中国内地及香港地区奢侈品市场报告：释放奢享生活方式的无限增长潜能和可持续价值创造

目录 全球市场：成为富有创造力的先锋“赢家”（“VICTOR”） 践行可持续转型/SustainableTransition探索东南亚机遇/SEARegions服务超级贵宾/VICServices提供奢享礼遇/ ExquisiteOfferingsVICTOR 2中国市场：勇于成为行业“领军者”（No. 1“SLOT”） 三大战略抓手/ 3StrategicLevers两项运营重点/2Operations一个转型方向/1TransformationSLOT 全球市场：成为富有创造力的先锋“赢家”（“VICTOR”） 服务超级贵宾/VICServicesVIC 践行可持续转型/SustainableTransition 提供奢享礼遇/ ExquisiteOfferings 探索东南亚机遇/SEARegionsR 全球个人奢侈品市场正在逐渐复苏，预计到2030年，中国将成为全球最大的奢侈品市场 全球展望： VIC| T | O | R 从服务超级贵宾、践行可持续转型、提供奢享礼遇、探索东南亚机遇四大方面入手，致力成为领导全球奢侈品行业发展的先锋“赢家”（“VICTOR”） 全球趋势： VIC 服务超级贵宾VIC1）Services 探索东南亚机遇SEA2）Regions 提供奢享礼遇Exquisite Offerings 践行可持续转型Sustainable Transition •360°极致服务：无可挑剔的尊享体验贯穿整个消费旅程 •消费者理念：青睐融入ESG发展理念的可持续品牌，并愿意支付溢价 •顶级奢华：贯穿全价值链的精湛匠心设计，强调保值增值、品牌美学和终身服务特性 •文化属性：彰显个人身份，注重自我表达，极致文化特色 •专属特权待遇：在超级贵宾专门店提供专属私人空间、定制产品和仅限邀约的体验权限 为超级贵宾的消费全旅程提供最优质、最高标准、更加私人定制的产品及服务，打造极致的愉悦消费体验 超级贵宾特征： •数量快速增长且拥有强大消费力•具有稳定、广泛的消费需求且不易受经济波动影响•追求稀缺性、独家专属及360°全方位服务，以最高标准彰显自身的奢享生活方式 全球消费者越来越关注可持续消费，超过40%消费者愿意为融合ESG价值观的产品和服务支付高于平均水平10%的溢价 消费者理念： ...全球范围内，大多数中东和非洲地区、印度及中国的消费者更愿意支付高于平均价格~20%的溢价，尤其是为可回收、可持续及环境友好的原材料和值得信赖的ESG产品 消费者理念： 奢侈品集团应争做行业变革者和影响者，引领奢侈品行业可持续发展的同时，还可进一步扩大自身客群基础，带来新的收入增长 奢侈品内涵： 奢侈品集团可持续转型方向：从生态设计理念、材料创新到循环回收 关键启示 基于消费者偏好和可持续发展理念的调研结果，奢侈品集团应…… •积极探索创新的原料和包装材料、废弃物回收和再利用、二手平台、精致且耐用的设计和制造、产品维修能力以及租赁项目等 成为积极变革者- •全球总部：在全价值链各环节积极创新，以增强品牌声誉和商业价值•区域分支：支持总部的计划和目标，在不同地区实施具有区域特色的可持续实践 成为行业影响者- •消费者影响及参与：通过AI可视化营销、线上线下沉浸式体验、实质性激励和认可，鼓励和倡导年轻的超级贵宾拥抱可持续的奢享生活方式 奢侈品巨头竞相打造顶级奢华或极致文化属性，与高奢香氛品牌个性形成共鸣 顶级奢华及文化属性： 顶奢与小众香氛产品成为奢侈品品牌在美妆香化领域的关注和投资重点 高奢香氛在全球奢侈品市场品类中增长迅速 •顶级奢华：在配方创新、瓶身设计（由著名设计师或建筑师设计）、原材料到销售（定价&目标客户）等环节均融入精致细节，以追求贯穿全价值链的奢华品质 •文化属性：强调从产品到包装的全方位独特性，以彰显个性、强调自我表达和产品的极致文化内核 