迪尔化工：2023年年度报告

迪尔化工 公司年度大事记 2023年1月1日，公司一体化数字管理平台上线运行，公司经营管理全面升级。 2023年12月20日，公司年产13.5万吨硝酸项目建设完成。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................31第六节股份变动及股东情况................................................37第七节融资与利润分配情况................................................41第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................43第九节行业信息..........................................................48第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................60第十一节财务会计报告....................................................72第十二节备查文件目录...................................................161 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 一、公司从事的主要业务 公司主营业务为硝酸及其下游产品的研发、生产和销售，主要产品为浓硝酸、稀硝酸、硝酸钾、硝酸镁、储能熔盐、硝基水溶肥。产品广泛应用于光热发电及储能、化工、化肥、军工、电子元件制造等领域，是北交所首家储能熔盐新材料制造企业。公司大力发展循环经济，依托装置规模，延伸和扩大产业链条，已建成一批关联性强、环保性好、集约化高、资源节约型的化工项目，逐步成为“硝酸-硝酸盐-熔盐、硝基水溶肥”“合成氨硝酸-硝基苯-苯胺、橡胶助剂”产业链核心企业。凭借优于国家标准优等品的产品质量，公司取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，硝酸镁产品获得欧盟REACH认证，是中国无机盐工业协会钾盐分会、中国氮肥工业协会水溶肥委员会会员单位，参与起草《GB/T20784-2018农业用硝酸钾》国家标准，拥有“沃尔富”“合欢树”两个注册商标以及20项实用新型专利。 公司立足硝酸产业链二十余年，拥有成熟的供销网络，与上下游优质客户、供应商建立了长期稳定合作关系，始终坚持技术开发与市场开发并重的战略，面向熔盐储能、环保型肥料等新兴市场，以布局熔盐储能新材料研究及系统应用、开展高效的硝基水溶肥的产品研发为长期目标，现已成为“中国光热电站开发供应链平台认证供应商”“2022年度中国菱镁行业优秀供应商”等，主要产品客户遍布境内外60多个国家和地区，主要直接客户或终端客户涵盖了众多境内外知名企业。 二、公司的经营模式 1、采购模式 公司的原材料采购模式主要为以产定购，同时考虑客户历史采购情况、生产周期等因素，备有一定库存。由采购部负责公司生产、研发等所需原材料的采购。 公司生产所需的原材料主要包括液氨、氯化钾、氧化镁等。采购部根据月度生产计划及安排，综合考虑原材料库存、采购成本和采购周期等因素，结合市场情况，并经多方比价后择优签署采购合同。主要原材料液氨的供应商之一，与我公司地处同一个化工园区，显著的地域优势，不仅降低了运输成本，在应急情况下，快速的响应能力能确保生产的连续性，从而降低生产成本。 2、生产模式 公司主要实行以销定产的生产模式并自行生产。公司根据销售订单情况，结合公司产能情况，制定 生产计划，从而合理利用产能，实现产品的快速生产，保障客户的产品供应。 公司根据ISO9001质量管理体系、企业标准及客户需求控制产品质量，并制订进料检测、过程控制、成品检测及出厂检测程序，对产品质量进行全过程跟踪控制，确保产品符合企业标准及客户需求。公司稀硝酸产品具备可以就地转化为浓硝酸和硝酸盐产品的灵活性，可根据市场行情调整各产品的生产，从而提升经营抗风险能力。 3、销售模式 公司的销售模式为直销，销售团队重点开拓和维护优质客户。公司销售部根据下游市场动态并结合公司生产能力，有针对性的根据客户需求进行销售，并由技术研发部及时提供技术支持，满足客户对产品质量的需求。针对下游知名度高、信用度好、产品需求大的优质客户，销售人员重点跟踪及维护，从而及时把握客户需求变化，建立稳定的合作关系。 公司通过以上销售模式，将高品质产品销售给客户的方式来获得收入。 公司客户可根据业务类型分为终端客户及贸易商，由于公司向终端客户与贸易商的销售均为买断方式，本质上两者都是公司的直销客户。 