东航物流：东航物流2023年年度报告

公司代码：601156 公司简称：东航物流 东方航空物流股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭丽君、主管会计工作负责人王建民及会计机构负责人（会计主管人员）王建民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议的本报告期利润分配预案为：2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 在条件允许的情况下，公司将结合经营情况、投资计划执行情况、资金需求等因素积极研究包括但不限于2024年中期分红等多种形式回报股东，并适时启动决策程序（风险提示：该事项尚未履行有关决策程序，不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司面临的主要风险包括宏观经济波动风险、国际贸易政策不确定风险、航油价格及汇率波动风险等行业和市场风险，业务转型扩张导致的风险、信息化建设和创新能力不足的风险等经营风险，具体风险因素已在本报告“第三节管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”部分予以了描述，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................46第五节环境与社会责任...............................................................................................................70第六节重要事项...........................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................95第八节优先股相关情况.............................................................................................................101第九节债券相关情况.................................................................................................................102第十节财务报告.........................................................................................................................103 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 2023年，实现归属于上市公司股东的净利润24.88亿元，同比下降31.58%，基本每股收益1.57元/股，同比下降31.44%，扣除非经常性损益后的基本每股收益1.47元/股，同比下降33.78%，主要系航空货运市场逐渐恢复至新常态化阶段，运价同比大幅下滑所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2023年整体经营情况 2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但仍面临外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升等困难和挑战。在经济恢复发展的这一年里，航空物流行业供需结构发生深刻变化，航空货运市场价格同比大幅下滑，市场逐渐恢复至新常态化阶段。从供给端来看，国际客机腹舱快速恢复，国际航空运力供给显著增加；从需求端来看，以高科技产品、机电产品等为代表的传统空运货物需求出现较大幅度下滑，以消费品、服装等为代表的跨境电商货物需求实现一定增长，给航空物流市场注入了新的发展动力。 面对新形势、新变化，公司始终坚持稳中求进、稳中有进工作总基调，有效统筹发展与安全，特别是下半年以来，积极克服各种不利因素，聚焦主责主业，擦亮中货航品牌，抢抓市场发展机遇，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，推进公司业务实现质的有效提升和量的合理增长。 本报告期内，公司航空速运方面，有序优化机队结构，抢抓航空货运旺季生产，加密欧美航线班次密度，加强客货联动，大力发展国际国内中转货运业务，持续提升全网整体收益水平；地面综合服务方面，巩固上海机场地面操作领先地位，深化科技赋能实现降本增效，稳步推进浦东机场西区货站二期、浦东机场智能货站等项目的建设；综合物流解决方案方面，强化直客营销，集中优势资源服务好头部跨境电商平台等核心客户，积极开拓新能源汽车、高科技产品、航材等细分领域直客，全力构建生鲜速运网络，推进上海、宁波、鄂州、成都生鲜港业务布局，进口生鲜产品贸易业务快速上量。 1.主要财务数据 整体业绩方面，2023年度公司实现营业收入206.21亿元，同比下降12.14%，其中主营业务收入206.10亿元，同比下降12.13%；公司主营业务实现毛利44.33亿元，同比下降31.76%，综合毛利率21.51%，同比下降6.18个百分点。各业务板块的收入及毛利情况见表1、表2。 航空速运方面，从收入端来看，航空货运市场逐渐恢复至新常态化阶段，行业供需结构发生深刻变化，运价大幅下滑；公司稳步新增并优化运力，努力提升飞机日利用率，增强客货机联动，深挖货源潜力，货邮运输总周转量同比增长18.80%，在上述因素的影响下，收入同比下降31.37%。从成本端来看，随着客改货逐步退出，全货机运力投入增加，航油费、地面服务费、起降费等运营成本增加，客机货运业务运输服务价款下降，航空速运成本同比减少20.38%。报告期内，航空速运板块实现毛利率24.58%，同比下降10.41个百分点。 地面综合服务方面，从收入端来看，公司在稳定现有航司客户的基础上，积极拓展新航司客户，由于上年基数较低，报告期内货邮处理量稳步恢复，同比增长9.04%，同时充分发挥货站冷库及设备资源优势，为客户提供温控仓储服务、中转短驳全程冷链服务等增值服务，提升收益水平。从成本端来看，报告期内人工成本同比下降，同时较上年减少了防疫费用的支出。报告期内，地面综合服务方面实现毛利率40.48%，同比上升21.97个百分点。 综合物流解决方案方面，公司充分发挥航空运输及地面货站操作等资源优势，强化直客营销，牢牢把握跨境电商需求快速增长的机遇，继续深化生鲜冷链领域的布局，为客户提供稳定、安全、快速交付的综合物流解决方案。报告期内，综合物流解决方案板块实现主营业务收入91.25亿元，同比增长16.74%；在空运运价大幅下滑的情况下，实现毛利率13.52%，同比下降4.54个百分点。 费用方面，报告期内，管理费用和销售费用同比下降18.88%和17.43%，两项费用合计占营业收入的比例同比下降0.20个百分点；公司全面推动EOS新货站业务系统等的使用，加大在信息化建设方面的投入，研发费用3,002.59万元，同比增加29.45%；受新增融资租赁引进飞机产生的利息费用增加因素影响，财务费用同比增加30.24%。 资产结构方面，截至报告期末，公司总资产287.48亿元，同比增加10.28%，主要系公司留存收益增加以及融资租赁引进飞机增加使用权资产所致；归属于上市公司股东所有者权益154.53亿元，同比增加14.27%，主要因为报告期内留存收益增加；资产负债率40.94%，下降2.73个百分点，财务状况稳健。 分季度来看，第四季度为航空运输的传统旺季，叠加跨境电商货物需求较快增长，公司多措并举抢抓市场机遇，提升运营效率，第四季度营业收入环比增长31.58%，净利润率保持相对高位水平。2023年第一季度由于尚在执行上一较高BSA运价协议的周期，因此净利润率水平较高。 2.主要业务运营数据 报告期内，公司航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案的主要运营数据见表4、表5、表6。 （二）多措并举强运营，航空速运效率稳中向好 1.稳步实施机队规划，持续优化航网布局 机队规划方面，报告期内，公司稳步落实“十四五”全货机机队发展规划，通过融资租赁方式引进3架B777全货机，完成退租2架B777全货机，并开展2架B747全货机对外处置工作。截至报告期末，公司在运营的飞机为14架B777全货机，平均机龄仅为3.5年，年轻的机龄有利于提高运行安全系数并降低运行成本，统一的机型有助于降低人员培训、飞机维护等成本。 航网优化方面，公司致力于打造以上海为主枢纽、以广深为次枢纽、以北京、成渝为“双翼”的全货机航线网络。报告期内，新增深圳-伦敦航线，并根据市场需求加密深圳-洛杉矶航班、上海-洛杉矶、芝加哥等航班。作为以上海为主基地的货运航空公司，公司积极