2023-2024洗衣机年度报告

© GfK2023年洗衣机市场总结&2024年趋势展望 © GfK1.2023年行业概况及2024年预判2.洗衣机市场发展趋势目录 © GfK2024年预计全球经济呈稳健增长态势，印度、中国是主要增长动力Source:Real GDP growthannual % changeIMF Data Mapper| WEO Jul 2023 EU Area: AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GR, IR, IT, LT, LV, LUX, Malta, NL, PT, SK, SIMiddle East & Central Asia: belt from Mauretania to Kazakhstan, incl. North Africa, Somalia, Georgia, Pakistanhttps://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/07/10/world-economic-outlook-update-july-2023Global TCG Trends Report Q2 2023 –Global Strategic InsightsIMF 预测全球及各地区GDP增长率变化3.5%2.1%3.9%3.5%5.4%7.2%3.0%3.0%1.8%1.9%0.9%2.5%6.1%5.2%3.0%1.0%2.2%1.5%3.2%6.3%5.3%全球美国拉丁美洲欧洲中东&中亚印度中国20222023 (Forecast)2024 (Forecast)-0.1%4.3%3.8%-3.1%6.0%3.0%3.0%Global GDP Growth Rate200720092024F20232020较2023年4月预测2.8%相比上调2024预测与前期相比无变化 © GfK2023年白电主要品类增长趋势2023 vs 2022 2023年白电市场干衣机、空调高增长，冰洗市场规模稳步提升23.9%2.5%3.7%30.3%21.9%5.6%6.1%26.6%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%零售量零售额空调冰箱洗衣机干衣机数据来源：GfK中怡康推总数据 © GfK2023年洗衣机整体市场运行持续向好，节点期间表现尤为显著0.020.040.060.080.0100.0120.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019 – 2023年洗衣机市场零售额规模趋势对比2019202120222023零售额同比变化%FY 2023 vsFY 2022+6.1%FY 2022 vs. FY 2021+0.3%FY 2021 vs. FY 2020+14.2%FY 2019 vs. FY 2018-0.6%5数据来源： GfK中怡康推总数据 © GfK洗衣机市场在社交渠道、下沉渠道及低级别市场增长速度高于其它渠道/市场分渠道116.0%14.7%-1.8%-1.9%15.0%-0.2%社交电商下沉渠道综合电商家电连锁超市百货线下整体2023年主要渠道零售额同比变化12.0%9.9%-0.1%-8.1%-0.2%T4T3T2T1Total2023年分城市级别零售额同比变化分城市级别社交渠道+116%T4市场+12%数据来源： GfK中怡康线上周度/线下月度/下沉周度零售监测数据 © GfK2024年中国经济将向潜在增速水平回归，国内需求有望持续修复◼数据来源：资料整理2024年稳增长、扩内需仍是主基调2023年，中国经济逐步从疫情期间的非常态向常态化运行转变，服务业和消费快速增长，新产业新动能领域继续快速成长，成为拉动经济增长的重要支撑。展望2024年，是实现“十四五”规划目标的关键之年，外部环境或有所改善，稳增长政策效果将继续显现，国内需求有望持续修复。基建和制造业投资有望较快增长，房地产投资降幅或小幅收窄，中国经济将向潜在增速水平回归。2023下半年家电政策及经济政策时间来源表述2023.7.31国务院办公厅对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。2023.7.31国务院办公厅推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。加快实施家电售后服务提升行动。深入开展家电以旧换新，加强废旧家电回收。利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。2023.9.27中国人民银行货币政策委员会会议指出，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。优化大宗消费品和社会服务领域消费金融服务。2023.12.1国务院常务会议会议指出，着力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，保持经济运行在合理区间，促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。2023.12.8中央政治局会议明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。2023.12.8中央经济工作会议会议指出，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革。要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。要深化重点领域改革，为高质量发展持续注入强大动力。