關於卓爾智聯集團有限公司卓爾智聯集團致力於成為全球領先的數字貿易平台， 圍繞大宗商品和批發市場兩大交易場景， 建設運營了消費品、 農產品、 鋼鐵、 化工塑料、 跨境等B2B交易平台， 為合作夥伴提供多品類、 全方位的交易及物流、 倉儲、 金融、 信息服務等供應鏈服務。 集團以「新貿易方式」作為切入點， 以大數據、人 工智能、區 塊鏈等數字化技術為應用，構建「B2B交易服務+供應鏈服務+數字技術雲服務」 的架構體系，幫 助企業降本增效，進 一步提升交易效率、倉 儲物流效率、資 金效率等協同能力。目錄2公司資料3財務摘要4主席報告8管理層討論及分析20董事及高級管理層履歷詳情25董事會報告45企業管治報告68獨立核數師報告74綜合損益表75綜合損益及其他全面收益表76綜合財務狀況表78綜合權益變動表80綜合現金流量表82綜合財務報表附註208主要物業資料212財務概要 2卓爾智聯集團有限公司 • 二零二三年報公司 資料董事執行董事閻志先生（聯 席主席兼聯席行政總裁）于剛博士（聯 席主席）齊志平先生（聯 席行政總裁）余偉先生夏里峰先生（於 二零二四年一月一日辭任）范曉蘭女士（於 二零二四年一月一日獲委任）獨立非執行董事張家輝先生吳鷹先生朱征夫先生註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP. O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands中國總部中國湖北省武漢市盤龍城經濟開發區楚天大道1號第一企業社區郵編：430000香港主要營業地點香港中環交易廣場2期21樓2101室審核委員會張家輝先生（主 席）吳鷹先生朱征夫先生提名委員會吳鷹先生（主 席）閻志先生張家輝先生薪酬委員會朱征夫先生（主 席）齊志平先生吳鷹先生風險管理委員會朱征夫先生（主 席）張家輝先生齊志平先生公司秘書傅曼儀女士（於 二零二三年五月一日辭任）譚華麗女士（於 二零二三年五月一日獲委任）公司網站http://www.zallcn.com/授權代表傅曼儀女士（於 二零二三年五月一日辭任）譚華麗女士（於 二零二三年五月一日獲委任）齊志平先生香港股份登記處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室主要股份過戶登記處Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3Building D, P.O. Box 1586Gardenia Court, Camana BayGrand Cayman, KY1-1100Cayman Islands法律顧問胡百全律師事務所盛德國際律師事務所核數師天職香港會計師事務所有限公司於《財 務匯報局條例》 下的註冊公眾利益實體核數師主要往來銀行中國建設銀行中國民生銀行珠海華潤銀行中國光大銀行 3卓爾智聯集團有限公司 • 二零二三年報財務 摘要二零二三年二零二二年人民幣千元人民幣千元收入125,290,479110,906,215毛利846,638587,425年內溢利╱ （虧 損）65,676(2,981,191)每股盈利╱ （虧 損） — 基本（人 民幣分）0.41(24.94)— 攤薄（人 民幣分）0.41(24.94) 非流動資產總值26,296,77425,127,151流動資產總值37,481,90034,851,903分類為持作出售非流動資產–380,016 資產總值63,778,67460,359,070 非流動負債總額9,259,6699,536,854流動負債總額40,312,32036,634,273與分類為持作出售非流動資產直接相關的負債–39,837 負債總額49,571,98946,210,964 資產淨值14,206,68514,148,106 4卓爾智聯集團有限公司 • 二零二三年報主席 報告致各位股東：本人謹代表卓爾智聯集團有限公司（「本公司」或「卓爾智聯」）之董事（「董事」）會（「董事會」），欣然提呈本公司及其附屬公司（統 稱「本 集團」 ）截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度報告。