v關於卓爾智聯集團有限公司卓爾智聯集團致力於成為全球領先的數字貿易平台，圍繞大宗商品和批發市場兩大交易場景，建設運營了消費品、農產品、鋼鐵、化工塑料、跨境等B2B交易平台，為合作夥伴提供多品類、全方位的交易及物流、倉儲、金融、信息服務等供應鏈服務。集團以「新貿易方式」作為切入點，以大數據 、人工智能、區塊鏈等數字化技術為應用，構建「B2B交易服務+供應鏈服務+數字技術雲服務」的架構體系，幫助企業降本增效，進一步提升交易效率、倉儲物流效率、資金效率等協同能力。目錄2 公司資料4 主席報告7 管理層討論及分析20 其他資料披露32 綜合損益表33 綜合損益及其他全面收益表34 綜合財務狀況表36 綜合權益變動表37 簡明綜合現金流量表39 未經審核中期財務報告附註 2卓爾智聯集團有限公司 • 中期報告2023公司 資料董事執行董事閻志先生（聯席主席兼聯席行政總裁）于剛博士（聯席主席）齊志平先生（聯席行政總裁）余偉先生夏里峰先生獨立非執行董事張家輝先生吳鷹先生朱征夫先生註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP. O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands中國總部中國湖北省武漢市盤龍城經濟開發區楚天大道1號第一企業社區郵編 ：430000香港主要營業地點香港中環交易廣場2座21樓2101室審核委員會張家輝先生（主席）吳鷹先生朱征夫先生提名委員會吳鷹先生（主席）閻志先生張家輝先生薪酬委員會朱征夫先生（主席）齊志平先生吳鷹先生 3卓爾智聯集團有限公司 • 中期報告2023公司 資料（續）風險管理委員會朱征夫先生（主席）張家輝先生齊志平先生公司秘書譚華麗女士（於二零二三年五月一日獲委任）傅曼儀女士（於二零二三年五月一日辭任）公司網站http://www.zallcn.com/授權代表齊志平先生譚華麗女士（於二零二三年五月一日獲委任）傅曼儀女士（於二零二三年五月一日辭任）香港股份登記處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室主要股份過戶登記處Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3Building D, P.O. Box 1586Gradenia Court, Camana BayGrand Cayman, KY1-1100Cayman Islands法律顧問胡百全律師事務所盛德國際律師事務所主要往來銀行中國建設銀行中國民生銀行珠海華潤銀行中國光大銀行 4卓爾智聯集團有限公司 • 中期報告2023主席 報告致各位股東：本人謹代表卓爾智聯集團有限公司（「本公司」或「卓爾智聯」）之董事（「董事」）會（「董事會」），欣然提呈本公司及其附屬公司（ 統稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六個月的中期報告。二零二三年上半年，儘管面臨更趨複雜的國內外環境和經濟發展壓力，我國經濟總體上逐漸擺脫疫情影響，向常態化運行軌道回歸，呈現出恢復向好的態勢。在此背景下，大宗商品市場需求恢復，採購、生產等經營活動積極，為卓爾智聯主營業務的增長提供了有利條件。同時 ，卓爾智聯也在上半年迎來諸多發展新機遇。支持漢口北建設和漢交會舉辦被寫進《2023年湖北省政府工作報告》及《2023年武漢市政府工作報告》，卓爾智聯聯合湖北省、市、區三級國資集團及社會資本共同組建的服裝紡織數字化服務平台 — 「華紡鏈」落戶漢口北，卓爾智聯獲評國家電子商務示範企業、漢口北直播基地獲評武漢市直播電商聚集區 、各平台再度入選產業互聯網百強企業，企業高品質發展之路行穩致遠，受到了社會各界的廣泛關注與認可。