SYNTUNSYNTUNSYNTUNSYNTUNSYNTUNSYNTUN2024年电商发展报告SYNSYNSYNTUN星图数据IN2024年4月数-后i让生意史好! [at turm biz cri •••••SYNTUN报告说明报告范围本报告主要回顾2023年电商行业的整体情况以及不同电商业态近年的演变历程，重点梳理主流电商平台的发展现状及2024年经营布局的重点方向。星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台（天猫/京东/拼多多/抖音/快手/京东到家/美团闪购等）公开页面信息进行监测收集、处理、整合、计算、分析后发布。数据说明综合电商平台含天猫，京东，拼多多，苏宁易购，唯品会，国美，网易严选，考拉海购，本来生活；直播电商含抖音快手，点淘；即时零售含盒马，美团闪购，饿了么，七鲜，京东到家，多点，叮咚买菜，小象超市，朴朴超市；社区团购含多多买菜，美团优选，兴盛优选，淘宝买菜，其他公开渠道如国家统计部门、企业官网、证券研报等网上公开资料。星图数据依靠尖端的大数据分析和云计算技术，对海量网购数据进行高效的监控采集和挖掘分析，积案了5心多家主流电商平台，超2.4亿商品的相关数据，服务了超过200家知名品牌厂商，与30余家机构及行业协会建立紧密合作关系。数-危i上生意史好! [at turm biz Cr. ◆••••◆•••••◆••••SYNTUN报告核心摘要→宏观市场环境，2023年消费对经济增长责献萃较去年大幅提升，居民整体消费惹愿提升明显。，社会消费品零售总额同比转为正增逆，实物商品网零占社零总额比重创新高，线上消费规模扩大助力社零总额提升，农村网络季售额增长较快，显示消费增长可能性。，快递业务量增长重回两位数，吃类网络零售额同比增速依然最快。电商平台发展内、跨境业务齐发力实现逆势增长；行业市场份额方面，综合电商2023年占比至了3.3%，主要被直播电商蚕食，，综合电商：天猫占46.0%市场份额，但增长受阻，拼多多份额26.8%逼近京东；24年淘天集团将集中投入商品供给、价格力和效率、好服务的建设、提升用户的消费频次四大层面展开工作，京东提出“内容生态、开放生态和即时零售”三大战略，拼多多将持续深化高质旱发展战略。，直播电商：抖音份额保持第一，2023年持续发展全域兴趣电商，积极扶持产业带发展，本地生活服务业务见成果，并将加大内容化的投入力度，同时拼价格力；快手GMV仍居第二，加大力度发展内容短剧，成品牌营销新阵地；点淘推出“追光计划”，增加与明星、达人的合作力度，促进内容生态繁荣。即时零告：业态持续发展，2023年GMV突破4000亿，主流电商平台加码即时零售费道，“即时+”新商业新格局逐步形成；平台方面，美团闪购销告额排第一，饿了么、京东到家随其后；品类方面，休闲李食、方便速食和蔬菜水果销售表现较好。，社区团购：平台方面，多多买菜、美团优选、兴盛优选仍稳居前三；品类方面，水果、蔬菜豆制品及肉离蛋是畅销主力；2023年年底，兴盛优选因行业同质化竞争严重，内卷之下选择主动关停广东市场的业务，行业受市场竞争冲击较大。→行业趋势展望，平台端、供应链端及商家端多方一起发力，争夺存量市场，为了提供更高效稳定的基础服务体系，以及进一步降低商家的经营成本，头部平台积极推动电商A化，下沉市场人口占比大，对直播等交互性购物方式感兴趣，有较大的消费潜力，依然是行业增长点。