卫星遥感监测04月报告

华泰期货研究院农产品组2024.04.10 研究员：邓绍瑞从业资格证号：F3047125投资咨询证号：Z0015474李馨从业资格证号：F03120775投资咨询证号：Z0019724 联系人：白旭宇从业资格证号：F03114139薛钧元从业资格证号：F03114096 CATALOGCONTENTS 本期重点农作物指标监测 重点农产品产量预估 全球天气后期走势 特殊气候对工农业产区影响 第1章 重点农作物指标监测 全球重点农作物长势及气候监测周期 本期（3月1日-31日）重点农作物长势及气候监测 作物长势及气候监测指标 ◆根据卫星遥感数据提取作物关键生长期4大类24个指标，对其中9个关键指标：最高气温、最低气温、监测期累积降水、归一化植被指数NDVI、叶面积指数LAI、增强植被指数EVI、总初级生产力GPP、地表5cm以下土壤体积含水量、地表25cm以下土壤体积含水量具体展示分析。 东南亚棕榈树园区4月10日-20日预计累计降水量 ◆东南亚印度尼西亚和马来西亚降水持续，印尼大部分区域降水量均高于历史同期，根据最新的预测数据，未来印尼降水依然持续，马来降水虽然也多，但有趋缓迹象。 印度尼西亚全域棕榈油树监测结果 ◆根据监测，印度尼西亚3月棕榈油7个主产区整体长势进一步回升。 印尼苏门答腊岛棕榈树监测结果 ◆印尼苏门答腊岛棕榈油产区3月份气温正常；累积降水455.28mm，较上月583.49mm进一步减少；土壤体积含水，5cm处为0.3622，25cm处为0.3660，持续趋缓。叶面积指数走强，植被指数NDVI和EVI基本与上月维持一致。 印尼加里曼丹岛棕榈树监测结果 ◆印尼加里曼丹岛棕榈油产区3月份最高气温平均27.62℃，最低气温平均23.63℃，温度正常；累积降水398.31mm，与上月380.02mm基本一致，该区域降水已稳定4个月；土壤体积含水，5cm处为0.3487，25cm处为0.3512，含水量也保持稳定，叶面积指数LAI和植被指数EVI分别为3.18和0.48，与上月基本一致，植被生长状态稳定。 印度尼西亚棕榈树监测结果小结 ◆根据监测，3月印尼降水持续缓和，但降水绝对量依然很高，且高于历史同期，土壤含水量较高，且保持稳定，其中加里曼丹岛降水近4个月一直保持稳定，苏门答腊持续减少，长期依然具有持续下雨的趋势。 ◆从棕榈树植被角度，各项植被指数在上月走高后，本月基本维持在上月水平，稳定进入季节性增产周期。 马来西亚全域棕榈油树监测结果 ◆根据监测，全马来西亚5个棕榈油主产区整体2月长势反转，结束季节性减产周期。 马来西亚马来半岛棕榈树监测结果 ◆马来半岛棕榈树产区3月份温度正常；累积降水185.92mm，较上月201.23mm，1月476.20mm和12月700.37mm持续回落，对比历史同期均值降水偏少；土壤体积含水，5cm处为0.2885，25cm处为0.2988，含水量较上月偏少。植被指数和叶面积指数与上月持平，产区棕榈树长势保持稳定。 马来沙巴和沙捞越州棕榈树监测结果 ◆马来沙巴和沙捞越州棕榈树产区3月份最高气温平均26.70℃，最低气温平均22.63℃，温度稳定；累积降水430.97mm，较上月341.62mm所有上升，降水处于均值区间；土壤体积含水，5cm处为0.3525，25cm处为0.3584，含水略微减少；整体长势保持稳定。 马来西亚棕榈树监测结果小结 ◆根据监测，生长环境方面，马来西亚3月整体降水较上个月持续减少，其中马来半岛降水已经减少到均值线以下，土壤含水也进一步降低到0.3以下，变化最为显著，沙巴和沙捞越州降水反而有所上升，但也处于合理区间。 ◆从棕榈树生长指标看，整体植被指数在上月走高之后，进入稳定状态，植被的各项指标基本与前期维持一致，同比，略低于去年同期水平，但基本在均值线附近。该时期棕榈树生长节奏与历史节奏保持一致。 