美腾科技：天津美腾科技股份有限公司2023年半年度报告

公司简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人李太友、主管会计工作负责人王元伟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................70第八节优先股相关情况...............................................................................................................74第九节债券相关情况...................................................................................................................74第十节财务报告...........................................................................................................................75 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入较去年同期增长37.31%，主要系报告期内加大业务拓展力度、优化项目现场交付流程，实现收入同比增加。 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降44.58%，主要系报告期内智能系统与仪器收入金额及占比大幅增加，该类项目成本率高于公司平均水平，导致净利润下降。 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降521.52%，主要系业务增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 基本和稀释每股收益较去年同期下降58.54%，主要系报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降以及上年末首次公开发行股票增加股本所致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期下降46.43%，主要系报告期内实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，主要从事智能分选、智能工厂、感知仪器和智能管理四大核心产品的研发、设计、制造和销售。公司秉承“绿色科技、智慧矿山”的理念，将“引领工矿业迈入智能化时代”作为企业发展使命。公司按照精耕煤炭、进入矿业、打通工业的战略，保持煤炭干选市场较高的市场占有率，持续在矿业干选市场进行拓展，目前，除煤炭外，可分选矿种已达16种矿物之多，同时加大对海外市场的整体布局。公司智能化业务实现了其他矿业行业装车以及智能化业务的突破，保持良好的增长态势。 公司坚持自主研发创新，保持10%以上的研发投入，在干选以及智能化方向取得多项核心技术，进一步巩固技术优势，以此不断加深行业应用能力和技术能力双护城河，提升公司在干选领域以及矿业智能化领域的核心竞争力以及市场地位。 2、主要产品及服务情况 （1）公司的主要产品包括智能装备、智能系统与仪器两大分类，目前形成了四大产品线： 以TDS+TGS智能干选梦工厂、XRT智能光电分选机、MDS智能小粒级干选机、TCS智能粗煤泥分选机、数变旋流器等拳头产品组成的智能分选产品线； 以物联网平台、生产系统数字孪生、智能重介系统、智能浮选系统、煤质管控系统、煤泥水系统、智能装运系统、原煤统配系统等产品构成的智能工厂产品线； 以X光灰分仪、矿浆灰分仪、矿浆品位分析仪、智能浮沉仪、智工之芯、智工之眼、VMI等产品组成的智能仪器产品线； 以智信综合应用云平台、透明管理、选煤机电管理系统等产品组成的智能管理产品线。 （2）公司业务以四大产品线为基础，形成了以动力煤分选、炼焦煤分选、井下“选-充”一体化、无人化模块、大运销配煤系统、工矿业信息化数字化为核心的煤炭六大全面解决方案；以光电分选、智能浮选、矿业智能化为核心的矿业三大全面解决方案。共同搭建起涵盖感知、分析、决策全过程的工矿业智能化技术构架，并投入诸多工业现场进行应用。 （二）主要经营模式 1、盈利模式 公司目前主要客户为国内的大中型煤炭生产企业及选矿厂等，面向客户提供软硬件结合的智能设备及系统，具有一定的非标准化及定制化特点，产品研发设计能力、对于客户需求的把握及 服务能力是公司形成盈利能力的主要要素。公司的经营模式专注于价值链的核心两端，即研发与产品、销售与服务环节。 公司对煤炭、矿业等工业生产流程中的业务“痛点”深刻理解，其业务更加聚焦于技术研发，包括技术及应用研发等，通过识别感知、算法模型、执行控制等智能化技术解决具体工矿业场景需求从而实现高附加值。 2、采购模式 公司采购的原材料主要分为电磁阀、X射线探测器、X射线源、减速机、交换机、超融合服务器、传感器、大屏系统、PLC、采样机、加药机等电子或机械标准通用件，以及护罩、分选室、布料器机架、钢结构等非标定制件两大原材料类。根据原材料的不同公司主要实行“订单采购”和“策略采购”相结合的模式。公司根据销售订单生成物料需求，组织相应原材料采购，对于定制型材料，采购部门会根据订单生产需要安排挑选合适的供应商进行采购；而对于部分通用的材料，公司会根据生产预测情况制订备货计划，与供应商签订框架协议，控制成本的同时维持一定库存储备量，以快速满足生产需求。 公司设立了采购品质部主要负责公司研发制造设备和项目设备的采购，建立了《供应商管理程序》等采购制度。采购品质部通过调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，跟踪供应渠道和市场变化，确定采购需求和采购时机；建立招标采购、邀请招标、长期协议价等采购供应体系，组织各类设备采购的招投标工作，根据项目计划等制订采购计划，报公司相关领导批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务。 同时，公司根据《供应商准入评估表》等，定期组织对供应商进行评估、认证、管理及考核，同供应商建立良好稳定的合作关系。 3、销售模式 公司围绕市场营销设立了煤炭市场事业部、矿业市场事业部、国际市场事业部，负责公司的产品销售和品牌营销，其中煤炭市场事业部下设山西、陕甘、山东、内蒙（含东北）、西北（除陕甘）等大区，矿业市场事业部负责西南大区煤炭业务以及全国矿业市场业务；两个市场事业部围绕公司的年度销售目标及各产品销售目标，结合产品的价格和市场特性，制定相应的销售模式。 报告期内，公司采取直销方式为主，经销方式为辅的销售模式。其中，公司备件及少量仪器采用经销模式，其余设备和系统均采用直销模式。公司的仪器与信息管理系统通过经销模式扩张。 4、生产模式 公司智能装备产品和部分智能仪器产品涉及生产制造环节，主要采用“以销定产”的生产模式。生产过程主要包括产品设计、物资购置、生产加工、入厂检验等步骤。在生产过程中，公司采用ERP系统对流程进行统一管理。 对于智能系统业务，签订合同和技术协议后，由项目负责人编制项目执行计划，项目管理部设计产品，包括设备联系图、工艺布置图、设计说明等；相应部门组织实施完成软件开发和内测，直到完成项目的调试、业主培训、资料移交，将项目交付给业主稳定使用。 （三）所处行业情况 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业的发展阶段 在煤炭清洁高效洗选技术飞速发展的过程中，一些新的问题与挑战逐渐凸显出来。例如，当前我国原煤实际入洗比例仍需进一步提升，对选煤厂的利用率也存在相对较低的情况，还有部分选煤厂设备自动化、智能化水平较低等。切实提升我国原煤入洗比例，突破发展障碍，攻克技术难关，提升原煤入洗能力水平已然成为当前我国洁净煤技术发展的重要途径。在提高能源的利用效率上,煤炭洗选是首当其冲的第一个排头兵,应进一步提高选煤效率,为能源高效利用奠