建材行业全球行情及资讯月报2024年02月刊编制： 智研咨询不定期提供动力电池行业月度监测报告，如需连续、完整、个性化监测服务方案请联系客服!三、全球水泥市场月度监测一、国内外建材市场环境1.1世界建筑行业月度宏观环境二、全球钢材市场动态监测2.1钢筋产量及产品价格2.2钢铁板桩进出口分析2.3钢轨进出口分析2.4钢铁结构体进出口分析月报索引1.2国内建筑行业月度宏观环境2.5钢绞线进出口分析2.6国际钢材市场价格2.7钢材企业出海动态3.1水泥市场重点数据3.2水泥进出口情况3.3国内水泥市场动态3.4水泥“出海”动态3.5国际水泥市场动态四、全球电线电缆市场月度监测4.1电线电缆进出口分析4.2国内市场动态4.3国外市场动态五、全球其他建材市场月度监测5.1道路沥青进出口分析5.2HDPE管重点数据分析5.3锚具5.4护舷进出口分析5.5石灰石分解炉进出口分析5.6砂石设备进出口分析5.7市场动态监测六、燃油市场月度监测6.1国际原油市场分析6.2国内原油市场供需6.3国内外成品油价格波动2.8国际钢材市场动态 智研咨询不定期提供动力电池行业月度监测报告，如需连续、完整、个性化监测服务方案请联系客服!月报快览钢材市场要闻水泥行业重点资讯电线电缆市场动态其他建材市场热点•2024年1-2月份，中国钢筋产量为3209.9万吨，同比下降0.3%。•鞍山发蓝成功试制管线钢、H型钢专用高强复绕包装用钢带。•中材工贸（伊拉克）有限公司钢构厂制作的ALTCOM集团大桥钢结构顺利吊装。•青山鼎森、六安钢铁两大民营钢企就非洲合作开展座谈交流。•鄂城钢铁今年出口首单首批交付。•水泥市场供需双弱，水泥价格震荡下行。2月初全国水泥价格指数（CEMPI）为107.96点，月末报收107.29点，环比下跌1.11%，同比下跌22.04%。•2月份，出口至越南的水泥金额占比62.91%。•新疆天山水泥2024年投资23.6亿美元。•苏州中材伊拉克DCC 6000t/d熟料水泥二线项目正式启动。•2月，我国电线电缆出口数量为21.28万吨，较1月减少了6.66万吨，出口金额为136.17亿元。•昆明电缆集团昆电工电缆有限公司成功生产出符合民航标准MH/T6049的产品DYJY-5kV、DYJV-5kV。•阿联酋电信巨头e&集团加盟全球最大海缆项目。•耐克森宣布收购La TrivenetaCavi公司。•2月，我国石油沥青出口数量及金额分别为4.37万吨、2.28亿元，较1月实现较大增幅。•中国建材集团与华为技术有限公司签署战略合作协议。•双峰海螺建材年产200万吨骨料机制砂项目投产。•中材国际成都建材院与沙特RCC水泥公司签订物料输送节能改造系统总承包合同。 智研咨询不定期提供动力电池行业月度监测报告，如需连续、完整、个性化监测服务方案请联系客服! 国外宏观环境分析9.77.44.24.65.28.48.513.49.412.77.94.93.6102468101214162023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月印度八大核心产业工业生产加权平均值印度八大核心产业工业生产加权平均值（%，同比）•沙特阿拉伯的建筑材料行业正在经历蓬勃发展，2023 年的投资额为 3360 亿里亚尔（895 亿美元），比 2022 年增长 0.9%。据沙特通讯社报道，工业和矿产资源部国家工矿信息中心的报告显示，该实体今年已为该行业颁发了 183 个许可证，高于 2022 年的 132 个。•2023 年该行业的工厂数量增长了 5.6%，达到 2,065 家。2023年，工业城市内建成的建筑材料设施达到483个，而2022年为450个。然而，2023年在工业城外建立的建材设施数量达到1,582家，与2022年相比增长了5%。根据沙特工业发展基金的数据，批准的贷款净额为11.19亿里亚尔。一位高级管理人员在11月透露，沙特阿拉伯的建筑业在未来八年内有价值8万亿里亚尔的项目正在筹备中。