新，代替GB 10775-1989《婴幼儿辅助食品 苹果泥》；GB 10776-1989《婴幼儿辅助食品 胡萝卜泥》；GB 10777-1989《婴幼儿辅助食品 肉泥》；GB 10778-1989《婴幼儿辅助食品 骨泥》；GB 10779-1989《婴幼儿辅助食品 鸡肉菜糊》；GB 10780-1989《婴幼儿辅助食品 番茄汁》罐头食品主要是泥糊状、细颗粒和汁液类食品GB 22570-2014 《食品安全国家标准 辅食营养补充品》2014年更新，代替GB/T 22570-2008 辅食营养补充品通用标准6月～36月龄婴幼儿及37月～60月龄儿童食用的辅食营养补充品GB13432 预包装特殊膳食用食品标签规定婴幼儿食品包装上应该标注的信息，比如、配料表、营养成分含量、生产许可编号、产品标准号等婴幼儿零辅食喂养官方指导2020年，国家卫健委组织编写了《婴幼儿喂养健康教育核心信息》，强调更高频次、更多样化的辅食喂养：•6个月后单一母乳喂养已不能完全满足婴儿生长发育需求，应当在继续母乳喂养基础上引入其他营养丰富的食物。过早、过迟添加辅食均会影响婴儿生长发育；•制作辅食的食物包括谷薯类、豆类和坚果类、动物性食物（鱼、禽、肉及内脏）、蛋、含维生素A丰富的蔬果、其他蔬果、奶类及奶制品等7类。添加辅食种类每日应当不少于4种，并且至少要包括一种动物性食物、一种蔬菜和一种谷薯类食物；•清淡口味有利于婴幼儿感受、接受不同食物的天然味道，降低偏食挑食风险，也有利于控制糖、盐摄入，降低儿童期及成人期发生肥胖、糖尿病、高血压、心脑血管疾病的风险。1岁以内婴儿辅食应当保持原味，不加盐、糖和调味品。1岁以后辅食要少盐少糖。 6©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn市场渗透：近一年添加过零辅食的宝妈比例达62%近一年给宝宝喂养过谷类辅食的婴幼儿妈妈占比60.2%，果泥/肉泥/蔬菜泥等佐餐辅食的添加比例达46.0%本次研究的零辅食类型主要包括谷类辅食、佐餐辅食、调味营养和零食，其中谷类辅食的市场份额占比最高，达35.5%，品类渗透率高达64.8%。样本：N=1000，于2024年3月通过艾瑞iUserSurvey消费调研平台获得。60.2%48.2%53.9%53.5%35.5%27.7%25.4%11.5%谷类辅食零食佐餐辅食调味营养2024年整体零辅食品类在6个月-3岁母婴人群中的渗透率注：零辅食渗透率的定义为“过去一年有给孩子喂养过零辅食”的6个月-3岁婴幼儿妈妈人群占比2024年婴幼儿零辅食品类市场份额占比2024年婴幼儿零辅食品类渗透率62%6个月-3岁孩子妈妈在过去一年内给孩子添加过成品零辅食 7©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn45.1%40.3%36.4%34.7%31.2%我会积极学习育儿知识，努力做到科学育儿只要是孩子成长过程中所需要的，我都会尽全力提供我相信孩子有独特天赋，应发掘并让其得到充分发挥我会购买便捷高效的母婴产品，让育儿更省力我家人都支持我的养育理念和育儿经济投入样本：N=1000，于2024年3月通过艾瑞iUserSurvey消费调研平台获得。市场需求：实践科学育儿，零辅食成品进阶刚需品类谷类辅食、佐餐辅食、调味营养辅食购买用户中七成以上为刚需购买新一代父母响应科学育儿理念，84.7%的谷类辅食、73.8%的佐餐辅食、78.4%的婴幼儿调味营养辅食购买场景为刚需驱动。