嘉益股份(301004)发布2023年年报,实现营收17.8亿元,同比增长41%;实现归母净利润4.7亿元,同比增长73.6%;实现扣非后归母净利润4.7亿元,同比增长71.8%。公司整体毛利率为40.7%,同比+6.5pp;2023Q4毛利率为43.7%,同比+5.5pp。大客户爆款景气度延续,新产能稳步释放。预计2024-2026年EPS分别为5.61元、6.89元、8.39元,对应PE分别为12倍、10倍、8倍。