该报告主要关注了电子行业的AI驱动成长,以及相关行业的业绩前瞻。报告认为,AI是半导体行业复苏的核心动能,GPU、CPU、存储、模拟、SoC/MCU、功率等关键赛道有望维持快速成长势头。同时,被动元器件、先进封装材料、半导体设备、消费电子等细分行业也有望实现复苏。报告建议关注先进封装设备迂回包抄+国产曝光设备正面突破策略,以及AI应用对终端的推动效应。