瀚川智能：2023年年度报告

公司简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，本年度业绩亏损的主要原因敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”——四、风险因素(二)业绩大幅下滑或亏损的风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蔡昌蔚、主管会计工作负责人何忠道及会计机构负责人（会计主管人员）王永双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-8,453.60万元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润18,607.97万元。结合公司2023年度经营情况及2024年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，考虑到公司2023年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为12,723.45万元，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全部结转至下一期分配。 公司2023年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，监事会对利润分配预案进行了审核并提出审核意见，该利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................67第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................91第六节重要事项.........................................................................................................................101第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................131第八节优先股相关情况.............................................................................................................141第九节债券相关情况.................................................................................................................142第十节财务报告.........................................................................................................................142 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司实现营业收入133,943.30万元，同比增长17.21%，主要系电池设备和汽车设备业务收入增加。 2、报告期内，公司分别实现归属于上市公司股东的净利润-8,453.60万元，同比下降214.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,540.62万元，同比下降586.16%，主要系报告期公司向新客户供应的新产线，毛利率较低，同时海外市场开拓与运营费用增加，研发费用增加，计提信用减值损失及资产减值损失较高，进而影响到总体盈利水平。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对严峻的发展环境和内外部各种挑战，公司积极响应国家智能制造的号召，紧随新能源汽车行业发展的良好趋势，积极布局公司各项优势业务。报告期内，公司围绕年初制定的年度经营计划，有序开展各项经营活动，并在技术研发、产品交付、业务布局和管理提升等方面提高自身能力，全方位促进经营提升，推动公司高质量发展。 （一）经营业绩 报告期，公司整体营收实现增长，全年实现营业收入133,943.30万元，同比增长17.21%；归属于母公司股东的净利润-8,453.60万元，同比下降214.99%；综合毛利率为20.15%，同比减少8.15个百分点。其中汽车智能装备实现营业收入62,455.93万元，占主营业务收入的46.67%，毛利率为29.17%；充换电智能装备实现营业收入11,524.93万元，占主营业务收入的8.61%，毛利率为8.65%；电池智能制造装备实现营业收入49,903.53万元，占主营业务收入的37.29%，毛 利率为11.17%。分区域来看，公司全年海外业务实现营业收入24,429.48万元，同比增长6.89%，毛利率为47.76%，海外业务收入稳步提升。 （二）主航道业务经营情况 汽车电动化与智能化的发展是公司各板块业务发展的强劲内驱。2023年，我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，延续了增长态势。在政策和市场的双重作用下，2023年我国新能源汽车依旧呈现快速增长的态势。2023年，我国新能源汽车产销分别完成了958.7和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。 公司持续加强市场开拓力度，通过积极参与展会、技术交流会，开发新的销售渠道，增加营销人才等方式积极抓住市场机遇。 （1）汽车智能装备板块 公司以“全球汽车智能装备领先者”为长期发展目标，坚持国际化战略，深耕国内和海外市场，持续专注于全球细分市场主流产品、主流客户及主流工艺，一方面通过非标定制自动化解决方案增加客户粘性并持续提升技术壁垒，另一方面通过标准化产品持续提升业务创收能力与盈利能力。 在国际化业务方面，2023年，海外市场恢复良好，汽车装备海外订单占汽车装备整体订单比例已经超过40%。公司持续深度布局北美与欧洲市场，已完成北美及欧洲地区的本地化服务能力建设，落地两地区售前服务与现场交付相结合的本地化运营模式，同时重点关注海外存量市场与增量市场，快速构建多国本土化服务能力。 在产品与标准化方面，继续聚焦主流产品线，持续深化标准化产品进程，完善产品线组织的运作机制，实现产品线解决方案和非标设备运营分离。2023年度，汽车装备标准类业务在汽车BU总体业务的占比已超过30%。 客户方面，公司持续加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通，公司与汽车零部件龙头企业泰科电子、大陆集团、安波福、采埃孚、马勒、法雷奥、博世集团、莫仕集团、森萨塔、比亚迪等保持长期稳定合作关系。报告期，公司与矢崎集团（Yazaki）、罗森博格、京瓷集团在公司优势业务领域达成首单合作；成功开拓了电驱动系统和域控制器（ADAS）主流客户。报告期，公司获得了泰科颁发的“强强联合奖”和阿雷蒙颁发的“战略合作伙伴奖”，客户认可度与客户粘性不断增强。 （2）充换电智能装备板块 电动化已成为全球汽车市场的大势所趋，公司积极抓住新能源汽车发展及“新基建”实施的政策窗口，凭借多年在智能制造领域积累的技术和经验优势，持续深耕换电领域，迅速掌握了换电设备及相关产品的核心技术，形成了具备较强市场竞争力的产品体系。 产品方面，公司已完成换电站与充电桩的产品搭建。其中换电站业务已完成乘用车换电站、商用车换电站和换电站核心零部件的产品搭建，目前已适配北汽汽车、奇瑞汽车、东风汽车、东风柳汽、一汽奔腾、蔚来汽车、上汽等乘用车品牌及吉利远程汽车、华菱汽车、陕汽重卡、北汽福田、一汽解放、北奔重卡、徐工重卡、金龙重汽等重卡商用车品牌，以及提供部分其他商用车和乘用车品牌车型换电站的核心部件；充电桩产品已完成小功率交流桩、大功率一体式直流桩和大功率分体式直流装等产品，可适配目前国内各类乘用车与商用车车型。报告期，公司获得了金 砖换电论坛颁发的“2023年度换电行业年度最佳换电技术奖”，展现出行业对公司换电产品和技术实力的认可。 客户方面，公司持续深耕大客户和终端客户，完善主机厂、运营商、电池厂、能源商四大类客户的覆盖和布局，已与宁德时代、协鑫能科、吉利集团、蓝谷智慧能源、东风集团、捷能智电等客户保持良好合作，成功拓展终端商用车、终端乘用车、电池箱、