样本：N=1000，于2024年3月通过艾瑞iUserSurvey消费调研平台获得。一定要吃，宝宝餐食的必要补充可吃可不吃，偶尔看到合适的会买尽量少给宝宝吃的食物52.6%婴幼儿零食78.4%婴幼儿调味营养73.8%婴幼儿佐餐辅食84.7%婴幼儿谷类辅食2024年中国婴幼儿零辅食消费者中刚需购买者的比例2024年中国6个月-3岁婴幼儿妈妈的育儿观念 8©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn市场规模：中国婴幼儿零辅食市场保持平稳增长预计2024年整体市场规模达465亿元，市场平稳增长本次研究的婴幼儿零辅食包括谷类辅食、水果/乳制品/肉类/瓜果蔬菜类佐餐辅食、辅食油等婴幼儿调味营养、婴幼儿零食（本次规模不包含婴幼儿营养补充类辅食）。中国婴幼儿零辅食市场经历2015年-2022年的爆发式增长，2024年总市场规模预计达465亿元，刚需市场已成型。婴幼儿零辅食产品不断优化，下沉市场渗透率仍有提升空间，预计市场规模将继续保持稳步增长。来源：专家访谈、网络公开资料整理。287 326 354 374 422 465 505 539 564 13.1%13.8%8.5%5.7%12.9%10.2%8.4%6.7%4.8%201920202021202220232024E2025E2026E2027E婴幼儿零辅食市场规模（亿元）婴幼儿零辅食市场规模同比增速（%）注：本报告中的婴幼儿零辅食市场规模包括以下品类：谷类辅食（米糊、面条、粥、米面）、水果类佐餐辅食（果泥、果汁等）、乳制品佐餐辅食（奶酪、酸奶等）、肉类佐餐辅食（鱼肉泥、鸡肉泥等）、瓜果蔬菜类佐餐辅食（蔬菜汁、蔬菜泥等）、婴幼儿调味营养（辅食油、猪肝粉、豆类粉等）、婴幼儿零食（溶豆、磨牙棒等）2013-2026e中国婴幼儿零辅食市场规模及增速 9©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn品类拓展：婴幼儿零辅食种类多样化、加工精细化从2015年开始，中国婴幼儿零辅食品类爆发，至今各零辅食品类快速迭代，新产品层出不穷来源：专家访谈、网络公开资料整理。零辅食叠加有机/营养/零食维度，多样性爆发零辅食品类呈现更多的创新性与科技融合性•有机辅食：有机米粉、有机面条、有机蔬菜泥/果泥、有机谷物泥、有机肉泥•多元营养辅食：钙铁锌多维营养米粉、蔬菜纤维米粉、益生菌酸奶溶豆、核桃油/亚麻籽油、DHA鱼油•即食辅食：即食营养粥、即食营养谷物片、即食肉松、即食蔬菜条•创新形态辅食：冻干粥块、3D打印辅食、非油炸即食蔬菜条•定制化辅食：基因检测定制辅食、低敏辅食•高科技融合辅食：AR互动辅食•跨文化融合辅食：中西合璧米糊（中式的大米与西式的燕麦、藜麦等谷物相结合）2015-2024年中国婴幼儿零辅食品类创新 10©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn国内供应链成熟，自建工厂和代工模式同发展目前已形成国内自建工厂、海外进口原材料或海外工厂、代工厂三种模式，供应链模式成熟亨氏等早期进入国内市场的海外品牌已经在国内建立完整的生产基地，具有全球原料集采及国内生产快速响应的能力。方广、英氏等国内传统品牌已建设稳定的自有供应链。小皮为国外原产地及国外生产的典型代表，以更品质的形象获得国内市场关注。宝宝馋了、窝小芽等淘系新品牌基于成熟的代工产业链，在新品推出速度和品类组合方面获得更大优势来源：专家访谈、网络公开资料整理。海外品牌+国内自建工厂海外进口原材料或海外生产国内品牌