北元集团：陕西北元化工集团股份有限公司2023年年度报告

2023年04月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人史彦勇、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人（会计主管人员）周燕芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已于2023年11月3日派发2023年半年度每股现金红利0.30元（含税），共计1,191,666,667.20元（含税）。 公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以截至2023年12月31日公司总股本3,972,222,224股计算，共计拟派发现金红利397,222,222.40元（含税）。 2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................43第五节环境与社会责任...............................................................................................................63第六节重要事项...........................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................100第八节优先股相关情况.............................................................................................................106第九节债券相关情况.................................................................................................................106第十节财务报告.........................................................................................................................107 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对外部发展环境严峻复杂及内部需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司紧扣“安全生产、提质增效、项目建设、绿色发展”主题，全面贯彻落实各项决策部署，积极有效应对行业下行压力与风险挑战，坚持稳扎稳打，圆满完成生产经营、项目建设等各项目标任务，主营产品量质齐升，节支创效成果显著，管理效能持续提升，发展韧性不断增强。 1.安全生产齐头并进 报告期，公司坚持安全生产“两手抓”“两手硬”，创新性推行“职业+过程”小组安全督查模式，建立安全督查匿名信息交流平台和督查专家库，累计安全督查343轮，隐患按期整改完成率100%。 开展反“三违”专项攻坚，建立违章人员“红黑榜”和“三违”人员预警库，定期对“三违”人员进行曝光。严抓生产过程精益管控，加强工艺参数优化与设备点检，消缺电仪隐患。实施生产系统自动化改造项目，建成投运人员定位、应急广播、双重预防机制数字化、安全生产分析预警、重大危险源管理等智能化项目，保障了系统安全稳定运行，产品PVC、烧碱、水泥产量均创历史新高。 报告期，公司持续落实战略成本、政策成本、管理成本、产品成本为核心的“四位一体”分级管控体系，制定创效措施43条、明确创效目标48项、挖掘创效点21项，全年营业成本同比下降7.58%。积极深化与域内企业合作力度，增加主要原料就近采购量与内部企业长协供应量，持续引入竞争性供应商、签订战略协议、推行进口物资国产化替代，合理管控物资库存，降低采购成本。策略性布局特种树脂及高价区域市场，巩固提升出口优势，新开发17家PVC、12家片碱终端用户，PVC、片碱直销同比分别增长48.07%和142.04%。灵活采取“自主套保+委托套保”措施，强化点价交易，打通“铁海直达”多式联运新通道，优化运输组织，节约运输成本。同时统筹资金布局，盘活存量资金、争取政策补贴，最大限度发挥资金使用效益。 3.改革创新活力迸发 报告期，公司以新一轮国企改革深化提升行动为指引，制定了《深化“双百改革”实施方案》，推进管理人员综合素质提升系列工作，优化人事薪酬管理，实施“工资总额、用工总量、全员劳动生产率”序时管控，调整组织绩效考核方式与员工薪酬固浮比，“项目负责制+薪酬激励制”全面落地，充分调动各层级人员积极性。创新性开展首届员工“赋能培训”专题班，下发“百人计划”实施方案，启动技术技能培训体系项目，不断推动人才培养做深做细。同时，深入推进干部作风能力提升年、管理效能提升年、高质量项目提升年“三个年”活动，企业组织效率与经营活力进一步提升，公司再次荣获国务院国企改革优秀“双百企业”荣誉。 4.数智化转型有序推进 报告期，公司积极推进数字化、智能化转型升级，强化顶层设计，完成智能工厂建设总体规划，编制下发数智化运营管理等办法，填补了数智化制度空白。积极有序推进数智化项目建设落地，完成智能运销平台、全面预算、数字化档案、人力资源等系统的上线运行，实现智能技术与经营管理各项业务的深度融合。完成“工业互联网+危化安全生产”项目中作业许可与作业过程管理等系统的建设及上线运行，在厂区安装应急广播305台，建成北元集团“一张网”融合通信系统，取得了智能制造能力成熟度三级证书。打造“智慧工会”“智慧灌溉”“智慧生活区”等一站式生活服务平台，通过职工帮扶、心灵驿站、场馆预约、车辆管理、公寓服务等模块，实现相关业务的智能化集成与全流程线上操作，为职工群众提供充足便利。 5.项目建设蹄疾步稳 报告期，公司以“高质量项目提升年”为抓手，紧盯重点项目建设不放松。完成了12万吨/年甘氨酸项目、募投项目配套建设产氯装置项目相关手续的办理，主装置土建主体施工完成。同时积极践行绿色低碳环保理念，稳步推进300MW光伏发电项目及1.2MW伞梯式新型发电试验项目 建设，大力实施锅炉燃烧优化、循环水及电机节能改造等节能环保项目，完成锦源化工固体物料储棚环境治理及自动卸车全密闭等环保绩效B级达标改造，完成水泥公司二线包装装车系统自动化、脱氮炉等改造项目，锦源化工入选陕西省第四批“绿色工厂”，水泥公司完成省级环保绩效A级达标现场评审验收。 二、报告期内公司所处行业情况 1.聚氯乙烯行业 聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。经过近年来的快速发展，聚氯乙烯行业处于充分竞争状态，产能集中度不断提升，产品技术成熟，市场趋于稳定。从产品生命周期角度看，聚氯乙烯行业处于明显的成熟期；从行业景气周期看，聚氯乙烯供应端扩产速度加快，但需求增速逐步放缓，行业进入调整周期；从产业链结构看，聚氯乙烯直接上游为氯乙烯，氯乙烯的获得方式又分为电石或者乙烯，而从源头原料来看，涉及煤炭和原油两大化石能源，因此煤炭和原油价格均对聚氯乙烯市场形成影响；从工艺占比来看，中国仍以电石法工艺为主，随着聚氯乙烯行业运行压力增加，市场对相关产品烧碱的关注度逐步提升，氯碱/聚氯乙烯一体化盈利成为市场评估产品估值的新维度。 2023年，我国聚氯乙烯产能为2,881万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），产能净增长71万吨（其中新增91万吨，退出20万吨），产量约为2,120万吨，开工率74%，较2022年基本持平。目前，国内聚氯乙烯产能、产量均约占全球总量的45%，是全球聚氯乙烯产能、产量及消费快速增长的国家。在推进高质量发展历程中，我国氯碱行业进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，企业发展也将紧密围绕高质量发展而调整，国内局部地区或个别企业因缺乏竞争力和资源优势，仍存在停车频繁或长期停车现象，尤其在电石供需基本平衡成为常态的背景下，未来无原料供应基地的电石法聚氯乙烯企业适时转变耗氯产品结构、退出或部分退出聚氯乙烯产能的情况还将持续一段时间。（数据来源：中国氯碱网） 2.烧碱行业 烧碱属于国民经济基础性化工原材料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。中国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的47%。从产业链角度看，烧