数据来源：沙特通讯社、智研咨询整理2023年沙特阿拉伯建筑材料行业经济指标投资额3360亿里亚尔，同比增长0.9%工业城市内工厂数量483个，同比增加450颁发许可证数量183个，同比增加132个•2月，根据美国惠誉集团（Fitch Group）旗下研究公司BMI的预测，到2024年，撒哈拉以南非洲的建筑业增长将超过全球平均水平3%，达到5.4%。然而，由于政府财政压力越来越大，该地区基础设施支出的前景黯淡。•1月份印度八个核心产业加权平均产出同比增长3.6%；钢材产量同比增长7.0%，水泥产量同比增长5.6%。印度核心行业增速创 2022 年 10 月以来最低。0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%撒哈拉以南非洲全球平均全球及撒哈拉以南非洲建筑业增速对比数据来源：印度商业和工业部、智研咨询整理数据来源：Fitch Group、智研咨询整理国内环境建筑企业“出海”国外环境 国外宏观环境分析⚫印度和阿拉伯联合酋长国（阿联酋）签署了一项协议，通过中东发展连接欧洲与印度的贸易走廊。拟议的印度-中东经济走廊（IMEEC）最初是在去年新德里G20峰会期间宣布的。该走廊将通过海运和铁路连接各地区，提高新高速铁路建设项目的前景。⚫2月各国政府投资动向⚫孟加拉政府希望在新开发银行 （NDB） 贷款的帮助下建造五座桥梁。总部设在孟加拉国的新闻机构The Business Standard报道称，融资协议将为五个桥梁项目提供服务，总额为孟加拉国175亿塔卡（89亿美元）。两个最大的项目包括一座连接巴里沙尔和博拉区附近大陆的桥梁，以及另一座连接帕图里亚和帕德玛河上的道拉蒂亚的桥梁。⚫越南交通部已被要求完成跨越南高速铁路项目的详细计划，3月提交给该国最高决策机构党的政治局。拟议的备选方案必须考虑到其他运输方式，包括航空、海运和公路运输。按照目前的设想，该项目的主要资金将来自国家预算，但将动员其他来源用于相关工程的建设。⚫多哥政府宣布，2024年西非道路项目预算为840亿非洲金融共同体法郎（1.387亿美元）。这笔资金将用于重新铺设180公里的道路，包括Aleheride-Kpaza-Tchamberi和Sokode绕道项目。另外206公里的道路将被开发和铺设沥青。国内环境建筑企业“出海”国外环境⚫乌干达财政、规划和经济发展部长Matia Kasaija与欧佩克基金签署了一项3000万美元的贷款协议，以支持该国中东部地区69.3公里的Katine-Ochero公路的开发。 国外宏观环境分析⚫2月各国政府投资动向国内环境建筑企业“出海”国外环境⚫赞比亚交通和物流部正在邀请对连接坦桑尼亚-赞比亚铁路（Tazara）和大湖地区的192公里支线的融资、设计、建造、运营、维护和转让表示兴趣。这条新线路将连接赞比亚北部恩塞卢卡的塔扎拉铁路，途经姆巴拉和坦噶尼喀湖的姆普伦古港，全长约192公里。投标截止日期为3月18日。⚫致力于振兴坦桑尼亚和赞比亚之间的塔扎拉铁路的中国团队已经提交了一份10亿美元的计划，以公私合作（PPP）的方式升级铁路。2月7日，中国驻赞比亚大使杜晓辉与赞比亚交通和物流部长弗兰克·塔亚利会晤后宣布了这一消息。由中国土木工程建设集团公司（CCECC）领导的中国团队正在谈判聘请一家中国运营商在特许经营下运营铁路，并派遣了一个工作组对铁路进行全面的业务和技术检查。这项耗资10亿美元的计划侧重于升级轨道和机车车辆，这是振兴破旧铁路运营的关键。⚫跨卡拉哈里铁路项目管理办公室（TKR-PMO）的目标是在5月之前任命一名开发商，以公私合作的方式执行博茨瓦纳和纳米比亚之间的跨卡拉哈里铁路。中国土木工程建设总公司意向书（EOI）入围。开发阶段预计将于 2025 年 1 月开始。⚫坦桑尼亚港务局（TPA）已正式启动姆班巴湾港口的升级和扩建。姆班巴湾港口是位于坦桑尼亚鲁武马地区尼亚萨湖上的三个港口之一。