海通发展：福建海通发展股份有限公司2023年年度报告

公司简称：海通发展 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾而斌、主管会计工作负责人刘国勇及会计机构负责人（会计主管人员）方来城声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本614,788,022股，以此计算合计拟派发现金红利92,218,203.30元（含税）。本年度公司现金分红比例为49.84%。 2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.80股。截至2023年12月31日，公司总股本614,788,022股，转增完成后，公司的总股本为909,886,272股。 如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 请投资者关注本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境与社会责任...............................................................................................................64第六节重要事项...........................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................93第八节优先股相关情况.............................................................................................................104第九节债券相关情况.................................................................................................................105第十节财务报告.........................................................................................................................106 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 说明：根据公司2023年4月12日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，并经2023年5月4日召开的2022年年度股东大会审议通过，本公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.80股。为保证会计指标的前后期可比性，已将2022年、2021年基本每股收益按调整后的股数重新计算列示。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：报告期内净利润同比减少48,637.36万元，减少72.44%，主要系本期境内外市场运价同比下滑，营业收入规模同比减少，本期公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所上市，当期新购9艘船舶，营运费用增加，导致净利润减少。 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净流入20,022.39万元，同比减少59,868.24万元，下降74.94%，主要系本期境内外市场运价同比下滑，营业收入规模同比减少。 3、归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：报告期内归属于上市公司股东的净资产同比增加158,968.25万元，增长77.68%，主要系报告期内公司完成首发上市，2023年限制性股票激励计划，导致所有者权益增加；此外，本报告期实现的境外盈利及公司持有的美元资产因美元升值也带来一定净资产增加。 4、总资产变动原因说明：报告期内总资产期末余额453,236.23万元，较上年期末增加192,550.31万元，增长73.86%，主要系本期公司完成首发上市，收到募集资金及长期租赁资产增加所致。 5、基本每股收益变动原因说明：报告期内基本每股收益0.31元/股，较上年同期减少0.91元/股，减少74.59%，主要系本期净利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球航运业面临多重挑战，在世界经济增长开始放缓和地缘政治影响下，干散货运输市场供需基本面转弱，市场运价面临下行压力，波罗的海超灵便型运价指数（BSI）均值同比下降49.26%。在上年同期业绩基数较高的情况下，报告期内公司干散货运输业务收入同比下降，导致业绩与上年同期相比减少。面对挑战，公司秉承“以航运为主业，拓展航运产业链，打造知名国际航运品牌”的愿景，坚持以“志在海洋，做精做强中国航运事业”为企业使命，通过稳健、可持续的经营模式，积极使用募集资金提升运力规模，努力构建更为完善的航运网络，同时对船舶管理和运力配置能力、响应速度和运营效率实施了配套升级，以优质的服务获得更多重点客户的认可与信赖，做精做强主营业务。公司申请首次公开发行股票获证监会核准，并于2023年3月29日在上交所成功挂牌交易。公司品牌价值、市场知名度、资本实力亦得到提升，进一步加强了市场对公司的认可度。 （一）提升公司运力，扎实推动公司规模化发展 运力规模是航运企业的核心竞争力之一。报告期内，公司新购超灵便型干散货船9艘、油船3艘。截至报告期末，公司长租干散货船舶（使用运力期限在一年及一年以上）19艘，自营干散货船舶32艘（其中自有船舶30艘、光租船舶2艘），合计控制运力282万载重吨，运力规模在国内从事干散货运输的企业中排名前列。未来，公司将利用募集资金及自有资金继续购置干散货船舶投入运营，扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，优化船队结构，保持公司在干散货航运市场的竞争力。 （二）优化服务能力，稳步开发重点客户资源 干散货运输行业服务于铁矿石、煤炭、粮食等重要物资的流通，产业链内的上下游企业包括了规模较大的生产型企业和资源型企业，与这类企业形成良好、长期、稳定的合作关系，将对公司经营业绩产生一定的促进作用。报告期内，公司努力构建更为完善的航运网络，同时对船舶管理和运力配置能力、响应速度和运营效率实施了配套升级，以优质的服务获得更多重点客户的认可与信赖，持续扩大核心客户群体范围，进而提升公司在干散货航运市场的份额。 （三）延伸外租船业务，助推服务网络再升级 公司整合管理优势、品牌优势及优质客户资源，做大干散货运输主业，做强外租船业务，努力实现从“依靠重资产投入实现发展”向“以自有规模化运力为基石，高效配置市场化运力，构建强大服务网络”的战略升级，并在资本巿场的助推下，将干散货运输业务、干散货外租船业务结合，构筑领先的综合航运服务模式。2023年，公司进一步拓展外租船业务，截止年末，长租干散货船舶（使用运力期限在一年及一年以上）已达19艘。 （四）整合上下游资源，全面构建综合“航运生态圈” 公司紧跟市场形势的脉动，围绕航运主业，通过资本整合航运上下游产业链资源，全面构建 以现有传统航运业务为基石，以互联网信息化为纽带，囊括船舶供油、航运租赁、货运代理、船舶管理及航运金融等多种产业的综合航运生态圈。报告期内，公司购买3艘油船，拓展船舶供油业务，增强公司竞争力。 （五）优化管理体系，持续投入信息化建设 全球航运业开始进入信息化、数字化转型的关键期，信息化、数字化已成为航运业实现高质量发展的重要依托。公司根据战略定位及发展要求，从管理提升、资源整合优化等角度出发，积极尝试以“信息化+航运”为路径的创新业务模式，持续完善并优化内部信息管理体系，推动业务、财务管理模块全面数字化和智能化。未来，公司将进一步升级船舶管理系统，实现数据智能分析，全面提升公司的数字化和智能化管理水平。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所处行业属于水上货物运输（G552）中的远洋货物运输（G5521）及沿海货物运输（G5522）。水上货物运输是