打造特色小鎮和現代化供應鏈，漢口北市場優化升級作為全國建築規模第一、交易額第二的現代商貿物流平台，漢口北正按照「四個結合」的轉型發展思路，包括線上線下結合 、內貿外貿結合、批發與體驗式消費結合、大型交易展會與實體市場發展結合，努力將漢口北國際貿易城打造為湖北建設全國商貿物流中心的重要樞紐市場、創新試驗區和產業載體。以「小鎮模式」促進文商旅融合，打造「遊、購、娛、採」一體的新消費中心。漢口北相繼建設了漢口鎮、萬國小鎮、鮮花小鎮、味道小鎮、名車小鎮、直播小鎮等多個特色商貿小鎮，成為武漢新的網紅商業文化旅遊勝地，日均吸引打卡人數超3萬人。不僅為入駐商戶帶來了穩定的客流增量，更為激發區域消費、助力武漢建設全國消費中心城市提供了新的動能。對接優質產業源頭打造現代化供應鏈體系，促進供給端與交易端協同發力。漢口北借助現代物流、數字科技等手段，重點搭建了鮮花鏈、海鮮鏈、汽車鏈、調味品鏈、紡織服裝鏈等五條數字化供應鏈，將各地優質農產品、工業消費品匯集到武漢，構築起服務全國的超大型貿易樞紐，向上可以連結全國各大廠商，向下又能對接湖北全省各縣、市、州及周邊省市消費終端。 5卓爾智聯集團有限公司 • 中期報告2023主席 報告（續）下一步，漢口北還將聚力打造時尚秀、生活秀、風尚秀三大秀場，加速夜漢口、夢想家、霓裳館、海鮮小鎮等新項目落地 ，高標準籌備第十四屆漢交會、數字貿易大會以及中國服裝大會，進一步推動市場提檔升級，創建湖北省特色商業街和夜間消費集聚區。深耕產業互聯網細分領域，積極探索產融新模式圍繞「讓交易平滑至簡，讓要素無界流動」的使命，深耕農業、鋼鐵、化工塑料等產業互聯網細分領域，卓爾智聯以數字技術為驅動，著力構建產供銷有機銜接、內外貿高效貫通的現代供應鏈服務體系，累計為30多萬客戶提供包括交易 、倉儲、物流、供應鏈金融等供應鏈綜合服務。上半年 ，在鞏固提升主營板塊的同時，各平台也在積極加強新品類的部署，集聚優勢延長產業服務鏈條。例如，中農網進一步拓展製藥用糖、烘焙用糖等細分市場，於蘭州、北海等地投資建設農產品加工廠，發展農產品精深加工，在黔南 、柳州等地佈局繅絲雲工廠，實現4家繅絲廠產能檢測；卓鋼鏈深耕「基建和製造」雙線定制化垂直細分市場，積極為基建、裝備製造、新能源汽車等高端製造業在內的大型終端用鋼企業提供一站式供應鏈集成服務方案；化塑匯不斷延展化工細分品類，新增PET、滌綸短纖等業務，穩步推進PCR再生塑料雲工廠計劃，構建再生塑料生態型業務體系。立足產業鏈上企業發展堵點和痛點，利用大數據、區塊鏈等先進技術，各平台也在積極探索產融新模式，向客戶推出更加優質的產融服務。為助力鄉村振興，中農網旗下沐甜科技分別攜手建設銀行柳州分行、雲南臨滄制糖企業推出了面向廣西、雲南兩地甘蔗種植戶的數字化金融產品「蜜農貸」、「青苗資金扶持甘蔗種植專案」，既解決了蔗農的融資難題 ，也保障了制糖企業穩定的原料供應，有效啟動了白糖供應鏈的最前端；為鋼鐵產業鏈搭建資金融通的橋樑；卓鋼鏈聯合眾邦銀行、上海華瑞銀行等12家金融機構，創新打造了「多銀行多產品」供應鏈服務超市，滿足鋼鐵產業鏈多個環節的場景化資金需求；基於信用、代採、應收、保供等業務場景，化塑匯面向化工塑料行業企業推出了「採E融」、「 酷E融」、「倉E融」等定制化供應鏈金融產品，解決中小型企業融資難題。 6卓爾智聯集團有限公司 • 中期報告2023主席 報告（續）數字化戰略助推產業發展，海外業務加速擴張步伐自二零一五年全面擁抱互聯網以來，集團堅定不移的推行數字化戰略，專門設立了卓爾智聯研究院，並積極與武漢大學等高校展開產、學、研合作，加強大數據、人工智能、區塊鏈等技術的研發與應用，不斷增強公司核心競爭力。截至二零二三年六月三十日，集團已累計獲得專利140項，軟件著作權199項，知識產權總數達489項。在創新應用數字科技構築企業發展護城河的同時，集團也在大力推進數字經濟與實體經濟的深度融合，助力產業實現數字化升級。