联瑞新材：联瑞新材2023年年度报告

公司简称：联瑞新材 江苏联瑞新材料股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司可能面临的风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李晓冬、主管会计工作负责人王松周及会计机构负责人（会计主管人员）范莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），拟派发现金红利总额为人民币9,287.28万元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的53.38%。公司本年度不送红股、不转增股本。上述2023年度利润分配方案按公司2023年年度报告披露日公司总股本185,745,531股计算。 上述利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，提请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................35第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................79第八节优先股相关情况...............................................................................................................86第九节债券相关情况...................................................................................................................86第十节财务报告...........................................................................................................................86 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，面对上半年全球终端市场需求疲软，下半年下游需求稳步复苏等经营环境，同时公司积极推动产品结构转型升级，高端产品占比提升。与去年相比，营业收入有所增长；研发费用增加、汇兑收益减少、折旧费用增加等因素，导致净利润与去年相比有所下降。 报告期内，公司实施了2022年度资本公积金转增股本方案，2022年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按调整后股本重新计算。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据中国证监会等相关规定，对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代码、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。公司客户及供应商等信息属于商业秘密，报告中采用代称的方式披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 新材料是国民经济的重要基础性、先导性产业，具有技术含量高、附加值高、应用领域广泛等特点，是我国战略性新兴产业发展的基石。近年来，随着5G、AI、HPC、新能源汽车等下游领域需求拉动，新材料市场整体规模逐步提升，高端新材料领域呈快速发展的趋势。联瑞新材料始终致力于无机填料和颗粒载体行业产品的研发、制造和销售，以努力成为客户始终信赖的合作伙伴为愿景，围绕客户的需求持续创新，拥有在无机非金属粉体填料领域独立自主的系统化知识产权。公司持续打造集成电路封装材料、导热材料等领域综合性服务模式，为客户提供具有竞争力的解决方案；不断拓宽产品品类，形成了以硅基氧化物、铝基氧化物为基础，多品类规格齐备的产品布局。 从结构来看，2023年第一季度受2022年产业链下游囤积库存影响，压力明显；2023年二季度以来，产业链触底复苏，根据SIA的统计数据，2023年自3月份开始全球半导体行业销售额已连续8个月保持环比增长的状态。同时，AI等技术的发展，正带来新一轮的技术创新，并有望驱动部分终端领域加快复苏，加速先进封装材料、高频高速基板、载板、导热材料等领域的发展，进而带动上游材料领域的需求。 2023年度，公司实现营业收入7.12亿元，同比增长7.51%；实现归属于母公司所有者的净利润1.74亿元，同比下降7.57%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，同比增长0.21%；实现基本每股收益0.94元，同比下降6.93%。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司通过整体规划布局和全体员工的艰苦努力，持续推动客户加快新品验证，获增更多海外市场客户认证，高端产品份额继续提升，并大力拓展导热材料等新应用领域，推动公司业绩稳定增长。 （一）坚持以客户需求为导向，不断提升服务客户能力 公司始终坚持以客户需求为导向，快速响应客户需求，高效率提供产品解决方案，协助客户实现产品提档升级，提升客户粘性。面对2023年终端消费市场的波动带来的产业链压力，公司积极配合客户对产品性能进行高效调整，深度配合客户产品体系调整，现场解决客户问题，积极推动产品认证。同时，持续加强运营支持力度，打造营销、生产、技术服务三位一体的“铁三角”模式，在能够快速响应客户需求、调整配合方案的同时，形成销售预测、物料计划和安全库存管理动态协调机制，保障了生产运营各环节及时交付，进一步加深了客户的信赖。 报告期内，公司紧盯EMC、LMC、GMC、UF、电子电路基板、热界面材料等下游领域的趋势变化，持续推出多种规格低CUT点Lowα微米/亚微米球形硅微粉、球形氧化铝粉，高频高速覆铜板用低损耗/超低损耗球形硅微粉，新能源电池用高导热微米/亚微米球形氧化铝粉，持续完善产品布局架构，公司球形产品销售量持续提升。 （二）高度重视研发投入，持续提升核心竞争力 随着公司产品高端化战略的推进，技术竞争成为公司发展的关键。公司始终坚持自主研发并持续开放合作，建立了面向未来新产品的研发、现有产品的工艺技术开发和应用研究为主体的研发体系；重视产学研用结合研发，长期坚持和高等院校进行产学研合作，并聘请国内外行业资深专家加入研发团队进行产品研发；重视和客户协同研发下一代产品，不断满足客户和市场迭代的产品需求。近年来持续加大研发投入，2023年公司新增一批关键检测设备，全面提升公司检测中心的表征分析能力；自主开发出工程中心高端产品的关键中试设备，提升了工程中心的试验和工程放大能力，并参加了多项国家级、省部级产业前瞻与关键技术研发项目，荣获“国家级博士后科研工作站”、中国建筑材料联合会2023年度“十大科技突破领军企业”称号。 报告期内，累计研发投入4,740万元，同比增长23.13%，研发投入占营业收入的比重6.66%；获得知识产权13项。公司产品研发方向符合市场趋势和市场需求，研发成果取得了行业客户的认 可，提升了公司的竞争力。 （三）强化品质、安全意识，将社会责任融入企业经营 持续强化全员品质意识、更大力度开展持续改善活动、“五位一体”强品管模式，稳步推进标准化工作，引导管理人员和工程师扎根现场发现问题并解决问题，同时狠抓安全、环保责任落实，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格落实全员安全生产责任制，持续推动安全生产标准化和双重预防机制建设。公司荣获“中国非金属矿业协会2023年度非金属矿行业绿色工厂”、“2023年江苏省智能制造示范车间”称号。 （四）深化战略再造，全面提升组织效能 审慎制定公司未来中长期发展战略，并在公司战略牵引下，持续优化公司内部组织结构，促进内部管理模式转型升级，2023年公司完成了组织架构设计再造、人才战略、流程梳理等，建立了一套转型方案，预计人力资源体系优化项目、流程优化项目的实施将为提高公司生产经营管理效率提供有效保障。 二