2024年经济运行总体向好中国GDP同比2023年+5.2%2024F+5.3% © GfK预测2024年洗衣机市场仍将向好，量额规模维持小幅上涨趋势2023~2024F 洗衣机市场零售规模及增长率预测（万台、亿元）数据来源： GfK中怡康预测数据2023年 零售量、额规模推总832 418 414 4163 2774 1389 6.1%5.8%6.4%3.7%3.5%4.1%-10%10%0200040002023整体2023线上2023线下零售额零售量额同比量同比2024F 零售量、额规模预测858 433 425 4213 2815 1398 3.2%3.6%2.7%1.2%1.5%0.6%-10%10%0200040002024整体2024线上2024线下零售额零售量额同比量同比 © GfK1.2023年行业概况及2024年预判2.洗衣机市场发展趋势目录 © GfK品类端：滚筒单洗产品双线占比持续扩张，成为洗衣机市场核心增长引擎0.6%0.3%1.8%1.7%31.2%30.6%35.8%40.4%30.7%27.1%20222023洗烘一体滚筒单洗波轮双缸单缸2023年洗衣机双线市场分品类零售额占比及同比变化-56.6%-8.5%-3.5%10.8%-13.3%+4.6%线上数据来源： GfK中怡康线上周度/线下月度零售监测数据线下16.1%15.4%37.1%42.6%46.2%41.6%20222023洗烘一体滚筒单洗波轮双缸单缸+5.5%-13.1%-9.2%-4.5%13.0%-9.3%-50.0%0.0%50.0% © GfK11洗烘套装市场规模保持高增长态势，也是带动单洗份额提升的主要因素2023年洗烘套装市场规模及同比49.8万套44.1亿67.2万套57.6亿零售量零售额2023202231%35%数据来源： GfK中怡康线上周度/线下月度零售监测数据 © GfK价格端：线上高端受阻，线下价格结构稳定，市场整体“质价比”与高端化共发展2023年洗衣机双线市场分价格段零售额占比及同比变化数据来源： GfK中怡康线上周度/线下月度零售监测数据线上8.2%22.6%26.6%20.3%8.6%13.7%7.6%23.1%26.6%19.9%9.0%13.8%-5.8%3.0%-0.2%-2.3%2.5%-0.7%2K-4K-6K-8K-10K-10K+20222023线下46.5%22.2%14.4%7.4%3.7%5.8%47.7%21.0%15.8%7.4%3.0%5.2%0.5%-7.2%7.8%-2.7%-20.0%-11.2%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%2K-3K-4K-5K-6K-6K+20222023 © GfK高端市场占比持续扩容，超大容量及洗干集成机成新风口31.6%39.9%42.6%42.7%20202021202220232020-2023年线下6K+高端市场占比变化趋势数据来源： GfK中怡康线下月度零售监测数据分区洗&洗干集成机占比21%自动投放占比51%12KG及以上超大容量占比32%2023年线下高端滚筒市场主要细分功能表现 © GfK容量端：双线市场容量结构持续优化，超大容量段产品表现亮眼2023年洗衣机双线市场分容量段变化趋势数据来源： GfK中怡康线上周度/线下月度零售监测数据2023年洗衣机双线市场各容量段同比增长率（额，%）10.6%8.5%10.6%9.6%4.4%3.0%5.3%3.7%7.2%3.8%70.2%72.9%72.8%76.0%1.7%3.4%7.7%9.4%1.6%1.9%6.6%6.8%2022线上2023线上2022线下2023线下>12KG≤12KG<11KG<10KG<9KG<8KG-20.8%-11.0%-31.0%1.9%96.0%15.3%-19.0%-30.8%-48.0%4.3%21.8%2.9%线上线下 © GfK10KG市场向超薄发展趋势愈发明显，且超薄产品溢价能力更强1510.5%14.7%23.8%20.8%29.2%32.8%38.0%30.2%41.7%33.4%27.3%24.5%25.0%36.8%21.2%15.9%19.9%22.0%13.5%11.1%5.5%16.6%11.3%10.3%7.0%2.9%3.0%11.4%5.6%3.0%6.0%4.3%4.9%2.0%6.7%7.4%202220232022202320222023≤ 53CM≤ 56CM＞56CM2023年线上10KG滚筒分厚度价格段结构变化(额，%)6K+6K-5K-4K-3K-2K-0.23 3.72 21.937.543.149.1201820192020202120222023+13%2023年线上市场滚筒极致薄洗衣机销售额规模(10KG，≤53CM，亿)36146802197125921上新21在售22上新22在售23上新23在售2021-2023年线上滚筒极致薄洗衣机型号个数数据来源： GfK中怡康线上周度零售监测数据注：超薄产品指≥10KG,≤530MM © GfK滚筒12KG产品起势，量额规模同比增幅显著，已成市场下一阶段“赛点”数据来源： GfK中怡康线下月度零售监测数据6.7%线下12KG滚筒产品额份额占比7.3 8.6 7.08.220222023零售额零售量2023年线下滚筒12KG产品规模变化趋势（万台、亿）29.1%31.3%同比注：滚筒非双子1.4% © GfK分区洗仍处于高速发展期，品牌竞争激烈格局变化明显，不断有新品牌入市4.66.35.99.5零售额零售量20222023量同比47%额同比28%2023年线上分区洗产品规模变化趋势（万台、亿）数据来源： GfK中怡康线上周度零售监测数据 © GfK18在全新的“洗烘护”大时代下，干衣机保持强增长态势4810143477103130168152021306212417623030473.1%25.6%47.3%136.6%127.0%33.5%26.6%28.5%30.1%4.2%44.2%107.4%100.9%41.8%30.3%32.1%0%30%60%90%120%150%050100150200250300350201620172018201920202021202220232024F零售额零售量额同比量同比2016~2024F干衣机市场规模变化及同比增长率单位：