当局于1月初与中国厦门持续建设集团签署了湖港的建设合同。该项目将在24个月内完成，耗资808.5亿坦桑尼亚先令（3180万美元）。 国外宏观环境分析⚫2月各国政府投资动向国内环境建筑企业“出海”国外环境⚫越南以海滩小镇芽庄（NhaTrang）闻名的中部沿海省份庆和（Khanh Hoa）通过了一项投资促进计划，其中包括对Van Phong经济区（EZ）的高科技投资。还优先考虑与机场、海港、码头和物流服务有关的基础设施工程，投资至少为2.3万亿越南盾（9330万美元）;以及投资6万亿越南盾或以上的非关税区的建设和运营。⚫根据越南交通部与该银行代表2月23日的讨论，世界银行计划为越南的四个铁路项目提供资金。这四个项目分别是铁路交通安全、河内东部环线、胡志明市-芹苴市铁路和河内地铁5号线（Van Cao-Ngoc Khanh-Lang-Hoa Lac）。⚫印度尼西亚交通部长Budi KaryaSumadi确认，政府继续为印度尼西亚的交通基础设施发展提供支持，以鼓励人们改用公共交通工具。⚫刚果民主共和国（DRC）政府似乎正准备开始对金沙萨的恩吉利国际机场进行现代化改造和修复。2023 年 2 月，AFC 宣布已与 Trans ConnexionCongo （TCC） 签署了一项联合开发协议，将在金沙萨建设一个由 300 公里铁路组成的公共交通系统。⚫南非国家财政部在其 2024 年预算审查文件中提供了该国计划中的公私伙伴关系 （PPP） 项目的完整更新。根据该报告，目前有15个PPP项目处于启动阶段，19个项目处于可行性研究阶段。已经完成了6个方案的可行性研究，10个方案已准备好开始采购进程。 迪拜道路和运输管理局（RTA）已与Shamal Holding建立战略合作伙伴关系，为迪拜港开发一系列出入口。根据该协议，RTA将在每个方向建造一座双车道桥梁，跨度为1,500米。这座桥将从谢赫扎耶德路延伸到迪拜港。⚫RTA与迪拜海港大桥建立新的合作伙伴关系萨尔瓦多-伊塔帕里卡公路桥的试钻已经开始，该桥正在巴西巴伊亚州成形。由中国交通建设公司和中国铁路二十局集团组成的财团被选中建造、运营和维护这座大桥，为期 35 年。大桥本身的工作将于2025年初开始。⚫耗资18亿美元的巴西大桥开工建设阿曼住房和城市规划部已授予价值25.8亿美元的合同，用于开发马斯喀特苏丹海瑟姆市一期工程。作为第一阶段开发工作的一部分，该部现已与工程、咨询服务和房地产开发领域的主要参与者敲定了超过 35 项开发和合作协议。大量活动将于 2030 年完成。⚫苏丹海瑟姆市价值26亿美元的交易敲定沙特阿拉伯国家航运公司（Bahri）在吉达伊斯兰港的新物流中心开始建设。奠基仪式于2月18日举行，为这个占地超过95,436平方米的尖端设施奠基。⚫沙特阿拉伯国家航运公司（Bahri）在吉达伊斯兰港的新物流中心开始建设2月，海外建筑市场发展态势良好，迪拜、巴西、苏丹、印尼、几内亚等国多个基础设施建设项目公布了最新进展：国外宏观环境分析国内环境建筑企业“出海”国外环境 印度尼西亚正在雅加达建造两个用于公共交通（MRT）的地下堆叠站。该项目以5.8公里的路线连接市中心的BundaranHI站和西雅加达的Kota站，途经五个车站：Monas，Harmoni，Sawah Besar，Mangga Besar和Glodok。⚫印尼在雅加达建造两个地铁站葡萄牙Mota-Engil的非洲子公司在安哥拉赢得了三份合同，价值约9.55亿美元，涉及住房、道路和水务部门。⚫葡萄牙Mota-Engil的非洲子公司在安哥拉赢得了三份合同Hive Hydrogen South Africa与当地可再生能源开发商Genesis Eco-Energy签署了一项协议，将建设395MW的风力发电能力，为其位于东开普省Coega的58亿美元绿色氨项目供电。⚫Hive Hydrogen South Africa签署395MW风电协议马拉维政府已与ARISE