妙可蓝多公布2023年年报,实现营收40.49亿元,同比-16.16%;实现归母净利润6344万元,同比-53.90%。23Q4公司实现营收9.74亿元,同比-2.65%;实现归母净利润2956万元,同比+588.40%。公司奶酪业务中,即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列收入分别为19.02亿元、3.48亿元和8.88亿元,同比-23.94%、-36.10%和+7.61%。公司预计2024-2026年EPS为0.26/0.37/0.51元,分别对应2024-2026年53X、37X和27X PE,维持对公司的“买入”评级。