高投资价值及具有可持续设计理念的珠宝正在重塑奢侈品珠宝市场格局，为行业带来新的增长机会 高级和可持续奢侈品： 全球范围内，尤其是中国，高保值及增值的珠宝市场正在快速增长 奢侈品品牌积极丰富高级珠宝4）和可持续珠宝的产品组合 •高级珠宝：面向更多高净值/超高净值客户，提供最高水准的终身服务•可持续珠宝：提高ESG绩效，满足可持续消费者的需求，以激发新收入来源•男士珠宝：中性和男士关键意见领袖（KOL）的偏好持续推动“他”经济的增长潜力 可持续珠宝5） 男士珠宝 高级珠宝 Boucheron 2022 Balenciaga 2023 LV 2024 •与纽约高级珠宝与腕表品牌Jacob &Co.限定合作设计•街 头 风格 （涂 鸦）的 奢 华 珠 宝系 列（18K白金并手工镶嵌15~36克拉钻石）•4款限量版本（仅可线下预定） •Jack de Boucheron新一季作品采用终极环保材料Cofalit•Cofalit材料通过回收工业副产品并经过玻璃化和惰性化处理制成，经过1400度高温处理后呈现矿物般的黑色光泽 •发布首个男士高端珠宝系列LesGastons Vuitton•16款商品包括戒指、项链、耳环、手链等 Saint Laurent 2023 Prada 2022 Richemont •再生黄金：首个使用100%经认证的再生黄金6）的奢华珠宝系列•所采用的钻石和黄金从开采到售卖均保证可追溯 •首个高级珠宝系列•甄选黄金、钻石及其他珍贵材料•收藏级别珠宝 •Cartier，Piaget和Van Cleef &Arpels等争相推出男士珠宝系列•在时尚圈和运动界都备受青睐 采取一系列负责实践以吸引新消费群体 除传统奢侈品市场1）外，东南亚是下一个极具潜力的目标市场，各大品牌均已开始积极布局营销网络和渠道，提升品牌影响力，特别是针对（超）高净值人群 需求侧：东南亚主要国家均具有高增长潜力 供给侧：奢侈品集团在东南亚积极布局和扩张 奢享旅游热潮 高净值人群增加 奢侈品集团全球本地化 高收入群体正在迅速增加，尤其在新加坡、马来西亚、泰国和越南 旅游业的复苏和豪华酒店的开业刺激了旅游经济和奢侈品消费 到2030年… 多品牌进入•Van Cleef & Arpels2023年越南开设首家门店 •Loewe 2023年越南开设首家门店•Acne Studios 2023年东南亚开设首家门店 •新加坡：将成为亚太地区百万富翁2）比例最高的国家•越南：将有超过200万成人拥有超过50万美元的财富（每人），这一比例甚至高于新加坡 LV 2023 在泰国暹罗百丽宫（Siam Paragon）举办草间弥生（YayoiKusama）的跳舞南瓜（Dancing Pumpkins）展览 新奢华酒店不断涌现 •泰国：安达士酒店（2023年开业），苏梅岛六善酒店（2023年升级改造），金三角四季酒店帐篷营地（~2万元人民币/晚）等•越南：2027年前雅高及洲际酒店数量将增加一倍；2024年前温德姆酒店数量将增加两倍（达到20家）•新加坡：文华东方酒店（于2023升级改造），艾迪逊酒店（2023年开业）等 Bulgari 2022-23在新加坡、泰国和马来西亚举办高级珠宝展览 中国市场：勇于成为行业“领军者”（No. 1“SLOT”） 两项运营重点/ 2Operations三大战略抓手/3StrategicLevers一个转型方向/ 1TransformationSLOT 中国个人奢侈品市场2023年保持稳定增长，预计2025年海南“封关政策”将为市场注入新活力，刺激新增长 中国市场概况： SL | O | T 通过把握3大战略抓手，优化2大运营渠道，夯实1个转型基础，力争在中国市场成为行业领军者，以绝对优势进入奢侈品新时代 中国趋势： 高潜力的可持续奢侈品客群 保值和情绪价值的增长品类 •年轻一代高净值人群（静奢风）•可持续消费者（可持续奢侈品）•特殊消费者：儿童、孕妇、残障人群等（关怀型奢侈品） •奢侈品珠宝•高端美妆及个护产品•高档家具家居用品 传统渠道 海南免税市场 •线上：差异化和精准的布局•线下：下沉城市和文化旅游目的地•香港：融合体验的精致生活 可持续供应链–‘TRACE’原则 •战略价值：（T）信任（R）韧性（A）敏捷（C）循环（E）环境友好•把握可持续供应链各环节的关键成功因素，建立集中、协同和高效的供应链体系 年轻高净值人群： 下一代将继承巨额财富，同时偏爱可持续价值、静奢风1），并渴望得到符合其精英身份的尊享社交体验 中国高净值人群二代将继承巨额财富 奢侈品品牌应加强… •品牌融入ESG理念：将对整个社会乃至地球的极致关怀与共情融入品牌文化和理念中 •经典和极简的风格：注重拥有精妙设计及无可挑剔质量的具有传承意义的产品，例如经典款风衣、优质羊绒面料等 •高级社交体验：策划高端社交聚会（例如葡萄酒庄园之旅），以得到精英阶层的共鸣和对高端奢华的渴望 崇尚健康的生活方式，支持具有正能量可持续属性的商品，并愿意为此支付更高的溢价 可持续消费者： 对产品的ESG特性有很高的期望，并有更高意愿为此支付溢价，例如环境友好设计、产品安全性及质量、产品的真实性和透明度（纯天然材料、成分可追溯）以及品牌的社会责任和声誉 可持续消费者 领先的奢侈品品牌正通过生态合作积极研发创新ESG产品，以吸引更多的可持续消费者 Gucci（情之初Where My Heart Beats香水） •第一款100%采用碳捕集技术提炼乙醇精炼而成的高级香水•采用了合作伙伴LanzaTech的创新CarbonSmart™乙醇•2023年在新加坡及中国推出 •香奈儿一号红山茶花系列：首款环境友好系列产品线，包括香氛、彩妆和护肤产品 •与生物科技公司Vitrolabs合作•研发全球首个由细胞培育的实验室动物皮革工艺，大大降低污染 特殊消费者： 挖掘新消费客群需求，捕捉儿童、孕妇和残障人群对于关怀型奢侈品1）的大量潜在需要 残障人群：关注技术驱动的辅助工具和价值创造服务 孕妇：关注轻运动及高端护肤美妆产品 儿童：关注服饰鞋履及高端美妆产品 •精致孕期女性：从孕前准备开始的消费持续增加•关注健康和美丽：对舒适服饰鞋履及安全健康美妆护肤产品的需求持续上升 •小众但朝阳：快速增长群体，需求可满足并激发了潜在商业机会•潜力巨大且市场供应不足：产品功能性、辅助工具或服务的尚不完善，市场需求尚未满足 •艺术课外活动：表演带动美妆产品需求•时尚的90后父母：注重孩子的健康和个性，对价格的敏感度较低，对安全品质的期望值高 年轻父母（受访者）2022年计划增加奢侈品消费，特别是与儿童关爱有关的消费2） 抓住增长机遇： 差异化竞争力： 独特的产品特征： •新产品：祛疤痕、遮盖胎记相关的护肤/美妆产品，便捷包装创新等•专属的服务或工具：语音辅助，高科技工具（AI上妆），增值培训和客户关怀 •体现安全、自我愉悦、专业性、极度舒适性和关怀 •强调天然、安全、优质、无刺激性 奢侈品珠宝具有稀缺性、长期保值和巨大的升值潜力，在中国市场具有良好的发展前景 奢侈品珠宝： 关注奢侈品珠宝和高端美妆及个护产品1） 融入中国元素、快速研发创新并采取责任营销策略，充分把握美妆和个护市场的良好发展前景 高端美妆及个护产品： •融入中国元素：将国粹艺术/中医中药/传统文化等元素作为独特发展策略，在与本土品牌的“国潮”竞争中脱颖而出•快速研发创新：通过快速创新、提升研发效率等方式建立早期竞争优势，争夺行业话语权并提高产品关注度•开展责任营销：避免误导或夸大的功效营销/广告，遵守更严格的行业法律法规及监管要求 采用适应性设计、循环商业模式和沉浸式展厅营销，推广奢享的生活方式 高档家具家居用品： 高档家具家居饰品市场提倡健康安全及精神治愈 产品设计升级：适应性设计及自然元素 LVfurniture（家具）