巴西大豆、玉米产区监测 ◆截止4月初巴西各产区陆续都有规模降水，降水总量依然略少于历史同期，但区域性较为显著，局部有过量降水，但大部分区域依然较为偏干，土壤墒情除圣保罗州和巴拉那州外基本正常，整体南部土壤依然偏干。巴西4月初土壤墒情 巴西大豆、玉米产区监测 ◆截止3月底巴西第一季作物已完成定产周期并收割进入尾声，产区中的马托格罗索和南马托格罗索基本完成收割，根据NDVI距平图，马托格罗索、南马托格罗索南部、戈亚斯、巴拉那北部、巴伊亚西部和米纳斯吉拉斯西部基本已经完成收割。 巴西大豆产区分布 巴西大豆产区分布 巴西大豆产区监测 ◆巴伊亚州产区大豆产量占比约为5%。目前有效降水又走低，温度略微偏高，土壤含水量重新减少，作物各项生长指标进一步下滑，再次低于历史同期，作物峰值水平要低于去年，基本定产，收获超过一半。 巴西大豆产区监测 ◆戈亚斯产区大豆产量占比约为10%。该产区温度依然偏高，有效降水量偏低，作物曲线虽然依然低于去年同期，但已达到历史均值水平，下滑趋势在月初加剧，但在月中作物周期结束。整体收割进度完成2/3以上。 巴西大豆产区监测 ◆马托格罗索产区大豆产量占比约为26%。该产区温度依然高于历史同期，有效降水依然较历史同期少，该区域基本定产，3月主要长势指标反馈为二季玉米和棉花长势状况，目前该区域大豆收割进度已超过90%。 巴西大豆产区监测 ◆南马托格罗索产区大豆产量占比约为8%。该区域也基本定产，收割进入尾声，降水区域差异较大，主要作物产区有效降水较低，作物指标反馈也为二季玉米和棉花，大豆收割已完成90%以上。 巴西大豆产区监测 ◆米纳斯吉拉斯产区大豆产量占比约为5%。目前该产区也基本接近定产，天气影响呈下降态势，产区耕地有效降水依然低于历史均值，但作物指标曲线在三月中旬达触底，低于历史均值，收割约超过2/3作物。 巴西大豆产区监测 ◆巴拉那州产区大豆产量占比约为15%。该产区目前作物周期也处于定产尾期，目前产区大豆基本接近底值，在三月后期值有所恢复，整体温度略高，但在合理范围，降水偏少，但高于中部其他区域，成熟期要早于历史水平，收割进度完成2/3以上。 巴西大豆产区监测 ◆南里奥格兰德州产区大豆产量占比约为14%。该产区作物基本接近定产，整体温度正常，降水持续充沛，土壤含水量高，作物有机物积累高于历史均值，长势良好。 巴西第一季玉米产区分布（占比约1/3） 巴西第一季玉米产区分布 巴西第一季玉米产区监测 ◆皮奥伊州产区第一季玉米产量占比约6%。该产区作物成熟期较早到来，在三月基本定产，尾期指数下滑明显。 巴西第一季玉米产区监测 ◆巴伊亚州产区第一季玉米产量占比约6%。该玉米耕作区域前期长势良好，但后期在降水减少的影响下，作物指数有一定的下滑趋势。 巴西第一季玉米产区监测 ◆戈亚斯州产区第一季玉米产量占比约6%。该产区整体环境指标偏弱，作物指标要好于历史同期。 巴西第一季玉米产区监测 ◆米纳斯吉拉斯州产区第一季玉米产量占比约17%。该产区整体环境指标偏差，但植被指数依然高于历史同期，作物长势进程已基本接近定产。 巴西第一季玉米产区监测 ◆圣保罗州产区第一季玉米产量占比约9%。该产区整体生长环境与去年较为相似，整体单产水平可能与去年一致。 巴西第一季玉米产区监测 ◆巴拉那州产区第一季玉米产量占比约13%。该产区基本已经定产，玉米收割进度也进入尾声。 巴西第一季玉米产区监测 ◆圣卡塔琳娜州产区第一季玉米产量占比约10%。该产区温度延续正常，降水较多，土壤含水量正常，玉米整体长势处于正常区域，收割基本接近90%。 巴西第一季玉米产区监测 ◆南里奥格兰德州产区第一季玉米产量占比约18%。该产区整体温度正常，降水充沛，土壤含水量丰富，作物指标整体良好，收割工作也已经接近尾声。 巴西大豆、玉米产区监测结果小结 ◆根据监测，截止3月底巴西降水虽然持续，但各产区降水差异较大，总体有效降水依然同比偏低，土壤湿度依然不容乐观，但基本所有产区已经完成定产，大部分产区收割工作已完成一半以上，环境指标影响较小。 ◆从作物长势来看，产区中马托格罗索、南马托格罗索南部、戈亚斯、巴拉那北部、巴伊亚西部和米纳斯吉拉斯西部基本已经完成收割。◆作物类型来看，玉米产区北部区域作物指标大幅走高，但出现大幅下降，但峰值高于历史同期，整体产量可能要优于预期水平；南部各州玉米收获进度较高，大豆中部区域收获进度较高，整体依然维持减产趋势。 阿根廷大豆产区分布 阿根廷大豆产区分布 阿根廷大豆产区监测 ◆截止3月底巴西整体作物差异明显，其中布宜诺斯艾利斯南部长势略差，西部科尔多瓦长势水平低于东部各省。 阿根廷大豆产区监测 阿根廷大豆产区监测 ◆阿根廷圣地亚哥德尔埃斯特省产区3月温度正常，累积降水142.25mm，较上月走低，但高于历史同期均值，长势指标维持在均值水平。 阿根廷大豆产区监测 ◆阿根廷圣菲省产区3月累积降水大幅高于历史同期，大豆长势也持续突破历史最高值，产量预计大幅高于历史水平。 阿根廷大豆产区监测 ◆阿根廷科尔多瓦省产区3月降水充沛，温度适宜，作物长势也较为优异，指标略高于历史均值，但较前期有所回落，产量在历史上应处于中等偏高水平。 阿根廷大豆产区监测 ◆阿根廷布宜诺斯艾利斯省产区3月降水充沛，温度适宜，但依然受降水不平衡影响，南部区域整体长势偏差，拖累整体指标，但整体指标依然高于历史同期，产量预计也有一定程度上升。 阿根廷产区监测结果小结 ◆根据监测，阿根廷四大产区3月温度适宜，整体降水充足，大豆生长强劲，指标均好于历史同期。 ◆分区域看，圣菲、布宜诺斯艾利斯和科尔多瓦省表现优异，产量有望上升，其中圣菲有望成为近20年最高产年份，但圣地亚哥德尔埃斯特省产量可能成为总体产量的拖累，以及布宜诺斯艾利斯南部区域也存在一定的产量风险。 巴西、阿根廷未来1-2周短期降水异常预测 ◆预计未来第1周巴西整体降水集中在西部区域，中东部降水量偏少，整体降水依然偏少。阿根廷产区降水集中在东部区域，基本可以覆盖大豆四个主产区。 未来1-7天累积降水 巴西、阿根廷未来1-2周短期降水异常预测 ◆预计未来第2周巴西降水依然集中在北部、西部和南部，降水量依然低于正常水平；阿根廷产区降水格局延续上周，但降水量低于历史同期。 未来1-14天累积降水 未来8-14天降水距平 巴西、阿根廷长期降水异常预测 ◆5月巴西产区降水6个模型略有分歧，其中中部降水偏少较为一致；阿根廷布宜诺斯艾利斯存在降水偏少迹象。 巴西、阿根廷长期降水异常预测 ◆6月多个模型降水预测，巴西南部分歧较大，但中南部降水依然偏少，阿根廷分歧点在布宜诺斯艾利斯省，整体较好。 巴西6月多种模型拟合降水异常分布综合结果（mm/day） 第2章 重点农产品产量预估 农产品组产量模型预估 农产品组产量模型预估 注：华泰预估值是根据自有模型使用当期（3月1日-31日）作物各监测指标，进行的动态预估，反映当下条件平稳发展而形成的最终产量预估，非对USDA月度报告的预测值。 华泰2023年北半球作物季节预测值与USDA预测值对比回顾 第3章 全球天气后期走势 4月全球热带区域气候异常预警 4月厄尔尼诺监测 ◆最新监测数据，自23年12月达到峰值后，厄尔尼诺强度开始减弱，目前值为+0.8℃，较上月+1.3℃持续减小，预计4月厄尔尼诺结束，转变为中性，但与此同时下半年拉尼娜概率大幅上升，8月发生概率超过80%，较上个月70%概率持续增高。 4月印度洋偶极子（IOD）监测 ◆最新监测数据,IOD异常值目前回归中性。截至3月31日的印度洋偶极子(IOD)指数为+0.95°C。虽然IOD指数高于正IOD阈值，但IOD目前为中性。因为IOD事件通常无法在12月至4月之间形成，此时季风槽向南移动到南半球并改变了大范围的风型，从而阻止了IOD型态的形成，但超过80%的模型表明5月份IOD将呈正值。通常超过+0.4℃为正相位，-0.4℃~0.4℃为中性，低