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业绩符合预期，海外营收同比+76%

2024-03-25 邰桂龙,王宁西南证券杨静🍦

海天精工（601882）2023年实现营收33.2亿元，同比增长4.6%；归母净利润6.1亿元，同比增长17.1%。海外市场同比+76%，营收占比提升至18%，带动总营收平稳增长。2023年公司综合毛利率为29.9%，同比增加2.6个百分点，主要系公司成本控制能力加强，以及海外收入占比及毛利率双提升。公司净利率增加主要系毛利率提升。公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.0、7.9、9.2亿元，未来三年归母净利润复合增长率为15%，维持“买入”评级。

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