二零二三年， 我們始終堅守目標， 努力開拓進取、 與時代同行， 迎來了新的增長和突破， 也再度蟬聯《財富》中國500強。回望過去的一年， 卓爾智聯緊密圍繞「全球領先的數字貿易平台」的定位， 持續聚焦產業互聯網主賽道， 積極拓展農業、 黑色金屬、 化工塑料等垂直領域的細分品類， 在日趨激烈的市場競爭中牢牢站穩腳跟。 立足供應鏈優勢， 集團智能交易生態圈增添「華紡鏈」這一強勁新勢力， 目前平台正以「鏈主」之力加速推進湖北紡織服裝產業鏈重構， 提升產業整體競爭力。 在省市區政府的大力支持下，2023武漢（漢口北）商品交易會、 全球數字貿易大會、 中國服裝大會三會疊加在武漢開幕，來 自世界的目光聚焦漢口北，市 場煥發新的繁榮景象，公 司發展也愈加穩健。加強技術創新，促 進數實融合，數 字貿易穩步發展數字貿易是全球貿易發展的新趨勢， 也是我國貿易規模持續穩步增長的新動力。 致力於成為全球領先的數字貿易平台，卓 爾智聯持續聚焦數字貿易，大 力推動數字創新，已 累計為30多萬家客戶提供交易、跨 境貿易、倉 儲、物 流、金融、供 應鏈管理等供應鏈綜合服務。截 至二零二三年底，集 團已累計取得專利授權154項，軟 著201項。聚焦大宗商品交易， 集團旗下產業互聯網平台持續鞏固優勢品類， 在農業、 黑色大宗、 化工塑料等賽道跑出加速度。二零二三年， 中農網持續開拓細分品類， 將甜味業務拓展到製藥用糖、 烘焙用糖、 乳飲用糖等服務領域， 以豐富多樣的產品滿足更多客戶的需求； 咖啡業務推出精品咖啡品牌I’MMerse，在深圳、 武漢等地開設線下門店， 致力於鏈接種植端與消費端的全鏈條服務。 卓鋼鏈深耕下游終端基建、 汽車、 光伏新能源、 電力電網等細分市場， 與眾多大型央國企及行業龍頭代表建立合作， 服務350個民生工程及高端製造項目。 化塑匯立足化工塑料市場， 新增PET、 滌綸短纖等業務， 並依託華南塑化產業帶優勢在東莞設立分公司， 為企業重點提供ABS、PC等品類的共享採購、 寄售等服務，著 力構築和諧共贏的產業生態圈。 5卓爾智聯集團有限公司 • 二零二三年報主席 報告（續）促進數字經濟與實體經濟深度融合， 賦能產業數字化發展， 二零二三年集團旗下中農網、 化塑匯分別在繅絲、 再生塑料領域搭建了數字「雲工廠」，進一步延伸產業鏈服務鏈條， 貫通從原料採購、 生產標準化管理到平台銷售等環節的全鏈流程， 將「以產定銷」轉變為「以銷定產」，實現產業上下游企業信息共用與協作共贏。 基於多年的白糖產業深耕經驗，中 農網旗下沐甜科技緊隨人工智能發展趨勢，推 出了行業內首個生成式AI大模型「AI糖」 ，構 築「白 糖+AI助手」的人工智能能力體系， 幫助糖業人士提高生產效率和產品品質， 進一步降低成本、 推動產業可持續發展。 提升倉儲數字化服務能力， 卓鋼鏈自主研發了電子倉單信息聯盟鏈系統， 實現單據可信流轉、 交易信息全程可追溯， 有效提升大宗商品電子交易可信度，已 取得國家發明專利。在賦能產業轉型升級之外， 集團也在大力加強政企合作。 二零二三年公司旗下中農網聯合廣州數據交易所共同打造了「農業行業數據空間」，構建起覆蓋甜味、 飼料、 咖啡、 絲紡等多個垂直領域的農業產業數據要素流通生態， 充分發揮農業產業海量數據和豐富應用場景優勢，保 障了農業行業數據合規高效、安 全有序流動。供應鏈思維賦能，推 進商旅融合，漢 口北助力打造武漢消費新中心彙聚全球源頭好貨， 建設全國重要現代供應鏈中心， 經過多年發展， 漢口北國際貿易城已成為全國建築規模第一、 交易額第二的現代商貿物流平台。 