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FSD与DCI互联：算力的延伸

信息技术 2024-04-07 宋嘉吉,黄瀚,赵丕业国盛证券杨静🍦

总结：

本周市场聚焦于算力的延伸——FSD与DCI互联领域的发展。主要观点如下：

算力与FSD的升级：
- 特斯拉的FSD（Full Self-Driving）系统从Beta版本升级至Supervised版本，标志着特斯拉对自家自动驾驶能力的信心增强。FSD系统的更新，特别是采用端到端模型（BEV+Transformer），简化了算法设计，提高了效率并减少了误差，这与人类驾驶员的操作方式更为接近。
- 随着FSD系统的优化和特斯拉的算力提升，FSD的迭代速度有望加快。特斯拉预计将在2024年2月进入全球算力排名前五，10月达到100 EFlops的算力水平。
DCI互联与相干光传输：
- 随着数据中心互联（DCI）的兴起，相干光传输技术展现出巨大潜力，尤其在400G全光省际骨干网的商用化上取得了突破，推动了长距离通信效率的提升。
- 相干光模块因其高带宽、高功率和低损耗特性，在长距离传输中表现出色，成为明星产品。相关公司如中际旭创、新易盛、德科立、华工科技等值得关注。
6G技术创新与产业协作：
- 6G技术的发展强调产业间的协作，以促进技术创新和标准制定。C114讯报道了ITU发布的关于6G发展框架和总体目标的公告，强调了国际合作的重要性。
市场表现：
- 通信板块整体下跌，但量子通信行业表现相对较好。ST鹏博士领涨通信行业，其他涨幅较高的股票包括亿联网络、普天科技等。
风险提示：
- AI发展、算力需求和市场竞争存在不确定性，可能影响市场表现和企业盈利。