M.A.D.E 产业研究 价格/优惠指数走势报告 www.isengine.com.cn 2024年2月 全国乘用车市场 1.全国整体乘用车市场价格指数 2.全国整体乘用车市场优惠指数 3.全国新能源乘用车市场价格指数 4.全国新能源乘用车市场优惠指数 CONTENTS 2024年2月 全国整体乘用车市场价格指数 01 www.isengine.com.cn 4 MADE·2月整体市场价格变化指数为-2.66，市场成交均价16.10万 本月市场整体成交均价较上月下跌8,400元，环比下降5.0% 2024年2月整体乘用车市场终端成交均价出现较为明显下跌，三大车上形式市场的均价也全部出现下降 加权价格变化指数—整体市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 本月整体市场监测车型销量合计103.3万辆 13.78 17.61 25.58 轿车 -6.8% SUV -2.8% MPV -5.0% 上月成交均价 (万元) 车身形式 环比 本月成交均价 (万元) 月度均价环比变化 [值] SUV 监测销量: 51.2万辆 份额占比: 50% 轿车 监测销量: 48.4万辆 份额占比: 47% MPV 监测销量: 3.7万辆 份额占比: 3% 16.54 16.94 16.10 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 14.79 18.11 26.93 单位：万元 www.isengine.com.cn 5 MADE·2月轿车市场价格变化指数为-1.08，市场成交均价13.78万 本月轿车市场整体成交均价较上月下跌10,100元，环比下跌6.8% 本月轿车市场终端成交价格较上月明显下降，各级别细分市场的均价全部下跌 加权价格变化指数—轿车市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 本月轿车市场监测车型销量合计48.4万辆 月度均价环比变化 13.93 14.79 13.78 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4.54 8.59 10.21 18.94 31.96 A00级 -2.9% A0级 -1.0% A级 -3.2% B级 -2.3% C级 -2.1% 4.68 8.67 10.54 19.39 32.64 上月成交均价 (万元) 细分市场 环比 本月成交均价 (万元) [值] [值] B级 监测销量: 13.9万辆 份额占比: 29% A级 监测销量: 23.8万辆 份额占比: 49% C级 监测销量: 3.5万辆 份额占比: 7% A0级 监测销量: 3.9万辆 份额占比: 8% A00级 监测销量: 3.2万辆 份额占比: 7% 单位：万元 www.isengine.com.cn 6 MADE·2月SUV市场价格变化指数为-2.66，市场成交均价17.61万 本月SUV市场整体成交均价较上月下跌5,000元，环比下跌2.8% 2月SUV市场整体成交均价同样也出现明显的下跌，细分市场中除B级下跌幅度略小外，其它各级别市场跌幅较大 加权价格变化指数—SUV市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 本月SUV市场监测车型销量合计51.2万辆 月度均价环比变化 18.09 18.11 17.61 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 8.84 12.84 22.01 32.32 A0级 -4.1% A级 -4.4% B级 -0.5% C级 -2.7% 9.21 13.42 22.13 33.21 上月成交均价 (万元) 细分市场 环比 本月成交均价 (万元) [值] [值] B级 监测销量: 16.2万辆 份额占比: 32% A级 监测销量: 26.0万辆 份额占比: 51% C级 监测销量: 5.6万辆 份额占比: 10% A0级 监测销量: 3.3万辆 份额占比: 7% 单位：万元 www.isengine.com.cn 7 MADE·2月MPV市场价格变化指数为-6.37，市场成交均价25.58万 本月MPV市场整体成交均价较上月下跌13,500元，环比下降5.0% MPV市场连续2月终端成交价格下跌，本月10万以下低端市场销量占比大幅上升，而20-30万中端市场份额下降 加权价格变化指数—MPV市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 月度均价环比变化 27.32 26.93 25.58 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 17% 14% 28% 41% 10万以下 10-20万 20-30万 30万以上 车型 成交均价 均价变化 权重变化 腾势D9 DM-i 396,315 1,837 1.1% 别克GL8 289,114 -2,811 -0.7% 五菱佳辰 73,926 -2,811 2.8% 赛那 319,143 -14,635 0.5% 传祺M6 PRO 115,026 -2,285 0.4% 传祺M8 240,345 4,730 0.0% 格瑞维亚 HEV 310,478 -20,217 -1.2% 小鹏X9 391,249 1,234 1.3% 梦想家 PHEV 367,239 -6,766 -0.6% 传祺E8 222,135 -4 -1.9% 12% 14% 33% 41% 内圈: 上月 外圈: 本月 单位：万元 2024年2月 全国整体乘用车市场优惠指数 02 www.isengine.com.cn 9 MADE·2月整体市场优惠变化指数为-0.29，市场优惠幅度2.74万 本月市场整体优惠幅度较上月增加400元，环比上升1.5% 2月整体市场的终端优惠较上月小幅放大，除轿车市场终端优惠环比上月减少2.6%以外，SUV市场和MPV市场终端优惠都出现较明显增加 加权优惠变化指数—整体市场 月度优惠变化指数 