4、研发模式 公司主要采取自主研发模式，研发过程主要包括项目立项、技术攻关、小试及中试、验收评审四个关键环节。公司设立了技术研发部，并同销售部门相互配合，根据市场需求变化或客户产品需求情况，制定主产品开发、工艺改进的研发方案，组织人员进行策划和研发，以确保产品研发与市场、客户需求相匹配。公司将研发方向与市场、客户需求紧密结合，持续保持了技术的领先性，提升市场占有率及品牌形象。 三、公司的核心竞争力 1、技术工艺优势 公司是国内较早大规模从事硝酸及其下游产品研发、生产和销售的化工企业之一，率先在国内引进双加压法硝酸生产工艺，并不断优化生产设备与关键工艺控制，实现高生产效率、低原材料和能源消耗硝酸生产技术的自主掌握。为优化生产布局，近年来，公司围绕新型肥料、电子元件制造、光热储能等现代产业，自主研发高效率、高质量且稳定的硝酸钾、硝酸镁生产工艺，重点开发高纯硝酸钾生产技术，公司熔盐级硝酸钾，达到量产水平并已投放市场，以专业化能力不断延伸公司产业链，巩固竞争优势。 2、环保、安全生产管理优势 公司严格按照国家环保法和环保部门的要求，实施“三废”治理和职业安全保障。公司通过技术改造提升生产工艺清洁性，投资建设环保处理装置实现气体达标排放、硝盐产品生产粉尘充分回收，工艺 废水基本达到零排放水平。长期以来，公司建立完善了多项安全管理制度及规程，涉及生产、仓储、物料转移各方面，具备危化品安全生产、储存等经营能力，为公司的可持续发展提供了良好保障。随着我国供给侧改革及环保、安全生产监管力度不断加强，未来环保、安全生产不达标、不合规的企业将逐步关停退出，公司的环保、安全生产优势将日益显现。 3、管理经验优势 长期从事化工行业的稳定管理团队以及积累形成的成熟管理体制是公司独有的优势资源。公司核心管理团队自公司成立至今始终专注于化学品的研发、生产、销售，具备丰富的技术研发经验与行业趋势判断能力，能够及时搜集行业变化信息并通过专业化决策能力对应调整公司战略。公司建立了成熟的管理体系，基于多年生产经验构建符合对采购、生产、包装、仓储等环节的精细化管理制度保障生产经营的稳健运行，同时公司灵活运用激励机制，通过核心团队成员持股将个人利益和公司利益有机结合，调动了相关人员的积极性和创造性，为公司的持续、稳定发展奠定了坚实的基础。 4、产品质量优势 公司主要产品中浓硝酸含量稳定，优于国家标准，稀硝酸产品浓度覆盖范围广、产品纯度高，可满足稀土、电子、试剂等高端行业需求。子公司财富化工是国家标准《GB/T20784-2018农业用硝酸钾》起草单位，产品质量优于国家标准优等品的要求，六水硝酸镁取得出口欧盟REACH法规注册认证，目前掌握高纯硝酸钾生产技术，可产出达到熔盐级硝酸钾产品，长期稳定的产品质量管理使得公司获得下游优质客户的认可并建立长期合作关系，是公司核心竞争力的有力保障。 5、区位和客户资源优势 化工产品普遍具有重量大、运输不便的特点，尤其危险化学品运输成本较高，公司具有靠近销售市场、交通便利运输成本低的区位优势。公司位于山东省宁阳经济开发区化工园区，地处国内浓硝酸、硝酸钾最大区域市场，拥有丰富客户资源，充分受益区域范围内化工产业集群优势。同时，公司毗邻青岛的前湾、青开发区口岸，天津的东疆港区等优质口岸，港口运输便利，原材料及产品进口、出口运费低廉，具备显著的成本优势。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 □适用√不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划与目标，开拓创新、锐意进取，以市场为导向，以客户为中心，深耕主业，持续进行精细化管理，实行数字化改革，提升管理水平和产品质量，圆满完成了年度经营目标任务，实现利润稳定增长，并创历史新高，公司在“健康、有为、长寿”的发展道路上持续迈进。 1、市场营销方面 公司以构建“硝酸-硝酸盐-熔盐、硝基水溶肥”完整产业链条为战略方向，一方面，夯实硝酸、硝酸钾、硝酸镁等现有核心业务，报告期内上述业务稳健发展；另一方面，公司围绕主业持续拓展产业链的深度及广度，以供应优质的储能熔盐为长期目标，基于市场需求及生产实际确定营销计划，并有序推进实施，面向熔盐储能、环保型肥料等新兴市场，加大市场开拓力度，公司熔盐级硝酸钾、硝基水溶肥产品逐步投入市场；同时，公司加强硝酸产品出口力度，报告期内，公司实现硝酸出口零突破。 2、生产管理方面 公司基于具备生产调节灵活性的产业链布局，根据市场行情动态化调整浓硝酸、稀硝酸的生产及销售量，并确定下游硝酸钾、硝酸镁等产品生产计划，提升经营抗风险能力。同时，公司采取多种措施和管理策略，通过对生产设备自动化改造，优化生产装置，实现产品、原料自动投放；在信息化建设方面，运行一体化数字管理平台，包括ERP、0A、智慧物流系统、DPSH危化治安信息化系统、GDS环境报警系统等，实现数字化转型、智能化发展，提高工作效率，节约了人工成本，加之产量增加，规模效应的影