瀚川智能：2024年半年度报告
公司代码：688022 苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，本年度业绩亏损的主要原因，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人蔡昌蔚、主管会计工作负责人何忠道及会计机构负责人（会计主管人员）王永双声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................38第五节环境与社会责任...................................................................................................................39第六节重要事项...............................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................67第八节优先股相关情况...................................................................................................................72第九节债券相关情况.......................................................................................................................72第十节财务报告...............................................................................................................................73 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况- (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期，公司实现营业收入42,092.53万元，同比下降41.03%；归属于母公司净利润为-12,605.09万元，同比下降378.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,998.02万元，同比下降505.22%。上半年财务指标变动原因如下： （1）营业收入下降。 报告期，受宏观经济环境影响，公司汽车装备业务交付量及验收进度低于预期，同时公司针对新能源业务的电池设备和充换电设备进行了战略性调整，以上导致公司整体收入下降。下半年，公司集中精力于保障项目的高质量交付与验收。 （2）综合毛利率下降。 综合毛利率下降主要系汽车国内业务和新能源业务影响：由于汽车终端市场竞争加剧存在降本需求，公司在承接国内重要客户订单时，部分项目毛利率明显降低。新能源电池装备和充换电业务主要受宏观经济环境影响，国内新能源市场竞争激烈，价格内卷，毛利率偏低。 为提升毛利率，公司现已设定严格的订单承接标准，对于项目毛利率、付款条件等均设置底线标准，保证每一个新接订单的盈利能力。目前海外市场相对蓝海，公司产品在海外市场毛利率处于较高水平，随着海外市场的复苏，公司的海外客户贡献的收入相应增长，预计一定程度上将提升公司的营业收入规模及综合毛利率水平。未来，公司聚焦发展汽车业务，聚焦发展海外业务和大客户业务。 （3）存货跌价影响。 公司对截至报告期末的存货等资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则及存货实际情况，公司按照企业会计准则的要求，计提存货资产减值准备，对公司本期的利润相关指标造成一定影响。 2024年上半年，公司计提资产减值损失合计2,820.80万元，主要由存货跌价、合同资产减值准备构成，其中针对正威涉及诉讼项目存货，根据期末存货可变现净值情况及诉讼判决执行情况，公司单项计提资产减值损失1,267.65万元，针对口罩机存货，报告期单项计提资产减值损失1,022.99万元。 公司已加强应收账款的对账、催收等相关内部控制，尤其是针对账龄较长客户加强了沟通。存货管理上，开展积极高效的销库存专项计划，进一步优化库存管理、合理控制存货规模。 （4）战略调整导致的一次性费用增加。 受宏观经济环境承压的影响，公司根据内外部环境及市场变化及时调整和优化策略，开展降本增效工作，通过优化人员结构、降低费用支出等方式减少冗余投入，报告期公司将各地子公司闲置厂房退租，导致长期待摊费用中剩余的装修费一次性计入管理费用；优化组织结构与人员，公司依法合规给予优化人员赔偿，导致支付离职补偿金较多。 （5）公允价值损失及投资损失影响 报告期，公司转让持有的上海感图部分股权，相比投资成本，公司取得一定的投资收益，但因转让价格相比公允价值低，确认公允价值损失788.97万元。上半年公司重要的参股公司苏州瀚码、辰星鹰为、宁夏众维等公司亏损，因公司对其采用权益法核算，确认投资损失348.09万元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 1.主要业务 公司聚焦汽车电动化和智能化主航道，基于多项单元化、模块化标准平台，为客户提供柔性、高效、专业的智能制造解决方案及标准化单机与整线设备。 十余年来，公司积累了大量国内外知名客户，并建立了长期、稳定的合作伙伴关系。基于此，公司的优势业务——汽车智能制造业务的行业地位进一步巩固，营收规模进一步提高，竞争优势也愈发凸显；同时，基于汽车智能制造业务的技术优势，公司新能源智能装备业务逐步建立了独特优势，汽车零部件业务得到快速发展。 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。 2.主要产品及服务 公司致力于为客户提供智能制造整体解决方案，主要应用于汽车智能制造、新能源智能制造等领域，包括锂电池和充换电等装备。2023年公司提出“产品线”管理逻辑；进入2024年，公司将继续围绕“产品线”深化市场、营销、供应链、质量、交付等全方位管理。公司在汽车行业具有丰富的智能制造装备项目实施经验，为客户提供专业的解决方案，助力客户提升生产力。 公司聚焦“新四化”，赋能汽车“智”造，一方面通过标准化转型提高复线能力，缩短客户产品交付周期，赋能客户提质增效，提高客户生产力；另一方面通过紧密结合客户新技术与新业务方向，与客户共同研制新型定制化产线，提升客户技术壁垒，赋能客户提升行业竞争能力。 目前汽车装备主要由6大智能制造产品线组成，分别为：插针机自动化解决方案，高速传输线束自动化解决方案，板端连接器自动化解决方案，线端连接器自动化解决方案，传感器自动化解决方案，电控自动化解决方案等。 在新能源智能装备制造方面，主要包括小圆柱电池装配设备、大圆柱电池装配设备、钢壳电池装配设备以及乘用车换电站与商用车换电站等。 除此之外，公司控股子公司博睿汽车主要经营汽车零部件，主要专注于汽车ADAS领域的高速数据传输线束的制造，如Fakra、Mate-AX、Mate-Net、GEMnet等线束产品，同步布局新能源汽车的高压线束产品，并已积累相关核心技术。 （二）主要经营模式 1.盈利模式 公司盈利主要来源为向汽车与新能源领域的不同客户提供智能制造整体解决方案。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行安装调试及验收交付。 2.采购模式 公司所提供的产品分为标准类产品及非标定制类产品。标准类产品会结合市场预测与实际订单情况，动态调节库存水平，保障订单交付的同时提高库存周转；定制类产品会与客户充分沟通并在确认解决方案的前提下，采用“以销定产、以产定购”的经营模式，以标准产品平台+定制单元支撑定制化解决方案，保证客户各项需求。 3.生产模式 公司针对定制化产品主要采用“以销定产”的生产模式，依据客户需求进行智能制造装备的定制化生产，公司在取得订单后会按照客户需求时间制定生产计划。同时公司已建立并逐步完善部分产品单元、产品模块标准化、平台化、系列化，能够快速根据下游客户的具体需求，将工艺、系统等多项模块进行有机组合，以标准产品平台+定制单元支撑定制化解决方案。另外，针对公司部分标准类产品为了快速响应市场需求，公司会根据市场预测做适度库存生产。 4.销售模式 公司主要采用直销模式，公司项目订单的获得主要通过以下方式：公司销售人员、方案专家以及项目管理人员等通过公开投标、参与各类行业展览、国内外行业会议、网站等方式发掘潜在客户，根据客户需求提供标准产品或提供定制化设计方案，