月度销量环比变化 2.79 2.76 1.76 轿车 -2.6% SUV +5.2% MPV +4.2% 上月优惠幅度 (万元) 车身形式 环比 本月优惠幅度 (万元) 月度优惠环比变化 2.79 2.70 2.74 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2.87 2.62 1.69 [值] 单位：万元 本月整体市场监测车型销量合计103.3万辆 SUV 监测销量: 51.2万辆 份额占比: 50% 轿车 监测销量: 48.4万辆 份额占比: 47% MPV 监测销量: 3.7万辆 份额占比: 3% www.isengine.com.cn 10 MADE·2月轿车市场优惠变化指数为-1.70，市场优惠幅度2.79万 本月轿车市场整体优惠幅度较上月减少800元，环比下降2.6% 本月轿车市场优惠小幅减少，其中低端A00级和高端C级细分市场的终端同时出现减少，其它各级别终端优惠有所增加 加权优惠变化指数—轿车市场 月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化 3.03 2.87 2.79 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上月优惠幅度 (万元) 车身形式 环比 本月优惠幅度 (万元) [值] [值] 0.64 0.90 2.31 3.93 5.70 A00级 -7.5% A0级 +2.2% A级 +2.7% B级 +4.4% C级 -4.3% 0.69 0.88 2.25 3.76 5.96 单位：万元 本月轿车市场监测车型销量合计48.4万辆 B级 监测销量: 13.9万辆 份额占比: 29% A级 监测销量: 23.8万辆 份额占比: 49% C级 监测销量: 3.5万辆 份额占比: 7% A0级 监测销量: 3.9万辆 份额占比: 8% A00级 监测销量: 3.2万辆 份额占比: 7% www.isengine.com.cn 11 MADE·2月SUV市场优惠变化指数为0.61，市场优惠幅度2.76万 本月SUV市场优惠幅度较上月增加1,400元，环比上升5.2% SUV市场本月终端优惠出现较大幅度增加，且各级别细分市场终端优惠全部环比增长 加权优惠变化指数—SUV市场 月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化 2.65 2.62 2.76 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 [值] [值] 1.63 2.56 3.42 2.45 A0级 +6.7% A级 +7.0% B级 +1.4% C级 +15.2% 1.53 2.39 3.37 2.12 上月优惠幅度 (万元) 车身形式 环比 本月优惠幅度 (万元) 单位：万元 本月SUV市场监测车型销量合计51.2万辆 B级 监测销量: 16.2万辆 份额占比: 32% A级 监测销量: 26.0万辆 份额占比: 51% C级 监测销量: 5.6万辆 份额占比: 10% A0级 监测销量: 3.3万辆 份额占比: 7% www.isengine.com.cn 12 MADE·2月MPV市场优惠变化指数为0.17，市场优惠幅度1.76万 本月MPV市场整体优惠幅度较上月增加700元，环比上升4.2% 本月MPV市场中优惠0.5万元以下的车型销量占比下滑明显，优惠0.5万元以上车型销量上升8%，导致整体市场终端优惠增长 加权优惠变化指数—MPV市场 月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化 1.71 1.69 1.76 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1% 6% 93% 无优惠 0-0.5万 0.5万以上 车型 市场优惠 优惠变化 权重变化 腾势D9 DM-i 20,000 900 1.1% 别克GL8 19,978 2,032 -0.7% 五菱佳辰 6,071 1,204 2.8% 赛那 22,972 3,913 0.5% 传祺M6 PRO 14,500 1,800 0.4% 传祺M8 6,658 -4,412 0.0% 格瑞维亚 HEV 33,810 4,810 -1.2% 小鹏X9 500 0 1.3% 梦想家 PHEV 17,593 1,052 -0.6% 传祺E8 6,418 0 -1.9% 3% 12% 85% 内圈: 上月 外圈: 本月 单位：万元 2024年2月 全国新能源乘用车市场价格指数 03 www.isengine.com.cn 14 MADE·2月整体新能源市场价格变化指数为-2.39，市场成交均价17.37万 本月新能源市场整体成交均价下跌4,300元，环比下降2.4% 本月新能源市场整体成交价小幅下跌，其中轿车市场环比下降2.5%，SUV和MPV市场则分别上涨2.8%和3.2% 加权价格变化指数—新能源市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 本月整体新能源市场监测车型销量合计35.3万辆 12.39 21.72 35.41 轿车 -2.5% SUV +2.8% MPV +3.2% 上月成交均价 (万元) 车身形式 环比 本月成交均价 (万元) 月度均价环比变化 [值] 轿车 监测销量: 18.0万辆 份额占比: 51% SUV 监测销量: 16.2万辆 份额占比: 46% MPV 监测销量: 1.7万辆 份额占比: 3% 17.80 17.80 17.37 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12.71 21.13 34.30 单位：万元 www.isengine.com.cn 15 MADE·2月新能源轿车市场价格变化指数为-1.05，市场成交均价12.39万 本月新能源轿车市场成交均价较上月下跌3,200元，环比下降2.5% 本月新能源轿车市场终端成交价格环比上月有所下滑，其中高端