圍繞「中國最大、 世界領先」的商貿物流平台目標， 漢口北探索出線上線下結合、 內貿外貿結合、 批發與體驗式消費結合、 大型交易展會與實體市場發展結合的發展模式， 實現線上經濟、 內外貿新業態、實 體經濟、會 展經濟在專業市場的蓬勃發展。近年來， 以供應鏈思維賦能線下市場發展， 漢口北相繼建設了鮮花小鎮、 味道小鎮、 名車小鎮、 漁人碼頭、 夢想家定制城等新業態， 形成花卉、 海鮮、 調味品等一批特色新型消費品供應鏈， 向上鏈接全國及全球原產地資源， 向下對接湖北全省各地及周邊省市消費終端， 構築起服務全國的超大型貿易樞紐， 加速湖北商貿流通速度。 其中， 「漁人碼頭」與渤海、 黃海、 東海和南海的四大漁港建立合作， 海捕冰鮮十幾個小時就能抵達武漢消費者的餐桌上， 形成了「碼頭對碼頭、 大海對餐桌」的海鮮供應鏈運營模式， 並計劃推進與東南亞國家在海產品等領域的合作。 此外， 在紡織服裝 6卓爾智聯集團有限公司 • 二零二三年報主席 報告（續）數字服務平台 — 華紡鏈的助力下， 漢口北紡織服裝供應鏈服務能力實現再度升級。 二零二三年， 華紡鏈建設的全球紡織面料展示中心新「布 碼頭」 在漢口北輕紡輔料城全新亮相，彙 集全國100多家優質源頭面料廠商的數萬款時尚面料，便捷的「線 下看款、線 上發貨」 的模式將源頭直採轉變為源頭集採，形 成輻射全國的影響力。助力打造武漢消費新中心和湖北建設全國新發展格局先行區， 漢口北通過進行「商旅融合」，連續舉辦融通國際國內市場的國際性盛會， 也讓市場煥發新的榮光。 不斷創新消費場景和體驗， 漢口北陸續打造了漢口鎮、 萬國小鎮、 武漢1980、 嘉年華主題樂園等特色街區及主題項目， 沉浸式的消費場景和一站式的「遊、 購、 娛、 採」體驗， 迅速吸引諸多年輕消費者前往打卡， 成為武漢文旅新晉網紅打卡地。 二零二三年十月，2023武漢（漢口北）商品交易會、 全球數字貿易大會、 中國服裝大會三場大會在漢口北國際貿易城同期開幕， 來自30個國家的外交使節、 商會協會負責人和東盟國家企業代表組團參展， 大量新服務、 新消費場景在展會湧現， 服裝產業投資、 農產品採購貿易等多項合作在展會達成，成 為歷年來規模最大、規 格最高、成 效最顯著的一屆。大力發展外貿新業態，國 際業務加速擴張外貿是拉動經濟增長的「三駕馬車」之一， 也是與全球產業鏈供應鏈聯繫的重要紐帶， 在穩定經濟、 推動發展方面發揮著重要作用。 近年來， 卓爾智聯不斷加強漢口北「外綜服」建設， 推動漢口北成為武漢乃至湖北中小企業商品、 服務走出國門的重要平台。 同時， 以世界商品智能交易中心（「CIC」 ）為核心， 公司打造了基於國際貿易的供應鏈及科技服務，不 斷放大在東南亞等國際市場的話語權。結合市場採購貿易優勢， 充分發揮跨境電商作用， 漢口北市場大力發展「跨境電商+市場採購+外綜服」相結合的外貿新業態， 成為全國商品走向海內外的重要集散地。 二零二三年， 漢口北進出口服務有限公司打通對非洲貿易通道，形成以汽車零部件為主的出口業務。 同時， 對接起全球辣椒供應鏈， 打造了融合進口集採、 優品展銷、 指數發佈、 貿易撮合、 文化推廣功能於一體的「辣椒所」，來自印度、 越南等國的辣椒產品在這裡可如股票般交易。 至二零二三年年底，漢 口北市場採購貿易方式試點總出口額已達到近200億元。 7卓爾智聯集團有限公司 • 二零二三年報主席 報告（續）以新加坡為據點，CIC致力於為全球貿易商提供交易撮合、 供應鏈物流、 供應鏈金融、 全球合規監管等一站式數字服務， 交易領域覆蓋能源、 鎳礦、 銅礦、 鐵礦石及電解銅等品類。 在全球經濟增長放緩的背景下，CIC積極開拓數字科技業務， 陸續推出「TradeData.pro」、「VNmore」等國際性數據智能搜索平台， 為客戶提供商業智能可視化、 宏觀洞察與盡職調查等服務。 當前， 「TradeData.pro」業務已覆蓋歐亞、 拉美等全球30多個國家、 上百家世界500強企業，平台訪問量與使用量達東南亞市場第一。當前， 地緣政治衝突與貿易保護主義對我國貿易活動形成不良干擾，