数-后i上生意史好! [at urm biz cr3 目录SYNTUN1宏观市场环境2电商平台发展2.1综合电商2.2直播电商NTUN平台策略分析品牌分平台策略拼多多业务分析去头部化分折目录2.3即时零售2.4社区团购平台策略分析行业事件3行业趋势展望-i让生意史好! [ata tum biz cri. SYNTUN01宏观市场环境SYNTUNSYNTUNSYNTUNSYNTUN数-i让生意史好! [ata turm biz cri. SYNTUN社会消费品零售总额增速由负转正，同比增速提升明显；实物商品网上零售额保持正增长，占社会消费品零售额比重创历史新高社会消费品零售总额及同比增速实物商品网络零售额社会消爱品零售总额【万亿】0一同比增速实物商网上季者额【万亿动一0一同比增速一+一白社会消登点学告额比例12.5:8.0%7.2%24.99%27.2%27.64i24.5'520.7%19.5%0.2%14.8%12.05%5.25%.8.44%3.9%41.239.244.144.047.18.59.810.812.013.02019202020212022202320192020202120222023注：社雾总额及实物商品网络季告额相关数据来源于每年回求统计晨公开报告求：国家，图数-后i让生意史好! [ata turm biz cri. SYNTUN全国快递量同比增速提升明显，比2022年达到千亿件提前了超1个月的时间凸显居民消费韧性SYNT全国快递业务年快递业虽窦破干亿件耗时（天）快递量（亿件）0一同比调速年份耗时突破日期31.2%29.9%25.3%2023年29610.2319.44%2022年335天12.12021年342天12.8635.21083.01105.81320.720192020202120222023求：国家，-i让生意史好! [ata tum biz cri. SYNTUN消费支出对经济增长的贡献率对比去年提升明显；城镇和农村居民人均消费支出同比均大幅提升，其中城镇居民同比转为正增长，整体经济回温向好消费支出对GDP增长贡献率【%】全国居民人均消费支出82.52023年2022年64.032,994元30,391元55.958.658.365城镇居民实际增长+8.3%实际增长-1.7%18,175元16,632元民实际增长+9.2%实际增长+2.5%-6.8农村居民2017201820192020202120222023注：全国居民人均消支出的实际增长为名义增长扣除价格因无后的增长求：国家，图-i让生意史好! [ata turm biz cri. SYNTUN中国电商融资规模急剧收缩，品融资事件数量和融资金额均减少中国电商融资金额（亿元】及融资事件数量（次）中国电商融资事件数领域图（2023年）融资金额0融资中件量567跨境电商，14.9%数字生活，32.4%489452273数字零售，25.7%1481,502.7933.51.532.2317.429i.7产业电商，27.0%20192020202120222023■数字生活■产业电商■数字零售■跨境电商-i让生意史好! [ata turm biz cri. SYNTUN服装鞋帽针纺织品、日用品品类销额排名仍然居前；吃类、穿类和用类保持正增长，穿类对比去年增长幅度最大2023年网络零售分品类交易额占比2022-2023年网络零售额同比增速服装鞋帽、针纺织品22.0%2023年2022年日用品14.5%吃类家用电器和音像器材10.6%+11.2%+16.1%通讯器材8.4%商品粮油、食品7.1%化妆品6.2%文化办公用品6.0%家具5.0%穿类体育、娱乐用品4.0%+10.8%+3.5%商品金银珠宝2.6%五金、电料2.5%建筑及装潢材料1.7%中西药品1.3%用类汽车1.3%+7.1%+5.7%饮料1,2%商品烟酒1.1%求：部大教，二教列懿-i生意史好！[rbizr SYNTUN“数商兴农“成效显著，农村和农产品销额保持增长，增速均高于网络零售总体2023年网络零售额2023年农村/农产品网络零售TOP品类全年网上零售额同比增长+11.0%002.49万亿元服饰鞋性针纺织品农村网络零售额日用品12粮油食品同比增长+12.9%3休闲食品0.59万亿元$农产品>网络零售额滋补食品同比增长+12.5%注：“数商兴农”是一个经济理念和发展计划，旨在通过数字化技术和数据资源来促进粮油农业和农村商务的发展，从而推动农业生产和多村产业的振兴懿-上牛竟史好！