美腾科技：天津美腾科技股份有限公司2023年年度报告
天津美腾科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李太友、主管会计工作负责人王元伟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 截至2024年4月18日，公司总股本88,430,000股 ，扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 股 份 数2,408,293股后的股本86,021,707股为基数，以此计算合计拟派发现金红利25,806,512.10元（含税）。2023年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.76%。 本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年报中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................56第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................75第六节重要事项...........................................................................................................................82第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................112第八节优先股相关情况.............................................................................................................118第九节债券相关情况.................................................................................................................118第十节财务报告.........................................................................................................................119 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入较去年同期增长16.49%，主要系2023年加大业务拓展力度、优化项目现场交付流程，实现收入同比增加。 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降40.39%，扣非净利润较去年同期下降45.83%，主要是受行业环境、市场竞争等综合因素影响，同时报告期内公司加大市场开拓及研发投入，销售费用和研发费用同比增加，导致公司毛利、净利水平同比有所下降所致。 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降272.78%，主要系公司现金回款减少，同时因业务增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，同时应收款项增幅较大导致销售回款现金减少所致。 基本每股收益较去年同期下降55.32%，主要系2022年末首次公开发行股票增加股本以及2023年实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期下降59.62%，主要系2022年末首次公开发行股票增加股本以及2023年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，公司秉承“绿色科技、智慧矿山”的理念，将“引领工矿业迈入智能化时代”作为企业发展使命。公司号召为迈向卓越而持续奋斗！2024年公司总体思想与原则是：创新布局谋发展！ 2023年度，随着竞争者不断进入干选行业，智能干选行业市场竞争加剧；同时智能化业务的需求也更加趋于价值提升和创造，下游客户更倾向于实用性强，经济效益更加明显的智能化投资主流思路。 为应对上述行业的变化，公司秉持“精耕煤炭、进入矿业、打通工业”的战略，在报告期内进行了新的商业布局，持续扩大公司在行业内的品牌影响力，干选设备稳居煤炭干选市场第一的占有率；进一步拓展非煤矿业分选市场，在磷矿等优势矿种均处于行业领先地位；稳步推进海外市场开拓，并初步取得了一定的成果；加大研发投入，研发能力进一步提升，公司智能装备类主要产品部分核心部件实现自研，生产成本进一步降低，智能化业务在关键仪器和数字孪生模型研发方面取得了较大进展。整体来说，2023年度作为公司上市后的第一年，是公司开拓布局的一年，也是全面打好基础的一年。 1、公司经营实现稳步发展 报告期内，在日趋激烈的市场竞争环境下，公司实现营业收入56,994.53万元，较2022年增加8,066.36万元，同比增长16.49%；公司持续加大研发投入和市场拓展力度，研发投入6,871.37万元，较上年同期增长26.25%；实现归属于上市公司股东的净利润7,423.52万元，较2022年减少5,029.52万元，同比下降40.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润5,605.29万元，同比下降45.83%。净利润的下降主要是由于2023年度公司业务受市场竞争、行业环境等综合因素影响，产品毛利率水平同比有所下降；其次公司在报告期内进行了新的商业布局，加强国内外市场推广，持续加大研发投入，销售费用研发费用较2022年增加3,164.71万元；除此之外，报告期内计入非经常损益的政府补助金较2022年度减少1,502.51万元，也是造成净利润减少的因素。 2、公司针对当下行业形势，在研发工作的方向、内容方面进行了布局 报告期内，公司不断加大研发投入，在智能化设备、智能化系统方面持续、有计划地推进公司产品研发进程。报告期内，公司研发投入6,871.37万元，占公司营业收入的12.06%。 （1）在智能干选领域，继续研发提升设备性能指标，提高处理能力，分选精度，研发了适用于不同矿物识别功能的探测器，以及电磁阀等智能装备的部分核心部件，持续降低产品成本。持续加大TGS的研发升级，分选精度和处理能力大幅提高，目前煤矸分选市场，美腾科技是唯一实现TDS+TGS高精度、全粒度级分选的公司，且相关技术在不断升级更新。井下TDS分选+充填项目实现了从产品研发到项目实际运用的探索。在XRT方面，可分选的矿种从2022年底的8种增加到2023年末的17种，且在磷矿等优势矿种中产品均处于行业领先地位；分选粒度进一步下探，研发的适用于小粒度级矿物分选的MDS，在2023年取得5套订单，已获得市场认可。报告期内根据客户需求，快速研发成功贵金属分选机，适用于金、银、铂、钯等贵金属的富集与回收；在煤矸综合利用方面，成功开发了硬度分选机，专攻不同硬度矸石分选，并取得订单。公司在智能光电分选领域的不断产品突破，得益于长期行业经验和研发综合实力强劲的技术团队以及研发支出的持续投入。 （2）在智能化研发领域，根据下游客户需求变化，公司选择性针对客户在生产过程中更有价值创造能力的仪器系统，智能决策系统等方面加大研发投入。在2023年将工业智能研究院的系统运营职能进行剥离，使工业智能研究院以技术研发为核心，经过一年的运行，团队在智能仪器方面成功研发了X光诱导灰分仪、X光诱导矿浆灰分仪；选煤厂数字孪生模型取得进展，并在高家梁、梁北等具体项目上进行了应用，后续在使用过程中将进一步优化和升级；无人装车方面火车装车实现快速定量全流程无人装车，汽车装车实现技术迭代，产品降本，交付标准化研发；无人化模块方面，智能密控、浮选，无人加介、加药等多类模块持续升级迭代；智能运销实现系统标准化，SaaS化产品已经完成，机电管理系统在梁北、黄蒿界等项目应用，提高选矿厂智能化水平，为客户提质增效。 综上，公司在智能干选领域的研发布局，首要目标为保持公司产品的技术领先，包括分选精度、处理量、稳定性等各类技术指标，同时延伸应用领域，包括煤矸石综合利用、其他矿物分选、再生资源回收利用等，拓展产品应用场景。在智能化领域的研发布局，针对客户需求的变化趋势，
