天然气：双碳背景下，我国天然气市场发展空间巨大

1双碳背景下，我国天然气市场发展空间巨大汉鼎智库咨询2023-12-30（一）我国天然气储存量情况我国能源资源的基本特点是富煤、贫油、少气，根据《BP世界能源统计年鉴（2022）》，2011-2020年，我国天然气探明储量一直保持稳步增长，2011年为29,289.97亿立方米，2020年增长至83,985.50亿立方米，尽管如此，我国天然气探明储量占全球比例较低，仅为4.5%。我国天然气储量的增加主要源于一大批大中型气田的探明，其分布具有集中性和区域性特点，主要位于陆上西部塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、东部的松辽及东部近海海域的东海、渤海。此外，我国页岩气和煤层气的勘查开发也取得重大进展，根据《中国天然气发展报告（2022）》显示，2021年，全国天然气新增探明地质储量16,284亿立方米，其中，常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到8,051亿立方米、7,454亿立方米和779亿立方米。 2图表12011-2020年我国已探明天然气储量（万亿立方米）数据来源：《BP世界能源统计年鉴（2022）》（二）我国天然气产量及消费量情况天然气作为我国乃至世界领域内重要的清洁能源之一，在城市居民的日常生活中得到广泛使用，并且未来一段时间内会继续保持着增长的趋势。2020年9月22日，中国政府在第75届联合国大会上提出，力争二氧化碳排放2030年前达到峰值，2060年前实现“碳中和”。化石能源排放是中国二氧化碳排放的重要来源，为实现“碳中和”目标，化石能源的成长空间无疑将受到限制，天然气是碳排放强度最低的化石能源之一，既是替代煤炭、实现“低碳化”最现实的选择，又是可再生能源的“终身伴侣”，将对“碳中和”目标的实现起到关键作用。根据《中国能源大数据报告（2022）》，近十年来，我国天然气消费量不断增加，2012-2021年，我国天然气消费量由1,497亿立方米上涨至 33,726亿立方米，年复合增长率达10.66%。同时，天然气在我国能源消费中占比逐步上升，从2012的4.8%提升至2021年的8.9%。预计到2025年，我国天然气消费规模将达到4,300亿-4,500亿立方米，2030年将达到5,500亿-6,000亿立方米，未来国内天然气市场仍有较大增长的空间。图表22012-2021年我国天然气消费量及占能源消费总量的比重数据来源：《中国能源大数据报告（2022）》从天然气消费结构看，工业用气和城镇用气是我国天然气消费的两大主要支柱，消费量合计占比超70%。具体来看，受城镇化推进和“煤改气”开始推行等因素影响，2021年，工业用气同比增长14.4%，占天然气消费总量的40%；发电用气同比增长13.4%，占比18%；城市燃气同比增长10.5%，占比32%；化工化肥用气同比增长5.8%，占比10%。 4图表32021年我国天然气消费结构占比数据来源：《中国天然气发展报告(2022)》2021年，我国天然气产量达到2,075.8亿立方米，同比增长7.8%，这是我国天然气产量首次突破2,000亿立方米，也是连续5年增产超过100亿立方米。其中页岩气产量230亿立方米、煤层气利用量77亿立方米，继续保持良好增长势头。此外，2021年，我国进口天然气12,136万吨（约1,675亿立方米）、同比增长19.9%，其中LNG进口量7,893万吨、同比增长18.3%，管道气进口量4,243万吨、同比增长22.9%。 5图表42012-2021年我国天然气产量及进口量（亿立方米）数据来源：《中国能源大数据报告（2022）》（三）我国天然气管道建设情况随着2018—2020年集中实施干线管道互联互通，天津、广东、广西、浙江等重点地区打通瓶颈，基本实现干线管道“应联尽联”，气源孤岛“应通尽通”，天然气“全国一张网”骨架初步形成。而且考虑到“双碳”目标及能源转型相关政策的推动因素，我国天然气产供储销体系建设加快，后续几年随着天然气干线管道以及沿海LNG接收站配套外输管道等工程的建设，输气管道建成里程将保持较快增长态势。2015-2021年，我国天然气管道里程数逐年增长，截至2021年底，中国累计建成天然气管道里程为8.9万千米，根据国家《中长期油气管网规划》，“十四五”期间，中国累计建成天然气管道里程将达16.3万千米，预计到2030年，全国油气管网基础设施较为完善，普遍服务 6能力进一步提高，天然气利用逐步覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区，基本建成现代油气管网体系。图表52015-2025年我国天然气管道总里程（万公里）数据来源：《中国能源大数据报告》、《中长期油气管网规划》