「i11 SYNTUN数字经济持续发展，农村地区互联网普及率提高，推动网民规模平稳扩大中国网民规模截至2023年12月我国网民规模(亿)〇同比增速4.3%农村地区互联网普及率3.45%达66.5%2.3%普及率同比提升+4.6%9.910.310.710.92020年12月2021年12月2022年12月2023年12月数-后i上生意史好! [at turm biz cr.17 SYNTUN2023年跨境电商发展迅猛，同比增速重回两位数；跨境电商出口总额占比进一步提升，增速远超同期全国货物出口整体2023年中国跨境电商进出口总额跨境电商进出口总额（万亿）○同比增速进口占比同比增速23%25.745:+3.9%22.2%SYNTUN18.65i15.656》9.892022年跨境电商出口占比73%vs出口占比77%同比增速1.31.61.92.12.4+19.6%20192020202120222023VS2023年全国货物出口增速+0.6%求：海关总，回家让与，二教整引数-后i让生意史好! [ata turm biz crni.13 SYNTUN跨境电商行业受多项政策支持，平台/商家积极布局跨境业务简要概括详情截至2023年希音、TEMU、TikTok等新兴电商平台迅速崛起，这3家电商平台出口量迅速增长跨境电商主体2023年出口申报量同比增长超10倍，迎来了爆发式增长。超10万家第五航权落地后，货值高、时效性强的跨境电商包轰能直接通过跨新通道不断打通境电商空运出口专线从国内城市飞向海外消费者“而此前，宁波没有到纽约的直航，宁波企业要想把货空运至纽约，建设独立站只能绕道上海等地，现在可以直飞。超20万个相关部门为企业推出专项政策，助力企业跨境业务发展。【1】浦东机场海关为物流企业定制监管方案，靠前协调指导，确监管改革助力出海保服务零延迟通关零等待。海外仓【2】宁波重点培育了跨境电商“一站两仓”公共服务平台体系。（3）青岛海关作为全国首批十个跨境电商零售出口商品跨关区退超1800个货业务试点的直属海关，积极探索高效顺畅的退货流程。数-后i生意史好! [ata turm biz crn.14 SYNTUN02电商平台发展SYNTUNSYNTUN2.1综合电商2.2直播电商2.3 即时零售2.4 社区团购平台策略分析品牌分平台策略平台策略分析行业事件拼多多业务分析去头部化分析数-i让生意史好! [ata turm biz cri. 15 SYNTUN2023年各电商业态GMV份额即时零售，2.2%社区团购，1.4%SYNTUNSYNTUNSYNTUN直播电商，23.1%SYNTUNSYNTUNSYNTUN综合电商，73.3%数-i让生意史好! [ata turm biz cri. SYNTUN天猫仍占半壁江山：拼多多增长势头强劲，份额接近京东SYNTU综合电商SYNTUN46.0%27.2%26.8%2023GMV占比2023GMV占比2023GMV占比SYNTUN天猫0.0数-后i上生意史好! [at urm biz Cr. SYNTUN拼多多市值一路狂飙，超越美团逼近阿里巴巴2023年互联网公司市值■2022年总市值（亿元人民币）■2023年总市值（亿元人民币）单位：亿元人民币20,0002,36016,3186,434SYNTUN15,00013,95813,706-5,023SYNTUN10,0009,6582,9027,2726,1445,0004,6356173,2422,7322,0850美团AlibabaGroup注：2022年市值数据，A、H股统计12月30日市值，海外上市胺统计12月29日市他2023年市值数据：A、H股统计12月29日市值，海外上市股统计12月28日市值：i叫，图整！懿-i让生意史好！[at unbiz n18 SYNTUN拼多多全年营收表现亮眼，其中交易服务板块收入猛增；研发投入连续两年超过百亿，拥抱高质量发展2023年(NTUN交易服务收入达941亿元交易服务主要由电商佣金收入，：多全年营收