传媒互联网产业行业周报：AI应用有望持续落地，关注相关进展

根据所提供的研报内容进行总结归纳，主要关注点如下：

主题与投资机会

1. AI工具与模型迭代：

   • ChatGPT：AI工具和模型持续迭代，重点关注3D模型、AI生成视频及垂直领域AI应用。
   • 内容落地：经过一年的沉淀，预计今年AI在语料库和实际应用方面会有实质性进展，可能对财报端产生影响。

2. AI硬件融合：

   • 华为P70：预计搭载华为自研盘古大模型，增加AI功能。
   • Meta Ray-Ban：引入AI功能，包括翻译、物体、动物和景象识别。
   • 苹果新品：苹果的全球开发者大会计划中包括AI相关的软件更新，关注AI功能的效果和相关标的。

3. 3D模型生成：

   • GPT-5：预计GPT-5在3D模型生成方面有显著突破。
   • 游戏行业：GTC大会上对3D人物生成和3D模型生成的讨论，强调其在游戏行业的重要性。

影视与游戏板块

1. 影视板块：

   • 院线布局：关注春节档、五一档、暑期档、国庆档、跨年档等重要档期前的布局机会。
   • 内容质量提升：《狂飙》等爆款电视剧，《消失的她》等卖座电影。
   • 个股推荐：万达电影、幸福蓝海、光线传媒、博纳影业、慈文传媒。

2. 游戏板块：

   • 业绩分化：预计各公司业绩表现分化，主要受产品上线节奏影响。
   • AI模型影响：类似Genie的AI模型可能提振游戏板块估值。
   • 个股推荐：世纪华通、电魂网络、掌趣科技。

重点公司近一周事件跟踪

• 三七互娱：获得新游审批，持续探索更多用户喜好的玩法与题材。
• 吉比特：发布全年业绩报告，营收和净利润有所下降。
• 恺英网络：金锋通过竞价交易增持公司股票。
• 完美世界：否认参与AI芯片超级工厂建设。
• 芒果超媒：《百分百出品》定档，推出先导片。
• 遥望科技：近期无重大事件发生。
• 腾讯控股：多款新游戏审批通过，与天美工作室、光子工作室合作打造新游戏。
• 快手：运用AI大模型重塑生意经营全链路，提升经营效率。
• 美团：与远程新能源商用车集团合作，探索数字化运输等领域。
• 网易：整合业务，加强ToB领域战略投入。
• 心动公司：发布财报，游戏业务收入下滑，TapTap业务增长。
• 阅文集团：与三清山管委会签订合作协议，合作开发文旅品牌。
• 哔哩哔哩：成为上海全球招商合作伙伴。
• 阿里巴巴：通义千问大模型部署进天玑9300移动平台，撤回菜鸟上市申请。
• 京东：降低免运门槛，与品牌共建AI PC产业生态。
• 百度：推出AI应用产品，与苹果合作提供AI功能。
• 拼多多：与飞利浦合作，Temu开通哈萨克斯坦站。

风险提示

• 内容上线表现不及预期。
• 宏观经济运行不及预期。
• AI技术迭代和应用不及预期。
• 政策监管风险。
• 数据统计误差。

以上内容基于研报提供的信息进行了总结，旨在提供一个清晰、条理化的概览，帮助快速了解当前行业动态和投资机会。