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公司简评报告：轻装上阵，血制品业务未来可期

2024-03-26 杜永宏,伍可心东海证券 🌱

博雅生物是一家专注于血制品业务的公司，2023年实现营业收入26.52亿元，归母净利润2.37亿元。其中，血制品业务实现营收14.52亿元，净利润5.42亿元。公司拥有16家单采血浆站，其中14家在营，浆站资源积极拓展。在研项目包括C1酯酶、vWF因子、高浓度静注人免疫球蛋白以及微量蛋白类等产品，预计伴随公司采浆能力不断提升及新品上市销售，血制品板块有望实现快速增长。非血制品业务拖累整体业绩，公司正在持续推进业务整合，聚焦血制品业务板块，未来可期。我们维持2024/2025年盈利预测不变，新增引入2026年盈利预测，预计公司2024-2026年的营收分别为21.08/23.87/26.79亿元，归母净利润分别为6.61/7.81/9.11亿元，对应EPS分别为1.31/1.55/1.81元，对应PE分别为20.89/17.69/15.16倍。因公司持续优化业务布局，血制品业务未来可期，维持“买入”评级。

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公司简评报告：轻装上阵，血制品业务未来可期

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