中農網搭建的「沐甜商城」、「沐甜科技」等平台，通過優化配置產業鏈上中下游資源，為客戶提供「一口價」、「差價掛牌」等交易服務，以及食糖質檢、倉儲物流、結算稅票、供應鏈金融等供應鏈綜合服務，創新白糖行業商業模式；卓鋼鏈研發的輕量級定制化SaaS系統服務，覆蓋鋼鐵產業鏈市場面所有業務場景，實現銷售、客戶、項目、生產、庫存、採購、人資、財務、辦公等全流程無縫管理，成功服務了陝鼓集團、玉馬國際等近500家大型央企國企及民營企業；化塑匯結合行業業務場景打造的化塑行業數字化智能供應鏈系統，為客戶提供高頻交易、供應鏈金融、智慧物流、數字倉儲、信息科技等服務，累計幫助4,000多家企業完成與銀行的對接。以數據與科技產品挖掘更多的市場增長機會，海外平台CIC也在加快業務擴張的步伐。在專注平台貿易和供應鏈金融服務之外，上半年，CIC將貿易大數據平台DataPro迭代升級為TradeData.pro，服務已觸達包括新加坡、馬來西亞、印尼 、日本、越南、韓國、美國、土耳其等在內的全球30多個國家、上百家世界500強企業。當前，CIC平台累計註冊用戶已達15,724家，累計交易額近196億美元，並呈現穩健的增長態勢。二零二三年，是充滿變化的一年，許多行業和領域面臨重新洗牌的局面。本人堅信，中國經濟長期向好的基本面不會變。卓爾智聯將繼續堅定信心、穩健發展，不斷為客戶創造價值，為國家和社會發展貢獻力量，在拉動內需增長、增強產業鏈供應鏈韌性、推動內外貿一體化發展等方面做出更大成績。閻志聯席主席香港，二零二三年八月三十一日 7卓爾智聯集團有限公司 • 中期報告2023管理層 討論及分析業務回顧消費品批發貿易本集團旗下核心項目 — 漢口北國際貿易城（「漢口北」）現已擁有酒店用品、品牌服裝、汽車二手車、小商品、床上用品、鞋業皮具、五金機電、生鮮、副食等30個大型綜合性專業市場集群，以及漢口鎮、萬國小鎮、鮮花小鎮、味道小鎮、名車小鎮、直播小鎮等多個特色商貿小鎮，目前已有3.2萬商戶穩定經營。本集團採取線上線下營運結合、內外貿結合、批發採購與體驗式消費結合和商品市場與大型交易展會結合等策略，推動漢口北轉型發展，具體措施及成果包括設立漢口北大型直播基地，打造武漢集中度最高的直播經濟生態；推行國家市場採購貿易方式試點，實現漢口北出口總額約150億美元，成為中部地區重要「出海口」；創新消費場景，形成商旅融合的新體驗新業態；並連續舉辦了13屆漢交會，持續做實做優開放平台。二零二三年上半年，漢口北的政策環境進一步優化。湖北省2023年政府工作報告兩次分別提及「漢口北成功舉辦漢交會等14場國際性全國性活動」和「支持漢口北國際貿易城等百億級交易市場建設」。武漢市2023年政府工作報告四次提及漢口北，包括「推動漢口北等直播電商集聚區發展」、「重點打造漢口北等10個直播電商集聚區」、「推進漢口北國際商品交易中心優化升級」及「舉辦全球數字貿易大會、武漢（漢口北）商品交易會」。漢口北在第23屆中國商品交易市場大會上獲評2022年度全國商品交易市場優化升級示範市場，而漢口北直播電商基地則獲評武漢市直播電商集聚區。 8卓爾智聯集團有限公司 • 中期報告2023管理層 討論及分析（續）二零二三年上半年，漢口北進一步擴大招商規模。湖北華紡供應鏈公司總部、中國紡織工業聯合會檢測中心（武漢）、國家紡織面料館武漢分館先後落戶漢口北。於報告期內，集團分別以「霓裳館」、「夢想家」及「海鮮薈」為主題對漢口北輕紡輔料城、海寧皮革城及生鮮食材市場進行改造升級，同時以漢口北為主軸，以漢口鎮、萬國小鎮、鮮花小鎮為核心打造夜經濟集聚區。其中，「夢想家」定制城招商成果顯著。多個著名家居品牌正式簽約入駐，將打造總面積超7千平方米的全國首個智能家居交易中心及超2千平方米旗艦展廳；超1萬平方米的秋香品牌家具折扣倉於期內正式開業；贛州市南康區家具協會亦與漢口北集團簽訂戰略合作協議，共建實木家具供應鏈基地。與此同時，漢口北市場交易活躍，消費活力持續迸發。2022武漢（漢口北）商品交易會與全球數字貿易大會同期於二零二二年十二月二十八日至二零二三年一月七日舉行，30多個國家的外交使節、商協會負責人、數百位知名企業家和產業互聯網、外貿、供應鏈企業負責人，以及3萬多家採購商參展企業匯聚武漢，開展交流和貿易合作。此外