北元集团：陕西北元化工集团股份有限公司2023年半年度报告

2023年08月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘国强、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人（会计主管人员）周燕芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................15第五节环境与社会责任...............................................................................................................17第六节重要事项...........................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................48第八节优先股相关情况...............................................................................................................51第九节债券相关情况...................................................................................................................51第十节财务报告...........................................................................................................................52 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额较同期减少123.48%，主要为本期销售商品收取银行存款较同期减少所致。 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益(元/吨)、稀释每股收益(元/股)、扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)较同期分别减少78.51%、78.63%、80%、80%、80%，主要原因为聚氯乙烯售价较同期下降30.58%，致使净利润较同期减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2023年是我国“十四五”规划承上启下之年，也是氯碱行业推进高质量发展的关键阶段，创新驱动和绿色发展继续引领行业转型升级，氯碱行业未来发展也面临诸多变化。在国家“双碳”等政策背景下，节能减排、提高能源效率和产业结构调整成为我国氯碱行业可持续发展的重要方向。上半年，我国氯碱行业保持了平稳发展态势，行业布局日趋合理，行业安全、环保、节能水平持续提高，发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。 (一)行业情况说明 1.聚氯乙烯行业 （1）聚氯乙烯市场行情 报告期内，受市场供大于求和宏观支撑不及预期的影响，国内聚氯乙烯市场价格呈现年初上行后持续震荡下跌的走势，下跌幅度较大。以华东市场SG-5型聚氯乙烯自提价为例，价格高点出现在1月底为6,500元/吨，价格低点出现在5月下旬为5,650元/吨，整体波动幅度逾850元/吨。 从驱动因素来看，由于市场对2023年经济复苏强预期出现，房地产刺激政策陆续提出，市场参与者心态普遍较为乐观，对于聚氯乙烯价格形成一定支撑。随着聚氯乙烯新装置陆续投产，供应水平随之提高，而需求表现长期偏弱，聚氯乙烯社会库存维持偏高水平，供大于求的状态凸显。加之欧美银行业危机使得国外宏观气氛不佳，国内宏观强复苏预期落空，现实转为弱复苏，房地产延续弱势，市场参与者心态谨慎，价格随之震荡下行，不断刷新年内价格低点。（数据来源：卓创资讯） (2)聚氯乙烯市场供应及外贸情况 报告期内，我国聚氯乙烯新增产能80万吨，聚氯乙烯企业增加至73家，总产能为2,890万 吨。从行业开工负荷率来看，由于上半年聚氯乙烯多数时间处于严重亏损状态，部分装置开工不稳定或者检修时间拉长，行业平均开工负荷率约为73%，聚氯乙烯产量约1050万吨。 报告期内，聚氯乙烯出口量虽在高位，但与2022年同期相比明显下降，主要是因为国外需求整体偏弱。2023年上半年，国内累计进口聚氯乙烯24万吨，较2022年同期增长59.6%；累计出口聚氯乙烯108.6万吨，较2022年同期减少12.6%。出口目的地集中在印度、越南和埃及。（数据来源：中国氯碱网） 2.烧碱行业 (1)烧碱市场行情 报告期内，国内烧碱市场行情整体表现低迷，价格震荡下行，且下跌空间超出预期。2023年的国内液碱市场供需基本面由前几年供应偏紧的状况转入供应过剩的局面，价格下行且表现持续疲软。分析来看，2023年春节结束后，烧碱下游需求恢复不及预期，而氯碱企业节后开工负荷率提升较快，加之新增产能陆续投产，液碱供应充足，导致价格在2023年2月至3月上半月出现连续下滑。之后，由于欧洲地区投机性需求明显减少，出口签单情况不佳，对国内烧碱价格提振作用减弱，烧碱供应过剩情况进一步凸显，加之烧碱需求复苏不及预期，导致上半年国内烧碱市场价格震荡下行。（数据来源：卓创资讯） (2)烧碱市场供应及出口情况 报告期内，我国烧碱企业新增3家至166家，行业新增产能98万吨，总产能达到4,756万吨，产能稳中小幅增长。从行业开工负荷率来看，国内烧碱装置开工负荷率为85%，烧碱产量2,016.60万吨，较2022年同期增长2.5%。报告期内，国内液碱出口市场表现一般，主要原因是随着欧洲方向液碱投机需求减少，外部需求量出现下滑，加之亚洲地区整体需求平淡，出口价格表现持续疲软，国内液碱出口套利空间较小。2023年上半年，我国烧碱累计进口量为1.96万吨，同比增长292%；累计出口量146.6万吨，同比下降3.36%。液碱出口的主要地区是澳大利亚、印度尼西亚和巴西；固碱出口前三位的地区分别是越南、尼日利亚、印度尼西亚。（数据来源：中国氯碱网） （二）主营业务情况说明 1.主要业务。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力。拥有化工、电力、水泥、电石、新能源五大板块，横跨氯碱、火电、冶金、建材、井矿盐、新能源六大行业。 2.经营模式。报告期内，公司立足产业基础，以自备电厂为纽带，建设以PVC为核心“煤—电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”一体化绿色循环经济产业链。 （1）采购模式：公司对外采购物资包括电石、煤炭等主要原料，各类辅料与助剂，设备、备件等材料。采购模式主要有：招标采购、竞价采购、询比价采购。根据物资种类、属性、采购数量和金额等，采取不同的采购模式。 （2）销售模式：公司销售模式主要包括经销、直销、出口及期货模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取经销、期货和出口等模式进行销售。液态烧碱对运输及储存条件要求较高，主要采取直销模式进行销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内 控制度健全并有效执行，拥有较为稳定的客户群体。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1.区位优势 公司产品生产所需的主要原料为电石和原盐。公司地处呼包鄂榆城市群和陕晋蒙三省接壤的神府腹地，位于国家级陕北高端能源化工基地核心区域，煤炭、原盐等资源丰富，距离东南沿海PVC主消费地及山西、内蒙等氧化铝企业（烧碱使用企业）集中地比较近，是东西部产业、金融、物流链接的枢纽，铁路及公路运输条件便利，丰富的资源储量和便利的交通运输条件，使得公司产品综合竞争力强相比其他电石法聚氯乙烯企业优势明显。 2.规模、成本优势 公司致力于盐转化项目，每年可转化原盐135万吨，具有较大的规模优势。同时，公司生产单元上下游衔接紧密，大幅降低了单体项目投资、公辅设施投资及财务成本。原材料采购方面，公司与大型国有煤矿建立战略合作关系，原煤享受长期协议价，并通过输煤廊道供煤，节省了运输费用。生产管理方面，公司产业链衔接紧密，产品或废渣废料能有效转化，大幅降低了能源消耗、物流成本、管理成本。 3.体制机制优势 公司是由陕煤集团、民营企业及自然人合股组建的大型混合所有制化工企业，既发挥出了国有企业的管理规范、资本雄厚的优势，又具有民营企业执行力强、灵活经营的特点，实现了国有企业与民营企业优势互补、互惠共赢，被陕西省委省政府誉为“北元模式”，得到了省市县各级政府的高度重视与大力支